中信里昂維持阿里健康“買入”評級目標(biāo)價上調(diào)至6.4港元
2023-11-15 15:21:17
11月15日消息，信里昂發(fā)報告指，上調(diào)阿里健康目標(biāo)價14%，從5.6港元至6.4港元，維持“買入”評級。中信里昂預(yù)計，阿里健康2023年9月底止上半年，總收入129億元，同比增12%，經(jīng)調(diào)整后凈利潤率為3.2%。阿里健康可以利用其龐大且不斷增長的商家和庫存量單位基礎(chǔ)，來擴(kuò)大價格范圍改善用戶黏性。另外預(yù)測阿里健康2024年3月底止全年度15%的增長目標(biāo)，已步入正軌，由于母公司重新將目標(biāo)轉(zhuǎn)向淘寶，可能會從母公司中受益。
里昂維持阿里健康“買入”評級目標(biāo)價下調(diào)至5.6港元
2023-11-30 15:32:30
11月30日消息，里昂發(fā)布研究報告稱，維持阿里健康“買入”評級，將2024和2025財年凈利潤預(yù)測分別上調(diào)17%和26%，考慮到攤薄影響，將目標(biāo)價從6.4港元下調(diào)至5.6港元。公司9月底止2024財年上半年業(yè)績穩(wěn)固，總收入同比增長13%，經(jīng)調(diào)整凈利潤率達(dá)到5%。該行預(yù)計阿里健康利潤增量可觀，但在競爭和宏觀經(jīng)濟(jì)存在不確定性的情況下，大部分利潤可能會重新投資于增長。
花旗維持阿里健康“買入/高風(fēng)險”評級目標(biāo)價降至8港元
2023-12-01 14:40:19
12月1日消息，花旗發(fā)布研究報告稱，維持阿里健康“買入/高風(fēng)險”評級，目標(biāo)價由9.5港元調(diào)低至8港元。報告中稱，公司2024上半財年增長受電商平臺所拖累，管理層透露將花費(fèi)約一半凈利潤，用于提升新收購營銷業(yè)務(wù)的營運(yùn)能力。管理層目標(biāo)未來兩至三年純利可同比增長20%至30%。
富瑞予阿里健康“買入”評級目標(biāo)價下調(diào)至8.2港元
2023-12-04 11:33:36
12月4日消息，富瑞發(fā)布研究報告稱，予阿里健康“買入”評級，目標(biāo)價由10.8港元下調(diào)至8.2港元。報告中稱，公司又計劃以135億元的價格收購母企的醫(yī)療健康項目營銷權(quán)。該行預(yù)計，此次收購令集團(tuán)在合收入率和醫(yī)療保健業(yè)務(wù)獲得更多控制權(quán)，料這筆交易將在2024財年結(jié)束時完成，因此，該行預(yù)計集團(tuán)2025財年的收入基礎(chǔ)和利潤率將會有所改善。
里昂維持阿里健康“買入”評級目標(biāo)價降至4.1港元
2024-04-03 17:16:44
4月3日消息，里昂發(fā)布研究報告稱，下調(diào)對阿里健康目標(biāo)價，由5.6港元降至4.1港元，維持“買入”評級。該行預(yù)計阿里健康2024財年下半年面對超預(yù)期的高基數(shù)效應(yīng)，收入料同比跌19%，經(jīng)調(diào)整凈利潤料同比跌12%。另指出阿里健康業(yè)務(wù)增長應(yīng)在今年2月正常化，2025財年收入及經(jīng)調(diào)整凈利潤增長料分別為16%及70%以上，受惠于阿里媽媽廣告平臺分享廣告收益。
花旗予阿里健康“買入”評級目標(biāo)價8港元
2024-05-28 16:27:52
5月28日消息，花旗發(fā)布研究報告稱，予阿里健康“買入”評級，目標(biāo)價8港元。公司截至今年3月底止2024財年收入同比增長1%至270億元人民幣，超過公司3月底預(yù)測的同比增長5%指引。純利升65%至8.83億元人民幣，亦較公司原預(yù)期的同比增長30%指引為高。毛利率由2023財年的21.3%提高至21.8%。
里昂維持阿里健康“買入”評級目標(biāo)價升至4.5港元
2024-05-29 14:23:04
5月29日消息，里昂發(fā)布研究報告稱，維持阿里健康“買入”評級，對增長及盈利展望更為樂觀，上調(diào)現(xiàn)財年及下財年收入預(yù)測各6%及8%，并上調(diào)同期經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測各9%，目標(biāo)價由4.1港元上調(diào)至4.5港元。
花旗維持阿里健康“買入”評級目標(biāo)價升至4.2港元
2024-06-03 14:28:32
6月3日消息，花旗發(fā)布研究報告稱，維持阿里健康“買入”評級，基本維持對阿里健康的收入預(yù)測，不過將2025及2026財年的凈利潤預(yù)測分別上調(diào)91%及81%，以反映改善的凈利潤率指引。為反映2024財年以來快于預(yù)期的利潤率改善速度，目標(biāo)價由8港元上調(diào)至9.5港元。
高盛重申阿里健康“買入”評級目標(biāo)價4.4港元
2024-06-19 17:15:48
6月19日消息，高盛發(fā)布研究報告稱，目前預(yù)期內(nèi)地線上健康行業(yè)的負(fù)面調(diào)整周期已結(jié)束，考慮到該行業(yè)仍處于結(jié)構(gòu)性增長階段，2023至2026年預(yù)測年均復(fù)合增長率達(dá)到16%，因此重新恢復(fù)對阿里健康的覆蓋，給予“買入”評級，目標(biāo)價4.4港元。
花旗予阿里健康“買入”評級目標(biāo)價9.5港元
2024-11-14 11:35:13
大和首予阿里健康 “買入” 評級目標(biāo)價 32.8 港元
2021-01-21 14:17:06
大和發(fā)布研究報告稱，阿里健康為內(nèi)地健康科技數(shù)字化新型基建的先行者，在部份領(lǐng)域擁有獨特的優(yōu)勢，首予“買入”評級，目標(biāo)價32.8港元。
美銀證券重申阿里健康“買入”評級目標(biāo)價降至15.5港元
2021-11-26 12:05:37
美銀證券發(fā)布研究報告，重申阿里健康“買入”評級，目標(biāo)價相應(yīng)由19港元降至15.5港元。
華泰證券首予阿里健康“買入”評級目標(biāo)價9.0港元
2022-02-10 14:37:29
華泰證券發(fā)布公告，首次覆蓋給予阿里健康“買入”評級，并基于DCF估值得出目標(biāo)價9.0港幣。
廣發(fā)證券首予阿里健康“買入”評級合理價值7.87港元
2023-02-27 11:06:56
廣發(fā)證券研報稱，預(yù)計阿里健康2023/24財年收入預(yù)計分別為257.06/308.6億元；歸母凈利潤分別為2.89/6.14億元。
美銀證券重申阿里健康“買入”評級目標(biāo)價上調(diào)至7港元
2023-04-25 16:20:02
報告指出，線上醫(yī)療行業(yè)今年2至3月銷售持續(xù)快速增長，因此將阿里健康月底止2023財年全年收入增長預(yù)測從23%上調(diào)至31%，料達(dá)到270億元人民幣。
美銀證券維持阿里健康“買入”評級目標(biāo)價6.4港元
2023-12-06 13:29:12
美銀證券發(fā)表報告指，阿里健康2024年度上半年盈利好過市場預(yù)期，維持下半年度收入按年增長13%的預(yù)測，增幅與上半年度相同。
美銀證券：重申阿里健康“買入”評級，目標(biāo)價15.5港元
2021-11-26 11:52:02
11月26日消息，美銀證券發(fā)布研報，重申阿里健康“買入”評級，目標(biāo)價相應(yīng)由19港元降至15.5港元。該行預(yù)計阿里健康藥物消費(fèi)將保持韌性，且藥物在線滲透趨勢持續(xù)利好。但下調(diào)其2021-24年年收入復(fù)合增長率預(yù)測39%至32%。報告提到，阿里健康預(yù)期透過阿里系內(nèi)其他快速增長渠道，及收購線下處方藥房以增加平臺使用量。截至發(fā)稿，阿里健康跌4.24%，報7.45港元，總市值1004.99億港元。
廣發(fā)證券：首予阿里健康“買入”評級合理價值7.87港元
2023-02-27 10:38:18
2月27日消息，廣發(fā)證券發(fā)布研究報告稱，首予阿里健康“買入”評級，網(wǎng)售處方藥合規(guī)性進(jìn)一步增強(qiáng)，預(yù)計2023/24財年收入預(yù)計分別為257.06/308.6億元;歸母凈利潤分別為2.89/6.14億元，合理價值7.87港元。報告中稱，醫(yī)藥電商是處方外流的重要承接方，在線問診、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院輔助實體醫(yī)院提供診療服務(wù)。醫(yī)藥分開趨勢明朗，處方藥外流確定性高，醫(yī)藥零售市場有望持續(xù)提升，醫(yī)藥電商憑借便利性和選擇多樣性，成為處方外流的重要渠道。
美銀證券維持阿里健康“買入”評級目標(biāo)價下調(diào)至6.4港元
2023-12-06 14:16:15
12月6日消息，美銀證券發(fā)布研究報告稱，維持阿里健康“買入”評級，反映客戶購買頻率增加、以及健康護(hù)理開支提升，支持網(wǎng)上滲透率提升。公司2024年度上半年盈利好過市場預(yù)期，維持下半年度收入同比增長13%的預(yù)測，增幅與上半年度相同，并輕微上調(diào)下半年度純利預(yù)測至5.2億元人民幣，同比增長40%，主要因為利潤率較高的非藥物產(chǎn)品供應(yīng)量提升，目標(biāo)價由7港元下調(diào)至6.4港元，則反映人民幣貶值因素。
大華繼顯維持阿里健康“買入”評級目標(biāo)價下調(diào)至4港元
2024-04-08 10:29:25
4月8日消息，大華繼顯發(fā)表報告，預(yù)計阿里健康2024財年收入按年下降5%，經(jīng)調(diào)整盈利按年增長30%，2025財年收入和盈利目標(biāo)分別為按年增長15%和70%。由于業(yè)務(wù)擴(kuò)張速度低于預(yù)期，該行將阿里健康2024和2025財年收入增長預(yù)期分別從14%和21%下調(diào)至-5%和15%，但憑借穩(wěn)健的醫(yī)療保健產(chǎn)品需求和阿里媽媽營銷業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，對其長期增長前景保持樂觀。大華繼顯維持阿里健康“買入”評級，目標(biāo)價由6港元下調(diào)至4港元。

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