攜程完成發(fā)售15億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)

6月12日消息，攜程集團近日宣布完成發(fā)售本金總額合計15億美元的2029年到期可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，包括初始買方悉數(shù)行使選擇權(quán)以購買額外本金總額為200百萬美元的票據(jù)。票據(jù)根據(jù)1933年證券法（經(jīng)修訂）第144A條獲合理相信為合資格機構(gòu)買家的人士進行發(fā)售。

攜程表示，本公司計劃將票據(jù)發(fā)售所得款項凈額用于償還現(xiàn)有金融債務(wù)、拓展海外業(yè)務(wù)及滿足營運資金需求。

圖源：港交所網(wǎng)站

票據(jù)將為攜程集團的一般無擔保債務(wù)且按0.75%的年利率計息，自2024年12月15日起于每年6月15日及12月15日每半年付息一次。票據(jù)將于2029年6月15日到期，除非在該日之前按其條款獲回購、贖回或轉(zhuǎn)換。

票據(jù)的初始轉(zhuǎn)換率為每1,000美元票據(jù)本金可轉(zhuǎn)換為15.0462股美國存托股，目前每股美國存托股代表本公司一股普通股，相當于初始轉(zhuǎn)換價約66.46美元╱美國存托股初始轉(zhuǎn)換價較于2024年6月4日在納斯達克市場最新報告的出售價每股美國存托股50.16美元溢價約32.5%。票據(jù)的轉(zhuǎn)換率于發(fā)生若干事件時可被調(diào)整。

圖源：港交所網(wǎng)站

此外，攜程集團在票據(jù)發(fā)售的同時根據(jù)其現(xiàn)有股份回購計劃在通過一名或多名初始買方或其聯(lián)屬人士（作為其代理人）進行的場外私下協(xié)商交易中回購約6.0百萬股的普通股（以美國存托股形式）。該等普通股占截至2024年4月30日已發(fā)行及發(fā)行在外普通股的0.92%，經(jīng)計及票據(jù)的結(jié)算方法，通常預計將抵銷票據(jù)轉(zhuǎn)換后對本公司普通股（包括以美國存托股形式）持有人的部分潛在攤薄影響。