招銀國(guó)際重申攜程、美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)

劉峰
2023-10-09 14:19

10月9日消息,招銀國(guó)際發(fā)表報(bào)告指,今年國(guó)慶和中秋節(jié)整體旅游業(yè)相較2019年呈現(xiàn)溫和成長(zhǎng)趨勢(shì)。由于越來越多消費(fèi)者愿意為優(yōu)質(zhì)服務(wù)和體驗(yàn)付費(fèi),消費(fèi)分級(jí)的趨勢(shì)在假期期間持續(xù)。本地生活商品交易總額在假期期間維持強(qiáng)勁增長(zhǎng)趨勢(shì),主因強(qiáng)勁的離線流量及美團(tuán)與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)一步提高線上滲透率所做的投入。

在基本面修復(fù)及短期估價(jià)較低的支撐下,該行重申對(duì)攜程和美團(tuán)的“買入”評(píng)級(jí),長(zhǎng)期估值的結(jié)構(gòu)性重估仍將取決于競(jìng)爭(zhēng)格局的演變、宏觀經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)復(fù)蘇幅度,以及市場(chǎng)流動(dòng)性的改善。

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圖截自金融界

攜程《中秋國(guó)慶旅游總結(jié)報(bào)告》顯示,“十一”假期,國(guó)內(nèi)旅游訂單同比增長(zhǎng)近2倍,較“五一”增長(zhǎng)1成;出境游同比增長(zhǎng)8倍多。機(jī)票、酒店、門票、民宿、租車、郵輪等業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)。其中,門票、民宿訂單均同比增長(zhǎng)超2倍,郵輪訂單同比增長(zhǎng)超6倍。

攜程數(shù)據(jù)顯示,今年“十一”,國(guó)內(nèi)熱門旅游目的地TOP10為北京、上海、成都、廣州、重慶、杭州、南京、西安、武漢、深圳。周邊游熱門目的地TOP10是廣州、南京、杭州、上海、北京、濟(jì)南、蘇州、天津、深圳、成都。圓明園、寶塔山、中國(guó)國(guó)家博物館、鴨綠江斷橋、楊家?guī)X革命舊址、周恩來紀(jì)念館、狼牙山、紅旗渠、中國(guó)人民革命軍事博物館等是比較熱門的紅色旅游景點(diǎn)。

美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)數(shù)據(jù)則顯示,今年十一假期,全國(guó)服務(wù)零售日均消費(fèi)規(guī)模較2019年同期增長(zhǎng)153%,為五年來最熱。上海、北京、成都、重慶、深圳消費(fèi)規(guī)模位居全國(guó)前五,全國(guó)餐飲堂食消費(fèi)規(guī)模較2019年同期增長(zhǎng)254%。

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(圖源 攜程黑板報(bào)公眾號(hào))

美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示,北京、上海、南京、西安、成都、重慶、武漢、長(zhǎng)沙、杭州、洛陽上榜全國(guó)十大熱門旅游城市。其中,上海地區(qū)由外地游客貢獻(xiàn)的餐飲堂食消費(fèi)同比增長(zhǎng)超200%,火車票、機(jī)票、酒店住宿等旅游消費(fèi)整體增幅近300%。港澳、東南亞、日韓成為假期最火境外目的地。

此前,大和也發(fā)布研究報(bào)告稱,認(rèn)為攜程是強(qiáng)勁的國(guó)內(nèi)和出境旅游需求的主要受益者,預(yù)計(jì)出境旅游運(yùn)力的進(jìn)一步放松是公司今年第四季度關(guān)鍵催化劑。該行亦看好美團(tuán),因料公司于今年下半年到店、旅游和酒店收入將受益于國(guó)內(nèi)酒店的強(qiáng)勁需求,對(duì)兩股均予“買入”投資評(píng)級(jí)。

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(圖源 美團(tuán)官方)

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10月9日消息,國(guó)際發(fā)表報(bào)告指,今年國(guó)慶和中秋節(jié)整體旅游業(yè)相較2019年呈現(xiàn)溫和成長(zhǎng)趨勢(shì)。本地生活商品交易總額在假期期間維持強(qiáng)勁增長(zhǎng)趨勢(shì),主因強(qiáng)勁的離線流量及團(tuán)與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)一步提高線上滲透率所做的投入。在基本面修復(fù)及短期估價(jià)較低的支撐下,該行重申攜程團(tuán)的買入評(píng)級(jí),長(zhǎng)期估值的結(jié)構(gòu)性重估仍將取決于競(jìng)爭(zhēng)格局的演變、宏觀經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)復(fù)蘇幅度,及市場(chǎng)流動(dòng)性的改善。
大和認(rèn)為攜程是強(qiáng)勁的國(guó)內(nèi)和出境旅游需求的主要受益者,預(yù)計(jì)出境旅游運(yùn)力的進(jìn)一步放松是公司今年第四季度關(guān)鍵催化劑。
大和指出,攜程國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展,似乎未受到投資者的肯定,而大和就預(yù)期該業(yè)務(wù)可為公司帶來長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力。至于該行看好的網(wǎng)易,受歡迎程度則不及其他股份。大和目前首選股份為騰訊及攜程,其次是網(wǎng)易、拼多多、團(tuán)及貝殼,全數(shù)給予“買入”評(píng)級(jí)。
1月27日消息,交國(guó)際發(fā)布報(bào)告稱,團(tuán)目標(biāo)價(jià)由330港元上調(diào)至429港元,對(duì)應(yīng)2021年市銷率14倍,維持買入。該行預(yù)計(jì)團(tuán)于2020年4季度錄得收入370億元人民幣(下同),同比增長(zhǎng)31%。此外,該行認(rèn)為社區(qū)團(tuán)購的短期投入,下調(diào)團(tuán)2020/21年利潤(rùn)預(yù)期至57億/96億元,但其對(duì)下沉市場(chǎng)的拉動(dòng)長(zhǎng)期可提升團(tuán)全平臺(tái)粘性。當(dāng)行業(yè)成熟后,估計(jì)社區(qū)團(tuán)購盈利能力可期(23%)。
瑞銀發(fā)報(bào)指,攜程第四季收入為50億元人民幣,分別較瑞銀及市場(chǎng)預(yù)期高3.2%及3.1%,按年升7.4%,為疫情前的6成水平。
6月9日消息,富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱,上調(diào)攜程集團(tuán)目標(biāo)價(jià),港股目標(biāo)價(jià)上調(diào)12.4%,由379港元升至426港元,攜程由48美元升至53美元,評(píng)級(jí)同為“買入”。另外管理層指,五一假期表現(xiàn)堅(jiān)實(shí),全年經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)盈利率前景亦好預(yù)期。富瑞預(yù)測(cè),2023年第二季,公司收入108億元人民幣,較2019年升24%,經(jīng)調(diào)整盈利為31億元人民幣,經(jīng)調(diào)整溢利率29%。至于2023年全年,料收入達(dá)420億元人民幣,考慮到季節(jié)性影響,料經(jīng)調(diào)整毛利率約25%。
瑞銀發(fā)表報(bào)告,將攜程股目標(biāo)價(jià)由28美元上調(diào)至41美元,并將其評(píng)級(jí)由“中性”升至“買入”。
劉峰
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