百世集團(tuán)收到私有化要約 阿里巴巴、菜鳥(niǎo)參與收購(gòu)

百世集團(tuán)收到來(lái)自包括阿里巴巴、菜鳥(niǎo)等組成的買方聯(lián)盟的收購(gòu)要約。

百世集團(tuán)11月6日宣布，公司董事會(huì)已收到來(lái)自包括公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO周韶寧、Alibaba Investment Limited、Cainiao Smart Logistics Investment Limited等在內(nèi)的買家聯(lián)盟一份初步的、非約束性建議書，買家聯(lián)盟計(jì)劃以每股普通股0.144美元（每股ADS 2.88美元）的現(xiàn)金收購(gòu)百世集團(tuán)全部已發(fā)行普通股，包括以ADS為代表的A類普通股。

根據(jù)《建議書》，買方集團(tuán)打算主要用買方集團(tuán)的股權(quán)資本，以公司的展期股權(quán)和現(xiàn)金捐款的形式，為擬議交易中的應(yīng)付對(duì)價(jià)提供資金。

此外，百世集團(tuán)還宣布，董事會(huì)已成立一個(gè)特別委員會(huì)，由三名獨(dú)立董事李文彪、吳穎和Klaus Anker Petersen組成，以評(píng)估和考慮該建議書和擬議交易。吳穎將擔(dān)任特別委員會(huì)主席。

截自百世集團(tuán)官網(wǎng)

官網(wǎng)信息顯示，百世集團(tuán)成立于2007年，是中國(guó)和東南亞領(lǐng)先的智慧供應(yīng)鏈解決方案和物流服務(wù)提供商，集快運(yùn)、供應(yīng)鏈管理、國(guó)際物流等業(yè)務(wù)板塊于一體，建立了“門到門”的B2B2C的一站式服務(wù)。

百世快運(yùn)覆蓋全國(guó)，擁有19600余個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，100個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，100%省市覆蓋率，99%鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率；百世供應(yīng)鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋29個(gè)省、直轄市及自治區(qū)的150個(gè)城市，擁有397個(gè)云倉(cāng)，總管理面積達(dá)285晚平方米；百世國(guó)際在海外7個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)，擁有34東南亞快遞分撥中心，1252個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，海外倉(cāng)面積達(dá)4.2萬(wàn)平方米。

圖源：百世集團(tuán)公眾號(hào)

百世集團(tuán)2023年第二季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)顯示，二季度，集團(tuán)營(yíng)收為21.4億元人民幣，毛利率同比提高了8.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，百世快運(yùn)實(shí)現(xiàn)Non-GAAP盈利，百世供應(yīng)鏈連續(xù)兩個(gè)季度盈利。該兩大業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流均為正。

二季度，百世快運(yùn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)15.2%至13.9億元，毛利率同比提高13個(gè)百分點(diǎn)；百世供應(yīng)鏈營(yíng)收同比增長(zhǎng)6.7%至4.8億元，Non-GAAP凈利潤(rùn)達(dá)1024萬(wàn)元，毛利率創(chuàng)歷史新高達(dá)10.9%；百世國(guó)際營(yíng)收達(dá)2.4億元，KA業(yè)務(wù)量環(huán)比提高25.1%，跨境業(yè)務(wù)貨量環(huán)比增長(zhǎng)54.1%。

圖源：百世集團(tuán)公眾號(hào)

需要注意的是，2021年10月29日，百世集團(tuán)和極兔速遞共同宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，百世集團(tuán)同意其在國(guó)內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)以約68億元人民的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給極兔。百世將進(jìn)一步聚焦快運(yùn)、供應(yīng)鏈、國(guó)際核心物流業(yè)務(wù)，深耕綜合智慧供應(yīng)鏈服務(wù)。

轉(zhuǎn)讓協(xié)議達(dá)成后，周韶寧第一時(shí)間發(fā)出內(nèi)部信，表示“這是一個(gè)艱難的決定?！奔瘓F(tuán)將把國(guó)內(nèi)快遞相關(guān)公司的股權(quán)、資產(chǎn)、網(wǎng)點(diǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)中心、人員、技術(shù)、系統(tǒng)等轉(zhuǎn)讓給極兔速遞。未來(lái)有信心利用好自己的優(yōu)勢(shì)，持續(xù)提高整體核心競(jìng)爭(zhēng)力，為客戶提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)，為員工創(chuàng)造更好的機(jī)會(huì)，為股東創(chuàng)造更好的價(jià)值。

收購(gòu)百世國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)后，極兔速遞借此完善了其在國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施，以此提高產(chǎn)能上限并拿到了淘系電商的訂單。今年10月27日，極兔速遞成功在香港聯(lián)合交易所主板上市。

極兔速遞香港聯(lián)交所上市儀式現(xiàn)場(chǎng)圖 圖源：極兔節(jié)拍公眾號(hào)

而此次買方聯(lián)盟中的菜鳥(niǎo)也正在推進(jìn)其香港上市流程。9月26日，阿里巴巴在港交所公告，擬分拆菜鳥(niǎo)智慧物流網(wǎng)絡(luò)有限公司并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板獨(dú)立上市。隨后，菜鳥(niǎo)向港交所提交上市申請(qǐng)，聯(lián)席保薦人為花旗、中信證券、摩根大通。

近日，知情人士表示，菜鳥(niǎo)已開(kāi)始與亞洲投資者進(jìn)行非交易路演，為赴港IPO做準(zhǔn)備。知情人士透露，本次IPO規(guī)模較大且備受矚目（largeandhigh-profile），到目前為止，投資者的反饋積極，許多人期待與管理層會(huì)面。