大摩：予快手“跑贏大市”評級，目標(biāo)價120港元
2022-03-08 17:10:41
3月8日消息，大摩發(fā)布研究報告，予快手-W“跑贏大市”評級，目標(biāo)價120港元，現(xiàn)時短期估值具吸引力，現(xiàn)價水平為2022年及2023年預(yù)測市銷率各2.8倍及2.4倍。另預(yù)期股價在未來60日內(nèi)有超過80%機率將跑贏大市。該行認(rèn)為，快手今年首季增長指引下行風(fēng)險有限，加上快手市場份額持續(xù)提升，預(yù)計快手的中國業(yè)務(wù)今年第四季可達(dá)到盈虧平衡。截至今日港股收盤，快手報71.90港元，市值3053.89億港元。
麥格理重申阿里巴巴“跑贏大市”評級目標(biāo)價升至148港元
2022-08-08 15:05:59
8月8日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，重申阿里巴巴“跑贏大市”評級，由于成本控制措施改善，上調(diào)2023/24財年經(jīng)調(diào)整攤薄后每股盈利預(yù)測1%/2%，目標(biāo)價由145港元升至148港元。公司截至6月底首財季經(jīng)調(diào)整純利勝市場預(yù)期12%。該行預(yù)計，阿里于2022年下半年經(jīng)調(diào)整EBITA同比增長26%，同期商業(yè)客戶管理收入同比升2%，相對上半年是下跌6%。截至發(fā)稿，阿里巴巴跌4.14%，報89.05港元，總市值為1.89萬億港元。
大和：維持阿里健康跑贏大市評級目標(biāo)價4.8港元
2022-11-08 21:38:04
報告中稱，《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法》將于12月1日起實施。由于按照監(jiān)管要求對產(chǎn)品信息進(jìn)行不同的展示，導(dǎo)致用戶體驗變化，令最初支付轉(zhuǎn)化率會降低，預(yù)計公司今年底和明年初收入增長可能會放緩，但新規(guī)則落實能消除監(jiān)管懸念。長遠(yuǎn)而言，由于病人由醫(yī)院轉(zhuǎn)向在線平臺而導(dǎo)致處方藥重復(fù)購買上升，將成為主要收入驅(qū)動力，在該領(lǐng)域或有20%-30%可持續(xù)收入增長。
麥格理：予阿里巴巴“跑贏大市”評級目標(biāo)價降至134.6港元
2022-11-18 14:56:38
報告中稱，公司截至9月底止第二財季業(yè)績好壞參半，核心業(yè)務(wù)收入表現(xiàn)疲軟，但經(jīng)調(diào)整EBITA勝于市場預(yù)期16%。該行認(rèn)為強勁利潤表現(xiàn)反映出成本控制策略見效。該行指出，公司9月底止季度經(jīng)調(diào)整后中國商業(yè)EBITA取得正增長，超出市場預(yù)期5個百分點，主因淘特、淘菜菜及盒馬鮮生等各業(yè)務(wù)虧損大幅減少。該行預(yù)計其12月底第三財季經(jīng)調(diào)整EBITA將同比增長8%至486億元。
麥格理：重申阿里巴巴“跑贏大市”評級目標(biāo)價升至161.6港元
2023-01-11 15:03:06
1月11日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，重申阿里巴巴“跑贏大市”評級，將其納入買入名單。上調(diào)2023-25財年盈利預(yù)測最多11%，反映核心商業(yè)業(yè)務(wù)展望改善，目標(biāo)價由134.6港元上調(diào)至161.6港元。該行指出，阿里巴巴股價自去年10月低位反彈七成，但仍較歷史水平低兩個標(biāo)準(zhǔn)差?？v使競爭環(huán)境仍然劇烈，但預(yù)測阿里巴巴相對電商同業(yè)的按季增長將追上，受惠業(yè)務(wù)組合轉(zhuǎn)變及宏觀復(fù)蘇。該行也相信公司增長落后同業(yè)的差距縮窄，有助重設(shè)市場對其2023/24財年盈測。
大和：維持阿里健康“跑贏大市”評級目標(biāo)價上調(diào)至8.3港元
2023-01-12 15:44:56
該行指出，阿里健康去年12月及今年1月作為提供新冠相關(guān)藥物的指定公司，涉及安徽、北京、上海、湖南、浙江及湖北。在去年12月1日實施新藥物銷售規(guī)定后，網(wǎng)上藥物銷售平臺對注冊醫(yī)生需求急增，阿里健康自2021年已作投資，截至去年第三季已與18萬注冊醫(yī)生有網(wǎng)上健康咨詢服務(wù)合約。
麥格理：維持阿里巴巴“跑贏大市”評級目標(biāo)價降至159.9港元
2023-02-24 15:01:37
2月24日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“跑贏大市”評級，并調(diào)低2023/24財年收入預(yù)測1%/2%，反映農(nóng)歷新年線上銷售疲弱，至于非通用會計準(zhǔn)則的EBITA則各降低2%，目標(biāo)價由161.6港元下調(diào)至159.9港元。報告中稱，阿里巴巴去年第四季業(yè)績表現(xiàn)強勁，經(jīng)調(diào)整盈利分別高于該行及市場預(yù)期3%/19%。而管理層繼續(xù)致力于其三大支柱策略，為消費、云計算和全球化的更長期增長前景定下正面基調(diào)。
麥格理：重申攜程“跑贏大市”評級，目標(biāo)價上調(diào)至50美元
2023-03-09 14:58:27
該行料經(jīng)調(diào)整利潤率穩(wěn)健，今年有望達(dá)到歷史高位19%，因公司正在優(yōu)化現(xiàn)有成本控制措施，及受惠強大的品牌意識。該行將公司今年及明年經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測分別上調(diào)13%及0%，并將其目標(biāo)價上調(diào)18%至50美元，重申其評級為“跑贏大市”。
麥格理：維持百度“跑贏大市”評級目標(biāo)價升至170港元
2023-03-14 11:35:43
3月14日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持百度集團(tuán)-SW“跑贏大市”評級，生成人工智能將成為其多階段增長方向，目標(biāo)價升至170港元。該行預(yù)計，百度集團(tuán)核心廣告收入將在今年恢復(fù)至增長10%，主要增長動力將是基礎(chǔ)廣泛的廣告支出復(fù)蘇、增加電子商務(wù)廣告貢獻(xiàn)和可自由支配的廣告支出應(yīng)在今年下半年恢復(fù)。同時旅游和醫(yī)療保健廣告增長勢頭也有所回升，預(yù)計電子商務(wù)廣告應(yīng)與百度平臺促進(jìn)的GMV將同步增長。
麥格理：維持百度“跑嬴大市”評級目標(biāo)價提高至170港元
2023-03-15 17:21:51
3月15日消息，百度周四就“文心一言”召開發(fā)布會。麥格理發(fā)表報告，預(yù)計“文心一言”將成為百度多個周期的增長故事，投資者應(yīng)關(guān)注其發(fā)展路線圖。麥格理認(rèn)為，“文心一言”推出時的明確定義和有限范圍，助減輕出現(xiàn)Google Bard首次亮相時意外錯誤的概率。該行將百度2024年的每股盈利預(yù)測上調(diào)1%，以反映優(yōu)化成本措施，因此將港股目標(biāo)價提高1%至170港元，維持評級“跑嬴大市”。
麥格理：重申騰訊“跑贏大市”評級目標(biāo)價升至496港元
2023-03-28 14:54:46
3月28日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，重申騰訊“跑贏大市”評級，預(yù)計其擁有視頻號、人工智能及企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多項長期增長動力，認(rèn)為人工智能將成為微信生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的長期增長倍增器和推動協(xié)同效應(yīng)，目標(biāo)價由453港元升至496港元。報告中稱，公司去年第四季業(yè)績向好，當(dāng)中廣告業(yè)務(wù)復(fù)蘇步伐較預(yù)期強，加強該行對騰訊增長前景已恢復(fù)的信心。
麥格理：維持阿里巴巴“跑贏大市”評級目標(biāo)價降至152.6港元
2023-04-13 11:45:07
4月13日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“跑贏大市”評級，將2024-25財年純利預(yù)測分別下調(diào)5%/4%，以反映新業(yè)務(wù)虧損略為擴大的因素，目標(biāo)價由159.9港元下調(diào)至152.6港元。該行稱，在集團(tuán)層面，預(yù)計上季總收入將同比升6%至2155億元人民幣，基本符合市場預(yù)期;同時表示對盈利前景保持樂觀。此外還估計，商品交易總額將于3月重回正軌，與核心廣告收入的差距將于6月起完全消失。
麥格理：維持騰訊“跑贏大市”評級目標(biāo)價下調(diào)至491港元
2023-05-19 16:13:29
5月19日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持騰訊“跑贏大市”評級，目標(biāo)價由496港元下調(diào)至491港元。報告中稱，公司首季純利同比升27%至325億元人民幣，大致上符合市場及該行預(yù)期，而首季毛利率改善至45.5%，受惠于營運效率。該行表示，基于其穩(wěn)健的增長軌道，持正面看法，并預(yù)計視頻號及人工智能將產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，并成為增長的推動力。另將2023到25年每股盈測分別上調(diào)1%/4%/4%。
麥格理：予阿里巴巴“跑贏大市”評級目標(biāo)價升至151.4港元
2023-07-10 14:53:27
此外，集團(tuán)618銷售較預(yù)期理想，應(yīng)該會支持其2024財年第一財季來自中國零售商業(yè)客戶管理的核心廣告增長8%，而中小企業(yè)積極參與和用戶流量擴大也進(jìn)一步支持其增長勢頭。
大和維持小米集團(tuán)“跑贏大市”評級目標(biāo)價升至15.5港元
2023-11-02 11:09:47
11月2日消息，大和發(fā)布研究報告稱，維持小米集團(tuán)-W“跑贏大市”評級，將2023至25年三年期間每股盈利預(yù)測上4%至17%，以反映各項業(yè)務(wù)毛利率改善，目標(biāo)價由14港元上調(diào)至15.5港元。報告中稱，據(jù)研究機構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)，小米第三季智能手機出貨量可能好過市場預(yù)期，估計季度收入重返正面增長軌道，第三季同比持平為706億元人民幣，第四季同比增長11%至734億元人民幣。
里昂維持小米跑贏大市評級上調(diào)目標(biāo)價至19港元
2023-11-10 14:23:25
11月10日消息，里昂發(fā)表研究報告指，小米業(yè)務(wù)正在穩(wěn)步復(fù)蘇，預(yù)計其第三季總收入將停止下跌并按年穩(wěn)定在704億元人民幣。由于海外大眾市場手機銷量增加，綜合平均售價下降，但全球智能手機出貨量增2.4%至4,000萬部，而中國高階智能手機銷量強勁，均價持續(xù)上升，該行預(yù)期小米智能手機收入按年減3%。受毛利率上升和營運開支下降推動，經(jīng)調(diào)整凈利潤料較去年同期升150%至53億元人民幣。
麥格理予阿里巴巴“跑贏大市”評級目標(biāo)價下調(diào)至126.4港元
2023-11-17 15:20:54
11月17日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，阿里巴巴-SW截至9月底止季度業(yè)績符合市場預(yù)期，主要經(jīng)營數(shù)據(jù)展示穩(wěn)定的上行軌道，但公司宣布因應(yīng)芯片限制措施，不再推進(jìn)云智能全面分拆，盒馬也暫緩IPO，消息將會限制短期上行空間，因應(yīng)近期催化劑逆轉(zhuǎn)。麥格理將阿里港股剔出精選名單，評級“跑贏大市”，目標(biāo)價由145.8港元下調(diào)至126.4港元。該行將2024及2025財政年度的每股盈利預(yù)測，分別下調(diào)3%及5%，以反映對消費市場保守看法。
麥格理維持新東方“跑贏大市”評級目標(biāo)價升至70.2港元
2024-01-25 14:56:45
1月25日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，上調(diào)對新東方-S現(xiàn)財年、下財年及2026財年非通用會計準(zhǔn)則凈利潤預(yù)測7%至13%，基于更高的毛利率預(yù)測，目標(biāo)價由63.6港元上調(diào)至70.2港元，評級維持“跑贏大市”。公司截至去年11月底止第二財季收入同比升36%至8.7億美元，高于管理層指引同比升23%至26%的上限，也高于市場預(yù)期7%。管理層預(yù)期現(xiàn)財季收入同比升42%至45%，受益于需求復(fù)蘇及市占整合。
中金維持小米“跑贏大市”評級目標(biāo)價下調(diào)至15.8港元
2024-02-06 14:45:49
該行維持小米“跑贏大市”評級，上調(diào)去年全年經(jīng)調(diào)整純利預(yù)測7.2%至183.8億元，但下調(diào)今年經(jīng)調(diào)整盈測6.5%至145.7億元，反映在電動車上的投資，并引入2025年經(jīng)調(diào)整盈測125.5億元；因應(yīng)整體行業(yè)估值下跌，將其目標(biāo)價下調(diào)16.8%至15.8港元。
大和重申小米“跑贏大市”評級目標(biāo)價下調(diào)至13.5港元
2024-02-06 15:59:21
2月6日消息，大和發(fā)表報告指出，根據(jù)小米最近的智能手機出貨量數(shù)據(jù)，重新審視對其去年第四季的預(yù)測，估計上季總收入按年增長10%至730億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤達(dá)40億元。該行預(yù)期，小米上季智能手機出貨量按年增長23%至約4,050萬部，略低于該行原預(yù)期。由于小米14系列發(fā)布，該行預(yù)測上季小米智能手機產(chǎn)品均價約1,100元，較該行原預(yù)期的1,000元為高，因此，該行將小米智能手機收入上調(diào)至439億元，毛利率由15%上調(diào)至16%。

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