傳攜程擬籌劃新一輪債券融資 金額最高達15億美元

8月16日消息，據(jù)環(huán)球資本亞洲消息，攜程計劃重演去年在債券市場的成功經(jīng)驗，籌劃新一輪最高達15億美元的債券融資，資金可能用于新債換舊債（Refinance）。

據(jù)了解，攜程曾于去年7月發(fā)布公告，宣布將發(fā)行總額5億美元優(yōu)先可轉(zhuǎn)債券（exchangeable senior notes）的計劃。公告稱，此次債券將于2027年到期，計劃“面向美國以外發(fā)行、和非美國公民進行離岸交易”。

攜程當時表示，公司將在到期時，向上述可轉(zhuǎn)債券的持有者支付現(xiàn)金，或者華住ADS股票，按本公告發(fā)布時華住股價計算，或者采取現(xiàn)金+華住ADS股票結(jié)合的方式。攜程還表示，將把這次債券發(fā)行的凈收入用于一般企業(yè)用途，包括償還現(xiàn)有的債務(wù)。

財報數(shù)據(jù)顯示，截至2021年3月31日，攜程集團現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、受限制現(xiàn)金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財產(chǎn)品余額為661億元人民幣（約合101億美元）。截至今年3月底，攜程的負債總額達936.59億元（約合142.95億美元）。

實際上，攜程并不是近年來唯一開展債務(wù)融資的OTA公司。自去年疫情大流行爆發(fā)以來，全球各大在線旅游公司就已經(jīng)紛紛開展債務(wù)融資，試圖憑借更多的資金儲備，應(yīng)對疫情對業(yè)務(wù)和現(xiàn)金流的長期挑戰(zhàn)。

去年4月份，Expedia集團通過美國私募股權(quán)投資公司阿波羅（Apollo Global）和銀湖資本（Silver Lake Partners），獲得了32億美元的債務(wù)融資。幾乎同期，Airbnb也通過股權(quán)和債務(wù)融資結(jié)合的交易方式從多家私募公司籌集了約20億美元的資金。

2020年4月18日，金融時報報道稱，Booking Holdings已獲得了40億美元的貸款。此外，Tripadvisor也宣布了一項類似的債券發(fā)行計劃，總值5億美元，這批債券將于2025年到期。