美團聯合CCFA發(fā)布《2023新茶飲研究報告》

9月20日消息，中國連鎖經營協(xié)會（以下簡稱CCFA）新茶飲委員會聯合美團新餐飲研究院，在上海共同發(fā)布了《2023新茶飲研究報告》。本年度報告以美團平臺上的交易數據為大數據基礎，深入分析了新茶飲在外賣平臺上表現；強調新茶飲在營銷創(chuàng)新、研發(fā)茶飲機智能設備、解決就業(yè)、拉動茶園產業(yè)升級等方面做出的貢獻。

《報告》顯示，全年新茶飲消費市場規(guī)模有望達到1498億元，恢復3年復合增長率近20%的水平。至2025年，國內消費市場規(guī)模預計進一步擴張至2015億元。

門店數量方面，據不完全統(tǒng)計，2023年8月31日在業(yè)的新茶飲門店總數約51.5萬家，比2020年年底37.8萬家，增長超36%。從美團、大眾點評及美團外賣平臺收錄飲品門店數量占比上看，2023年6月，新茶飲門店在飲品總門店數中占比57.7%，較2022年底下降了2.2個百分點。

2018-2025年中國新茶飲消費市場規(guī)模

數據來源：中國連鎖經營協(xié)會

連鎖化率方面，因為投資門檻低、標準化程度高，可復制性強，飲品是所有餐飲品類中連鎖化率最高的品類，2022年連鎖化率為44%，其中，新茶飲2022年連鎖化率高達55.2%。在多個城市核心商圈的抽樣調查中，新茶飲的連鎖化率超過80%。

從新茶飲不同規(guī)模體量的品牌門店數量變化看，小規(guī)模單店數量過去3年持續(xù)減少，多轉為加盟品牌，中大規(guī)模連鎖門店數量過去3年增速減緩，但整體仍在穩(wěn)態(tài)增長。

近3年美團收錄不同城市線新茶飲門店分布數據顯示，從一線城市到下沉市場，小規(guī)模新茶飲門店（單店及連鎖10家以下）均出現明顯的逐年萎縮趨勢，小散型門店持續(xù)減少。

聚焦到20個一線及新一線城市來看，廣州、深圳、東莞、成都、上海、重慶6個城市的新茶飲門店在6000家以上，其中，廣州新茶飲門店數超過12000家，是唯一“新茶飲萬店城市”。

一線與新一線城市美團收錄新茶飲品類門店數及門店密度分布

數據來源：美團、各地統(tǒng)計公報

從一線及新一線城市的新茶飲門店密度來看，除了北京和天津，18個城市的萬人新茶飲門店擁有量都在2家以上，京、津密度也接近該數值。

其中，新茶飲門店密度TOP3城市集中在廣東省，分別是東莞（7.7店/萬人）、廣州（6.6店/萬人）和深圳（4.7店/萬人）。昆明（4.6家/萬人）、長沙（3.5家/萬人）新茶飲門店密度緊隨其后，位居TOP4、TOP5。

從2023年上半年新茶飲在不同城市線的外賣訂單量表現來看，新一線城市外賣訂單量占比最高；一線城市新茶飲外賣訂單量在所有城市線中增速（38%）最高。密集且仍在不斷擴大的人口基本盤、年輕人居多的人口結構、旺盛的消費需求、成熟的外賣消費習慣和供給配套等因素疊加，支撐一線、新一線城市的新茶飲外賣持續(xù)增長。此外，四線（30%）及五線城市（36%）新茶飲外賣訂單量增速高于新一線至三線主體市場（28%），下沉市場新茶飲空間逐步打開。

2023上半年美團外賣各城市線新茶飲品類訂單指數及增速

數據來源：美團外賣

從2023年上半年160個典型城市新茶飲外賣訂單量、新茶飲外賣用戶規(guī)模增速和頭部連鎖品牌外賣門店增速情況來看，不同用戶基礎和消費能力的城市，不同地理物候和資源稟賦的城市，新茶飲品類的發(fā)展?jié)摿Σ町愝^大。

其中，中心城市周邊下沉市場最值得關注。距離區(qū)域中心城市較近的下沉城市，在中心城市的輻射下，新茶飲市場開拓更便捷。如貴州的畢節(jié)、武漢的黃岡、廣東的清遠，過去連鎖品牌門店基數較小，近半年來門店處于高速擴張儲備期。

2023上半年下沉市場典型城市新茶飲外賣用戶規(guī)模增速及頭部品牌外賣門店增速四象限圖

數據來源：美團外賣

從用戶規(guī)模角度，云南的麗江、大理，河北的秦皇島等旅游型城市的新茶飲消費，得益于上半年旅行消費恢復，游客增加不僅帶來線下點單暴漲，也為外賣帶來了增量訂單與異地新用戶。

季節(jié)輪轉和氣溫變化對餐飲消費選擇有著直接的影響。新茶飲外賣訂單波動與氣溫有強相關關系。其中，炎熱夏季和寒冷冬季對新茶飲訂單的影響較為顯著。夏季高溫帶來茶飲增量，秋一杯峰值營銷效果好。

2022年廣東省日均氣溫及美團外賣新茶飲品類日訂單量

數據來源：美團外賣

氣溫影響方面，以廣東省為例，隨著春節(jié)假期結束，新茶飲門店陸續(xù)開始營業(yè)。3月初，新茶飲外賣訂單量穩(wěn)步啟動。清明前后，訂單量和氣溫波動節(jié)奏一致，至5.20迎來季度營銷小高峰；進入7月高溫天后，訂單量明顯水漲船高；立秋日，則隨“秋一杯”沖擊全年日訂單峰值。十一國慶節(jié)過后，新茶飲明顯隨氣溫下探而同步向下波動；12月天氣轉冷，但冬季暖茶訂單開始起量補足，訂單走勢明顯高于氣溫。

節(jié)日效應方面，“秋天第一杯奶茶”已經連續(xù)3年火爆，和中秋吃月餅、冬至吃餃子一樣，成為人們在立秋必備儀式感。

2023上半年美團外賣新茶飲品類各時段訂單量占比及增速

數據來源：美團外賣

從城市維度看，深圳的立秋奶茶訂單量位居全國第一，其次是廣州、成都、上海和北京，Top5城市的平均訂單量增幅達55%。此外，除了一、二線城市，三線城市及更廣闊的下沉市場消費者也加入到“秋奶”的消費行列中來，從訂單量大盤來看，三線及以下城市的奶茶訂單量占比達到45%。

美團外賣數據顯示，新茶飲訂單主要集中在午餐、下午茶、晚餐時段，其中晚餐時段訂單占比最高、午餐次之，且兩個時間的訂單量占比都超過了下午茶時段。

美團外賣新茶飲重度用戶下單其他品類TOP10榜

數據來源：美團外賣

在餐飲企業(yè)選址拓店過程中，一些炸物小吃新興品牌會錨定蜜雪冰城等新茶飲大連鎖開店，降低選址失敗風險，并共享錯品經營流量。同樣，線上場景也存在跨品類最佳拍檔，以響應用戶飲食習慣。報告通過對美團外賣新茶飲重度用戶下單其他品類的交叉分析發(fā)現，漢堡、米飯快餐、米粉米線、炸物小吃、燒烤是前五名。

美團外賣新茶飲上新數據顯示，新茶飲產品總數持續(xù)增長，從時間線上看，新茶飲頭部品牌自每年3月以來即開始加大上新力度，上新數量明顯增多，盡早為五一、入夏、立秋等新茶飲旺季營銷做好產品準備。

2023年3-6月美團外賣新茶飲頭部品牌新品數量/銷量價格帶分布

數據來源：美團外賣

從美團外賣3～6月頭部品牌上新數量分布情況來看，13元至20元以下區(qū)間的新品數量過半（53%）；結合銷量來看，新茶飲銷量最高的實付外賣價格段也落在這里（58.3%）?？梢钥闯?，消費者對價格愈加敏感，高性價比產品將逐漸成為市場的主流。

美團數據顯示，新茶飲“追香”熱度顯著升溫，花香、果香熱門產品層出不窮。

花香方面，“茉莉花香”成為主流產品。2023年4月，“茉莉”相關新品在美團外賣上銷量接近1200萬杯，含“茉莉”相關新品的訂單占當月新茶飲總訂單量的6.1%；至6月“茉莉”相關新品銷量則超過2800萬杯，占當月新茶飲總訂單量也攀升至12.2%。

2023年4-6月美團外賣新茶飲品類“茉莉”新品銷售杯數及訂單量占比

數據來源：美團外賣

果香方面，美團外賣數據顯示，“桑葚”新品在近兩年的4～5月銷售杯數顯著上揚。2023年4月銷量超過600萬杯，同比增長122.2%，5月銷量則逼近800萬杯，同比增長40.1%。自4月起，含“楊梅”飲品的銷售指數記即逐月上升，一直到6月達到一年中的峰值。從高銷楊梅產品詞云可以看出，爆汁楊梅、芝士楊梅、冰鎮(zhèn)楊梅瑞納冰、楊梅啵啵冰、楊梅爆多肉等是其中的高銷產品。