11月10日消息，華安證券發(fā)布研究報告稱，維持美團“買入”評級，長期看好其經(jīng)營、組織和業(yè)務(wù)壁壘，并預(yù)計2022Q3將實現(xiàn)營業(yè)收入618億元，同比增長26.5%；Non-GAAP經(jīng)營利潤4.29億元。

另預(yù)計2022Q3美團到店酒旅業(yè)務(wù)將實現(xiàn)47%OPM，到店酒旅分部或?qū)崿F(xiàn)營業(yè)收入97億元。該行還看好美團后續(xù)持續(xù)挖掘新消費品類的能力，如戶外運動、健身、寵物等品類，及用戶線上化消費習(xí)慣認(rèn)知的持續(xù)養(yǎng)成，后續(xù)有望通過供給側(cè)品類擴充實現(xiàn)對增長的拉動。

截至11月10日港股收盤，美團每股報價141.9港元，跌1.66%，成交量2186.17萬股，成交額30.88億，總市值8782.28億港元。

報告中稱，美團外賣業(yè)務(wù)為商戶提供新的訂單渠道，該行預(yù)計美團2022Q3將實現(xiàn)15%的訂單增速，約達46億單；同時得益于家庭場景對用戶的滲透，有望拉動AOV同比小幅提升，因此預(yù)計2022Q3實現(xiàn)25%營收增速（達330億元），實現(xiàn)Non-GAAP經(jīng)營利潤38億元，維持良好經(jīng)營狀態(tài)。

閃購業(yè)務(wù)方面，由于美團積極拓展即時配送門店品類，與蘇寧易購達成戰(zhàn)略合作拓展數(shù)碼家電品類，同時在“11.11購物節(jié)”期間拓展美妝個護、寵物、母嬰等即時配送品類，在即時零售領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，該行預(yù)計2022Q3閃購交易筆數(shù)將增長45%（達4.5億單），維持高增速。

據(jù)美團今年第二季度財報顯示，核心本地商業(yè)分部（主要包括原有的餐飲外賣和到店、酒店及旅游分部，還有美團閃購、民宿以及交通票務(wù)）的經(jīng)營溢利由2021年第二季度的59億元增加至2022年同期的83億元，餐飲外賣及美團閃購業(yè)務(wù)的總訂單同比增長7.6%。

其中，美團閃購延續(xù)了高速增長的趨勢，2022年第二季度日均訂單量達到430萬。用戶數(shù)及交易頻次的增長使得訂單量顯著增加。

值得一提的是，據(jù)《晚點LatePost》報道，美團多個部門近日陸續(xù)收縮員工規(guī)模，主要集中在其社區(qū)團購業(yè)務(wù)美團優(yōu)選，到店事業(yè)群、快驢事業(yè)部亦有涉及。接到通知的員工能拿到N+1的離職補償。此外，美團優(yōu)選平臺產(chǎn)品負(fù)責(zé)人近期開始休長假，其職務(wù)由美團平臺原搜索推薦負(fù)責(zé)人張鵬接替。