百世集團(tuán)將從紐交所退市

百世集團(tuán)宣布，已與買方團(tuán)就“私有化”交易簽訂最終協(xié)議。收購價格為每ADS（美國存托股份）2.88美元。交易預(yù)計將于2024 年第三季度完成。交易完成后，百世集團(tuán)將從紐約證券交易所退市，成為一家由母公司全資擁有的私有公司。

具體來說，百世（BEST inc .）在今天發(fā)布的公告中稱，它已與BEST Global Partners(一家根據(jù)開曼群島法律注冊成立的豁免有限責(zé)任公司，簡稱“母公司”)和Phoenix Global Partners(一家根據(jù)開曼群島法律注冊成立的豁免有限責(zé)任公司，簡稱“合并子公司”)簽訂了一項協(xié)議和合并計劃(簡稱“合并協(xié)議”)。

根據(jù)合并協(xié)議，合并子公司將與公司合并，百世將繼續(xù)作為幸存的公司，并成為母公司的全資子公司，該交易意味著公司的股權(quán)價值約為5420萬美元。

圖源：百世集團(tuán)投資者關(guān)系網(wǎng)站

合并后，百世將成為母公司的間接全資子公司，母公司將為買方團(tuán)所有，后者的組成成員包括：公司首席執(zhí)行官兼董事會主席周韶寧、公司首席戰(zhàn)略和投資官周韶建、阿里巴巴投資有限公司、BJ Russell控股有限公司、菜鳥智能物流投資有限公司、Denlux物流科技投資有限公司、IDG-Accel中國資本II有限公司和IDG-Accel中國資本II投資者有限公司，Sunshui Hopeson資本有限公司，Mr. Shaohan Joe Chou, David Hsiaoming Ting, The 2012 MKB不可撤銷信托，Ting children不可撤銷信托，Ting Family Trust, Mr. Chen Hong和Ms. Kiu Sau Hung(統(tǒng)稱為“財團(tuán)”，每個“財團(tuán)成員”)。

本次合并的資金來源包括：發(fā)起人根據(jù)某些股權(quán)承諾函提供的現(xiàn)金出資；某些財團(tuán)成員以某些轉(zhuǎn)期股份和他們在公司實益持有的美國存證證券(ADS)進(jìn)行的股權(quán)轉(zhuǎn)期。

合并目前預(yù)計將在2024年第三季度完成，并受慣例成交條件的限制，包括在公司股東大會上，代表至少三分之二的股份投票權(quán)的股東親自或通過代理人投票，授權(quán)和批準(zhǔn)合并協(xié)議。

財團(tuán)成員已同意對其實益擁有的所有股份進(jìn)行投票，這些股份約占截至合并協(xié)議簽訂之日已發(fā)行股份附帶投票權(quán)的94.5%，以支持合并協(xié)議和合并的授權(quán)和批準(zhǔn)。如果合并完成，百世集團(tuán)將成為一家私人控股公司，其美國存托憑證將不再在紐約證券交易所上市。

圖源：百世集團(tuán)投資者關(guān)系網(wǎng)站

據(jù)了解，百世集團(tuán)于2017年9月在紐交所掛牌上市，在達(dá)成此次私有化最終協(xié)議前，2021年10月，百世集團(tuán)和J&T極兔速遞共同宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，百世集團(tuán)同意其在國內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)以約68億元價格轉(zhuǎn)讓給極兔。