小米擬配售8億股股份 籌資約425億港元

小米大規(guī)?；I資。

小米集團公告，公司、賣方（小米控股股東之一，其權(quán)益由雷軍及其家族信托間接持有）及經(jīng)辦人（高盛、摩根大通和中金）已訂立配售及認購協(xié)議，擬每股53.25港元配售8億股現(xiàn)有股份，配售價較3月24日收盤價57港元折讓約6.6%，預(yù)計籌資凈額約425億港元，將用于業(yè)務(wù)擴張、研發(fā)投資及其他一般用途。此次配售股份相當(dāng)于小米集團于公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約3.2%及投票權(quán)約1.2%。

小米集團強調(diào)，配售價不包括經(jīng)紀傭金、買賣費用、印花稅、交易費及征費。配售價乃參考股份的現(xiàn)行市價，由賣方、本公司及經(jīng)辦人經(jīng)公平磋商厘定。董事認為，配售價及配售及認購協(xié)議的條款及條件公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

圖源：小米港交所公告

對于每股53.25港元的配售價，公告稱，較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報收市價每股57港元折讓約6.6%；股份于截至及包括最后交易日的最后五個連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報平均收市價每股約56.81港元折讓約6.3%；股份于截至及包括最后交易日的最后十個連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報平均收市價每股約55.25港元折讓約3.6%。

小米集團強調(diào)，配售價不包括經(jīng)紀傭金、買賣費用、印花稅、交易費及征費。配售價乃參考股份的現(xiàn)行市價，由賣方、本公司及經(jīng)辦人經(jīng)公平磋商厘定。董事認為，配售價及配售及認購協(xié)議的條款及條件公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

此前，小米集團剛剛公布了2024年業(yè)績：全年營收約3659億元，同比增長35%；經(jīng)調(diào)整凈利潤約272億元，同比增長41.3%。從第四季度來看，公司首次實現(xiàn)單季度營收破千億，達1090億元，同比增長48.8%；經(jīng)調(diào)整凈利潤為83億元，同比增長69.4%。

研發(fā)方面，2024年小米集團研發(fā)投入241億元，同比增長25.9%，主要是由于智能電動汽車等創(chuàng)新業(yè)務(wù)相關(guān)的研發(fā)開支增加所致。

圖源：小米2024年第四季度及全年財報