友寶通過(guò)上市聆訊 螞蟻與春華榮順是股東

9月30日消息，北京友寶在線科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“友寶”）近日通過(guò)聆訊，準(zhǔn)備在香港上市。2022年5月，友寶正式遞交上市申請(qǐng)，高盛、中信建投國(guó)際及華泰國(guó)際為聯(lián)席保薦人。該公司計(jì)劃今后將募得資金用于：點(diǎn)位網(wǎng)絡(luò)的覆蓋及滲透；進(jìn)一步發(fā)展供應(yīng)鏈能力；提升技術(shù)；對(duì)無(wú)人零售行業(yè)中具潛力的公司進(jìn)行戰(zhàn)略投資和收購(gòu)；用于營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。

據(jù)了解，友寶自2011年成立，秉承互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)理念，以云端平臺(tái)管理和線下智慧運(yùn)營(yíng)等模式，推動(dòng)零售智能化。友寶旗下?lián)碛兄悄芰闶郛a(chǎn)品包括友寶智能貨柜、友寶智能售貨機(jī)、友咖、友唱ktv等，同時(shí)為客戶提供運(yùn)營(yíng)、廣告、營(yíng)銷等專業(yè)服務(wù)。

圖注：北京友寶在線科技股份有限公司聆訊后資料集（第一次呈交）

（圖源港交所截圖，下同）

數(shù)據(jù)顯示，友寶2019年、2020年、2021年、2022年?duì)I收分別為27.27億、19億、26.76億、25.19億；毛利分別為13.29億元、5.59億元、11億元、10.77億元；毛利率分別為48.7%、29.4%、41.1%、42.7%。

友寶2019年、2020年、2021年、2022年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分別為1.1億、-11.36億、-1.67億、-2.4億；年內(nèi)利潤(rùn)分別為3965萬(wàn)、-11.84億、-1.88億、2.84億；年內(nèi)利潤(rùn)率分別為1.5%、-62.3%、-7%、-11.2%。友寶2023年上半年?duì)I收為12.5億元，毛利為5.2億元，經(jīng)營(yíng)虧損為1.38億元，期內(nèi)虧損為1.47億元。截至2023年6月30日，友寶持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為2.69億元。

招股書(shū)指出，友寶執(zhí)行董事分別為王濱、陳昆嶸、余立志、崔艷；非執(zhí)行董事分別為朱超、安煜芳；獨(dú)立非執(zhí)行董事分別為王小川、張辰。

于2019年9月10日，友寶向螞蟻集團(tuán)旗下上海云鑫發(fā)行126,315,789股每股面值9.5元的股份，代價(jià)為12億元。代價(jià)已于2019年8月21日悉數(shù)支付。上海云鑫入股時(shí)每股成本為9.5元，友寶估值達(dá)71.9億元。

IPO前，王濱持股為17.9%，陳昆嶸持股為4.09%，螞蟻集團(tuán)旗下上海云鑫持股為16.68%，春華榮順持股為5.56%，許戈持股為4.71%，筱璘持股為2.81%，共青城暢游持股為2.13%，國(guó)信能源基金持股為0.88%。此外，中金啟元持股為3.96%，崔艷女士持股0.40%，王歌持股0.40%。