友寶在線擬全球發(fā)售2257.65萬股 預(yù)計11月3日在香港上市

10月27日消息，友寶在線發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售2257.65萬股股份，其中香港發(fā)售股份225.80萬股，國際發(fā)售股份2031.85萬股。招股日期為10月24日至10月27日，最高發(fā)售價11.40港元，每手買賣單位500股，入場費約5757.48港元。

友寶在線全球發(fā)售公告

來源：港交所網(wǎng)站

友寶在線此次全球發(fā)售預(yù)計募資總額為2.35億港元，募資凈額1.56億港元，募資用途為用于擴(kuò)大點位網(wǎng)絡(luò)覆蓋面及滲透率；用于營運資金和其他一般公司用途；用于進(jìn)一步發(fā)展研發(fā)能力以及提升運營系統(tǒng)及自動售貨機的技術(shù)；用于進(jìn)一步發(fā)展運營能力以及通過在中國大陸各地建設(shè)及升級倉儲及╱或物流系統(tǒng)以增強倉儲存貨管理能力。

按照預(yù)期時間表，友寶在線預(yù)計于2023年11月3日在主板上市，中信建投（國際）融資有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司為聯(lián)席保薦人。

友寶在線全球發(fā)售公告

來源：港交所網(wǎng)站

官網(wǎng)資料顯示，友寶是智能零售終端專業(yè)平臺服務(wù)商，是阿里巴巴經(jīng)濟(jì)體的重要戰(zhàn)略合作伙伴。友寶自2011年成立，以云端平臺管理和線下智慧運營等模式，積極推動零售智能化。至今已在國內(nèi)外300余城市布局，運營智能零售終端超10萬臺。友寶旗下?lián)碛兄悄芰闶郛a(chǎn)品包括友寶智能貨柜、友寶智能售貨機、友咖、友唱ktv等，同時為客戶提供運營、廣告、營銷等專業(yè)服務(wù)。

聆訊后資料集顯示，截至2019年1月1日（即往績記錄期間開始時）及2019年12月31日，友寶在線的保留盈利分別為人民幣54.2百萬元及人民幣99.3百萬元。友寶在線于2020年、2021年、2022年以及截至2023年6月30日止六個月分別產(chǎn)生凈虧損人民幣1,184.2百萬元、人民幣188.2百萬元、人民幣283.1百萬元及人民幣147.4百萬元。

因此，截至2020年、2021年、2022年12月31日以及2023年6月30日，友寶在線的累計虧損分別為人民幣1,073.2百萬元、人民幣1,258.2百萬元、人民幣1,542.7百萬元及人民幣1,695.2百萬元。友寶在線亦于2020年錄得負(fù)經(jīng)營現(xiàn)金流量。

友寶在線聆訊后資料集