攜程:計(jì)劃國(guó)際發(fā)售3163.56萬(wàn)股 定價(jià)上限為每股333港元

劉峰
2021-04-07 21:10

4月7日消息,今日,攜程宣布正式開(kāi)始招股,計(jì)劃國(guó)際發(fā)售3163.56萬(wàn)股,定價(jià)上限為每股333港元。

此前有消息人士透露,攜程將于明日(4月8日)啟動(dòng)招股,預(yù)期攜程集資約10億至20億美元(約78億至156億港元)。

昨日,港交所網(wǎng)站公布攜程聆訊后資料,攜程香港上市正式獲批。當(dāng)晚,攜程在香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站提交了初步招股文件(聆訊后資料集)。

據(jù)了解,攜程赴港二次上市的保薦人為中金、高盛及摩根大通。港交所發(fā)布的文件中并未披露攜程此次擬發(fā)行的規(guī)模及發(fā)行價(jià)格,不過(guò)此前有媒體報(bào)道稱,攜程此次擬募集超10億美元。

2003年,攜程在納斯達(dá)克上市,按照攜程在美國(guó)納斯達(dá)克上市的存托股票(ADS)的價(jià)格,截至2021年4月6日美股收市,攜程漲幅為1.23%,報(bào)40.18美元/股,總市值241.51億美元。

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據(jù)了解,攜程此次股價(jià)上漲或和此前發(fā)布的公告有關(guān)。昨日晚間,攜程在港交所公告稱,于2021年4月21日,聯(lián)席代表已悉數(shù)行使超額配股權(quán),涉及合共萬(wàn)股股份,占任何超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的約15%。攜程稱,香港聯(lián)交所上市委員會(huì)已批準(zhǔn)超額配發(fā)股份的上市及買賣。4月19日,攜程正式在港交所掛牌交易。截至昨日收盤,攜程港股報(bào)291港元,漲幅達(dá)到,總市值為1841億港元。
4月19日消息,攜程今日在港交所上市股價(jià)高開(kāi)4.85%,報(bào)281港元,市值1777.92億港元。據(jù)悉,攜程公開(kāi)發(fā)售階段攜程集團(tuán)獲17.78倍認(rèn)購(gòu),分配至公開(kāi)發(fā)售發(fā)售股份最終數(shù)目約為348萬(wàn)股,占發(fā)售股份總數(shù)的約11%。
此前,2003年12月9日,攜程網(wǎng)在美國(guó)納斯達(dá)克上市,首個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)股價(jià)漲幅。不過(guò),根據(jù)攜程2020年第四季度及全年財(cái)報(bào),雖然攜程在去年第一、二季度業(yè)務(wù)飽受重創(chuàng),但在第三季度便有所復(fù)蘇,并實(shí)現(xiàn)首個(gè)季度盈利。該財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)指出,攜程2020年GMV達(dá)到3950億元,連續(xù)3年穩(wěn)居全球在線旅游行業(yè)第一。從攜程2020年第四季度及全年財(cái)報(bào)可以看出,其營(yíng)收過(guò)于依賴酒店預(yù)訂、交通票務(wù)業(yè)務(wù),兩者合計(jì)營(yíng)收在2019年占總營(yíng)收的比例達(dá)77%,2020年占比達(dá)78%。
據(jù)了解,攜程曾于去年7月發(fā)布公告,宣布將發(fā)行總額5億美元優(yōu)先可轉(zhuǎn)債券的計(jì)劃。攜程當(dāng)時(shí)表示,公司將在到期時(shí),向上述可轉(zhuǎn)債券的持有者支付現(xiàn)金,或者華住ADS股票,按本公告發(fā)布時(shí)華住股價(jià)計(jì)算,或者采取現(xiàn)金+華住ADS股票結(jié)合的方式。攜程還表示,將把這次債券發(fā)行的凈收入用于一般企業(yè)用途,包括償還現(xiàn)有的債務(wù)。截至今年3月底,攜程的負(fù)債總額達(dá)936.59億元 實(shí)際上,攜程并不是近年來(lái)唯一開(kāi)展債務(wù)融資的OTA公司。
6月12日消息,小摩發(fā)布研究報(bào)告稱,重申攜程集團(tuán)“中性”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)由290港元上調(diào)至306港元。報(bào)告中稱,公司首季業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁,相信勢(shì)頭將于未來(lái)一至兩季度內(nèi)持續(xù),故將其今年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)上調(diào)至較2022年增長(zhǎng)近四倍,比2019年高出5成。然而,由于國(guó)內(nèi)旅游增長(zhǎng)放緩和利潤(rùn)率正常化,該行預(yù)計(jì)2024年的增長(zhǎng)率將迅速放緩至7%,又預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月其股價(jià)將在34美元至40美元之間徘徊。另預(yù)計(jì)集團(tuán)2024年收入及經(jīng)調(diào)整每股盈測(cè)將分別增長(zhǎng)14%和7%。
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