豐巢向港交所提交上市申請(qǐng)

豐巢控股有限公司向港交所遞交招股書(shū)，獨(dú)家保薦人為華泰國(guó)際。

2015年6月，順豐、申通、中通、韻達(dá)、普洛斯5家物流公司宣布投資5億元成立豐巢科技公司，其中順豐持股35%，申通、中通、韻達(dá)各持股20%，普洛斯持股5%。據(jù)招股書(shū)，豐巢控股是中國(guó)及全球行業(yè)領(lǐng)先的末端物流解決方案供應(yīng)商，按2023年收入計(jì)是中國(guó)最大的末端物流解決方案供應(yīng)商，且按截至2023年12月31日的柜機(jī)數(shù)量及2023年的包裹量計(jì)是全球最大的智能快遞柜網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。

截至2024年5月31日，豐巢已累計(jì)為3.68億消費(fèi)者及350萬(wàn)快遞員提供服務(wù)。于往績(jī)記錄期間，公司通過(guò)快遞末端配送服務(wù)的包裹總數(shù)為212.50億件，公司消費(fèi)者智能交付服務(wù)下的包裹總數(shù)為6.03億件。

豐巢控股表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于擴(kuò)展并優(yōu)化豐巢智能柜網(wǎng)絡(luò)；加強(qiáng)增值服務(wù)的服務(wù)能力和范圍；研發(fā)工作；戰(zhàn)略投資；以及用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

圖源：港交所

盈利方面，豐巢營(yíng)收從2021年的25.26億元增加14.4%至2022年的28.91億元，并進(jìn)一步增加31.9%至2023年的38.12億元。由截至2023年5月31日止五個(gè)月的14.25億元增加33.6%至2024年同期的19.04億元。

凈虧損由2021年的20.71億元減少43.7%至2022年的11.66億元，并進(jìn)一步減少53.6%至2023年的5.42億元。截至2023年5月31日止五個(gè)月錄得凈虧損3.14億元，而2024年同期轉(zhuǎn)為凈利潤(rùn)7160萬(wàn)元。

經(jīng)加回以股份為基礎(chǔ)的報(bào)酬、附有贖回權(quán)的應(yīng)付股東利息及開(kāi)支至凈虧損或利潤(rùn)，豐巢于2021年-2023年的經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為14.14億元、8.42億元及1.85億元，截至2024年5月31日止五個(gè)月轉(zhuǎn)為經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)2.19億元。

經(jīng)調(diào)整EBITDA由2021年的11.35億元增加41.6%至2022年的16.07億元，并進(jìn)一步增加10.5%至2023年的17.76億元。由截至2023年5月31日止五個(gè)月的6.89億元增加5.6%至2024年同期的7.28億元。

圖源：港交所

于往績(jī)記錄期間，豐巢快遞末端配送服務(wù)所交付的包裹數(shù)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，2021年、2022年及2023年分別為62.04億件、58.23億件及64.63億件；同期，豐巢消費(fèi)者智能交付服務(wù)所寄送的包裹數(shù)量分別為1.14億件、1.42億件和2.33億件，復(fù)合年增長(zhǎng)率為42.8%。

截至2024年5月31日，豐巢控股的智能快遞柜網(wǎng)絡(luò)由33萬(wàn)組豐巢智能柜組成，共計(jì)約2990萬(wàn)個(gè)格口；服務(wù)范圍覆蓋中國(guó)31個(gè)省份的約20.9萬(wàn)個(gè)社區(qū)。公司2022年將豐巢智能柜網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展至泰國(guó)，截至2024年5月31日已在泰國(guó)部署200組豐巢智能柜。

豐巢拓展增值服務(wù)，洗護(hù)服務(wù)及到家生活服務(wù)自推出以來(lái)大幅增長(zhǎng)：洗護(hù)服務(wù)訂單數(shù)量由2022年的約6.9萬(wàn)份增加至2023年的約54.8萬(wàn)份，并于截至2024年5月31日止五個(gè)月達(dá)到約96.2萬(wàn)份；到家生活服務(wù)訂單數(shù)量由2022年的約1.73萬(wàn)份增加至2023年的約9.83萬(wàn)份，并于截至2024年5月31日止五個(gè)月達(dá)到約7.14萬(wàn)份。

豐巢已建立覆蓋全國(guó)的洗護(hù)工廠網(wǎng)絡(luò)。截至2024年5月31日，該網(wǎng)絡(luò)包括位于廣東中山的一家自營(yíng)洗護(hù)工廠及位于中國(guó)25個(gè)省份的135家第三方洗護(hù)工廠。

圖源：港交所