瑞銀：中資科網(wǎng)股今年迎AI投資、競爭等六大主題，看好騰訊、拼多多及阿里等
2024-01-05 17:06:48
不過，該行指，由于宏觀環(huán)境仍需時復(fù)蘇來形成上升勢頭，故投資情緒近期或仍然脆弱。該行指，踏入2024年，在宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇不確定下，認為企業(yè)尤其具有特定產(chǎn)品的驅(qū)動因素，其盈利能見度及主動回購等均可跑贏大市。該行表示，偏好騰訊、新東方、拼多多、快手、阿里及美團。
中金：阿里媽媽和騰訊廣告深化合作有利互利共贏，維持“跑贏行業(yè)”評級
2023-09-26 16:08:20
9月26日消息，中金發(fā)表報告表示，阿里媽媽UD和騰訊廣告宣布合作進一步深化，實現(xiàn)微信和淘寶廣告流量的直連，并推出“雙11超引爆計劃”。該行認為這一合作是騰訊和阿里面臨共同競爭對手和互聯(lián)互通大趨勢下邁出的實質(zhì)性一步，有利于騰訊和阿里互利共贏。該行維持各騰訊和阿里的收入和盈利預(yù)測不變，重申對騰訊“跑贏行業(yè)”評級及目標(biāo)價475港元，該行維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級及目標(biāo)價137港元。
中金維持騰訊“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價475港元
2023-03-23 11:54:03
中金發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級，2023/24年收入和盈利預(yù)測不變，目標(biāo)價475港元，較當(dāng)前股價有36.8%上行空間。
中金維持騰訊“跑贏行業(yè)”評級預(yù)計4Q23廣告收入或同增19%
2023-11-16 15:08:17
中金發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級，基本維持2023年收入預(yù)測。
中金：維持騰訊“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價475港元
2023-03-23 10:43:01
3月23日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級，2023/24年收入和盈利預(yù)測不變，目標(biāo)價475港元，較當(dāng)前股價有36.8%上行空間。公司在低基數(shù)下non-IFRS凈利潤4Q22同比增長19%至297億元，該行認為宏觀復(fù)蘇背景下1Q23利潤端同比增速將優(yōu)于4Q22。展望全年，騰訊體系中游戲、廣告、支付等確定性較強的高毛利業(yè)務(wù)將持續(xù)助力利潤端的增長。廣告業(yè)務(wù)方面，增速亮眼，繼續(xù)關(guān)注視頻號商業(yè)化進展。
中金：維持騰訊“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價475港元
2023-05-18 16:18:13
5月18日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持騰訊“跑贏行業(yè)”評級，基本維持2023/24年收入和盈利預(yù)測不變，由于其存在經(jīng)營杠桿，上調(diào)2023年non-IFRS凈利潤2%至1501億元，目標(biāo)價475港元，較當(dāng)前股價有39%上行空間。公司1Q23收入同比增長11%，環(huán)比增長4%至1500億元，略高于該行和市場一致預(yù)期；non-IFRS凈利潤325億元，同比增長27%，高于該行預(yù)期3%，低于一致預(yù)期0.2%。該行預(yù)計2Q23廣告收入將同比增長24%，仍保持積極勢頭。
中金：維持騰訊“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價475港元
2023-07-17 14:25:04
7月17日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持騰訊“跑贏行業(yè)”評級，估計今年次季收入增長13%至1511億元人民幣，非國際通用會計準(zhǔn)則凈利潤同比升25%至351億元人民幣，目標(biāo)價475港元。該行將公司2023年和2024年的非國際通用會計準(zhǔn)則凈利潤預(yù)測下調(diào)4.5%/8.3%各至1434/1708億元人民幣，因相信業(yè)務(wù)觸底后，盈利是將維持穩(wěn)健增長而不是高增長。
中金維持騰訊“跑贏行業(yè)”評級微信電商進展證明其具增長潛力
2024-12-23 10:29:19
12月23日消息，中金發(fā)布報告指，微信日前宣布開啟“送禮物”功能測試，即用戶可透過類似發(fā)收微信紅包形式，贈送或接收好友來自微信小店的商品。該行認為，此舉借用用戶互動形式或加速微信小店滲透率的提升，但最終情況仍待觀察。同時，在此背景下，騰訊2025年經(jīng)調(diào)整市盈率為14倍，微信電商的進展證明騰訊具有增長潛力，有望為投資者帶來持續(xù)回報。中金維持對騰訊目標(biāo)價468港元及“跑贏行業(yè)”評級。
中金予騰訊“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價468港元
2025-01-20 11:11:26
1月20日消息，中金近日發(fā)布研究報告稱，予騰訊控股目標(biāo)價468港元，評級“跑贏行業(yè)”。該行認為，騰訊仍有望實現(xiàn)利潤快于收入的增長。主因集團經(jīng)營杠桿雖有縮窄但仍存在，以及騰訊已意識到AI長期發(fā)展的重要性，故該行預(yù)計集團對AI資本開支將合理增長，不如市場預(yù)期的大增。
中金：阿里、騰訊評級“跑贏行業(yè)”
2023-09-28 09:57:14
中金發(fā)布研究報告稱，重申騰訊“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價475港元；另維持阿里巴巴-SW“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價137港元。
中金予騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價475港元
2023-04-18 02:30:27
中金日前發(fā)布報告稱，騰訊控股毛利率或會在今年有顯著改善，公司或會努力平衡業(yè)務(wù)發(fā)展和效率，以改善其費用率。
中金：維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價475港元
2023-02-02 10:36:40
2月2日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級，2022-24年收入和經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測不變，目前已進入業(yè)績靜默期，目標(biāo)價475港元，較當(dāng)前股價有23%上行空間。2月1日，公司光子工作室群宣布自研的開放世界生存游戲《黎明覺醒：生機》正式定檔2月，該行預(yù)計將帶來可觀流水。
中金：維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價475港元
2023-05-16 16:17:35
5月16日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級，盈利預(yù)測不變，目標(biāo)價475港元。SPARK 2023騰訊游戲發(fā)布會于2023年5月15日舉辦，本次游戲發(fā)布會共分為三個模塊，分別為技術(shù)新探索、產(chǎn)品新體驗與更多新價值。以AI為例，騰訊在發(fā)布會上表示，公司正在將多智能體AI引入游戲場景，使得AI具備在復(fù)雜環(huán)境下，學(xué)會像人一樣感知、分析、推理和行動，具備復(fù)雜決策能力。
中金維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價475港元
2023-11-16 16:34:22
11月16日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級，基本維持2023年收入預(yù)測，鑒于業(yè)務(wù)杠桿表現(xiàn)良好，上調(diào)2023年Non-IFRS凈利潤預(yù)測2%至1550億元;鑒于游戲增速不確定性，下調(diào)2024年收入預(yù)測2%至6722億元，維持2024年Non-IFRS凈利潤預(yù)測不變，目標(biāo)價475港元。公司3Q23收入同增10%、環(huán)增4%至1,546億元，基本符合該行及市場預(yù)期;Non-IFRS凈利潤同增39%至449億元，分別高于該行及市場預(yù)期6.7%/13.5%，主要因收入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變下各業(yè)務(wù)線毛利率提升好于預(yù)期。
中金維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價475港元
2023-12-18 16:16:48
12月18日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級，維持盈利預(yù)測及目標(biāo)價475港元不變，對應(yīng)27倍2023eNon-IFRSP/EE。12月15日，騰訊旗下天美工作室研發(fā)的派對類游戲《元夢之星》正式上線。根據(jù)七麥數(shù)據(jù)，目前元夢之星位列iOS免費榜第一名，暢銷榜第三名。該行認為《元夢之星》上線后有望實現(xiàn)早期用戶及流水的快速增長，后續(xù)與《蛋仔派對》競爭走向仍需關(guān)注內(nèi)容玩法的迭代速度及UGC生態(tài)的運營情況。
中金維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價475港元
2024-01-03 11:46:34
1月3日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級，2023及2024年盈利預(yù)測不變，目標(biāo)價475港元。該行近日受邀參加騰訊成都天美工作室線下調(diào)研，公司邀請了《王者榮耀》制作人對當(dāng)前騰訊游戲發(fā)展的思路和方向進行了解讀。
中金維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價475港元
2024-02-05 17:59:56
2月5日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級，2023及2024年盈利預(yù)測不變，目標(biāo)價475港元。在目前的盈利預(yù)測中，2024年游戲業(yè)務(wù)增速假設(shè)為5%，擁有DNF的加持后，對游戲業(yè)務(wù)的增速充滿信心?？紤]到前期游戲業(yè)務(wù)的不確定性是拖累公司估值的主要原因，認為DNF獲批也將有效緩解市場擔(dān)憂。
中金維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價418港元
2024-03-21 11:19:20
3月21日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級，基本維持2024/2025年收入及盈利預(yù)測不變，目標(biāo)價418港元。騰訊4Q23收入同增7%至1,552億元，基本符合該行預(yù)期，低于市場預(yù)期1.4%；Non-IFRS凈利潤同增44%至427億元，分別高于該行及市場預(yù)期6.9%/1.7%，主要因廣告及金融和企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率高于預(yù)期。
中金維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價418港元
2024-04-24 17:07:18
4月24日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級，2024/2025年收入及盈利預(yù)測不變，目標(biāo)價418港元。公司官宣2024年5月21日《地下城與勇士：起源》手游將正式上線。
中金維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價468港元
2024-05-29 10:16:35
5月29日消息，中金發(fā)布研究報告稱，騰訊控股2024/2025年收入及盈利預(yù)測不變，維持“跑贏行業(yè)”評級及目標(biāo)價468港元。SPARK 2024騰訊游戲發(fā)布會于2024年5月28日舉辦，本次發(fā)布會共發(fā)布34款產(chǎn)品的最新動態(tài)，包含多款新游的測試/定檔信息。

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