攜程擬發(fā)售13億美元本金以現(xiàn)金結算的可轉換優(yōu)先票據(jù)

6月5日消息，攜程集團擬發(fā)售13億美元本金以現(xiàn)金結算的可轉換優(yōu)先票據(jù)。公司已向票據(jù)發(fā)售的初始購買者增購本金總額最多2億美元的票據(jù)的選擇權，并可在自票據(jù)首次發(fā)行之日（包括當天）起的13天內行使該選擇權。公司計劃將票據(jù)發(fā)售所得款項凈額用于償還現(xiàn)有金融債務、拓展海外業(yè)務及滿足營運資金需求。票據(jù)將為公司的一般無擔保債務且按0.75%的年利率計息，自2024年12月15日起于每年6月15日及12月15日每半年付息一次。票據(jù)將于2029年6月15日到期，除非在該日之前按其條款獲回購、贖回或轉換。