3月28日消息，國(guó)美零售日前公告稱(chēng)，公司于2月27日召開(kāi)股東特別大會(huì)，審議其今年1月18日提出的債務(wù)資本化（即債轉(zhuǎn)股）方案。公司債轉(zhuǎn)股方案以總票數(shù)78.96%的贊成票數(shù)通過(guò)。

截自國(guó)美零售于2023年3月27日舉行之股東特別大會(huì)投票結(jié)果公告

據(jù)1月18日的公告，此次債轉(zhuǎn)股涉及的債權(quán)人為國(guó)美零售創(chuàng)始人、大股東黃光裕全資擁有的兩家公司Shinning Crown和國(guó)美管理。通過(guò)債轉(zhuǎn)股的形式，Shinning Crown和國(guó)美管理把借給國(guó)美零售的共7.8億港元貸款，以及國(guó)美零售欠國(guó)美管理的1.1927億元人民幣供應(yīng)商結(jié)款，認(rèn)購(gòu)國(guó)美零售新發(fā)行的股份。此次債轉(zhuǎn)股后，黃光裕及其關(guān)聯(lián)方在國(guó)美零售的持股比例將從10.74%提升至25.66%；寰亞國(guó)際資本在國(guó)美零售的持股比例將從10.21%降至8.51%。

此前，黃光裕在國(guó)美零售的股權(quán)一路不斷稀釋。2022年12月29日至2023年1月11日，黃光裕多次減持，在國(guó)美零售中的持股比例降到10.79%；2023年1月2日，國(guó)美零售提出其今年首個(gè)債轉(zhuǎn)股的方案，其所欠約4.16億港元廣告費(fèi)的債權(quán)人寰亞國(guó)際資本擬以債務(wù)金額認(rèn)購(gòu)國(guó)美零售增發(fā)股份，將占認(rèn)購(gòu)后國(guó)美零售總股本的10.21%。

國(guó)美零售1月2日債務(wù)資本化根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行新股份公告

另?yè)?jù)國(guó)美零售3月10日發(fā)布的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)函件，2022年6月30日，國(guó)美零售的資產(chǎn)凈值比2021年12月31日減少6.4%至202.28億元；現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物24億元，比2021年12月31日減少45%；流動(dòng)負(fù)債凈值250.17億元，較2021年12月31日的213.49億元大幅增加?；谝陨蠑?shù)據(jù)，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為國(guó)美零售的營(yíng)運(yùn)資金及流動(dòng)資金面臨巨大壓力。

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，此次債務(wù)資本化將使國(guó)美零售的凈資產(chǎn)狀況得到改善。2022年6月30日，國(guó)美零售的負(fù)債與權(quán)益總額比率約為176.4%，此次債務(wù)資本化完成后，國(guó)美零售的借貸總額將減少約9.18億港元。

截自國(guó)美零售3月10日關(guān)聯(lián)交易公告

值得關(guān)注的是，國(guó)美零售3月10日的盈利預(yù)警公告透露，國(guó)美零售預(yù)計(jì)2022年銷(xiāo)售收入與上年同期相比將下滑約55%-65%之間，歸母凈利潤(rùn)預(yù)虧170億-190億元人民幣，其中包括將部分經(jīng)營(yíng)未達(dá)預(yù)期的業(yè)務(wù)進(jìn)行商譽(yù)減值的金額約65億-85億元，而國(guó)美零售2021年虧損44億元人民幣。如果剔除非經(jīng)營(yíng)性開(kāi)支，其中包括商譽(yù)減值、使用權(quán)資產(chǎn)減值、其他資產(chǎn)減值、借款逾期罰息、關(guān)店損失、股份支付確認(rèn)費(fèi)用、員工辭退福利及按公允價(jià)值計(jì)入損益的金融資產(chǎn)虧損等，國(guó)美零售2022年的經(jīng)營(yíng)性歸母凈利潤(rùn)虧損預(yù)計(jì)將在45億-55億元人民幣之間。

此外，國(guó)美零售董事會(huì)將于3月31日審議公司2022年度的財(cái)報(bào)。

截自國(guó)美零售3月21日董事會(huì)會(huì)議通告