京東抖音做外賣，和美團正面交鋒

就在兩天前，美團發(fā)布了2022年第二季度財報。

應(yīng)該說，這是一份遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出市場預(yù)期的財報。這一點從財報發(fā)布后當(dāng)天，美團股價就高開，到現(xiàn)在市值達(dá)到1.16萬億上也可以看得出來。

從財報看，2022年第二季度，美團營收同比增長16%，單季營收超500億，放在最近各大互聯(lián)網(wǎng)公司“聽取降聲一片”的背景下，美團的韌性在逆勢增長中得到了體現(xiàn)。

當(dāng)然更有說服力的是，第二季度，美團成功避免了“增收不增利”的行業(yè)痛點，獲得單季20.6億元的盈利！

考慮到美團的新業(yè)務(wù)中，美團優(yōu)選、美團買菜、共享出行等項目目前的主要任務(wù)就是燒錢，在一開始就沒有給這些新業(yè)務(wù)留下太多增長的空間，整個集團單季20.6億元的盈利還是非?？植赖模?/span>在已經(jīng)明顯領(lǐng)先的前提下，美團核心本地商業(yè)的優(yōu)勢還在進一步鞏固！

從財報可以看出，如今的美團，在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上進一步扁平化。比如說，將此前的三大業(yè)務(wù)化繁為簡，調(diào)整為兩大板塊：以餐飲外賣與到店、酒店及旅游、美團閃購為主的核心本地商業(yè)，以及上文提到的負(fù)責(zé)虧錢的新業(yè)務(wù)。

對美團而言，這兩大業(yè)務(wù)分別承擔(dān)了不同的戰(zhàn)略任務(wù)：核心本地商業(yè)增長相對較慢，但是體量大，每一次的增長都會帶來強烈的行業(yè)吸虹效應(yīng)；新業(yè)務(wù)單季虧損高達(dá)近70億，但營收增長超過40%，美團新業(yè)務(wù)的市場份額還是像貪吃蛇的肚皮一樣不斷膨脹。

一邊是井然有序的穩(wěn)固守城，一邊是行為有效的大舉攻城，現(xiàn)在的美團，在戰(zhàn)略騰挪上有了足夠的從容和自信。

美團的這種“兩手抓，兩手都不落下”的能力，是其他平臺不具備的。

從賺錢能力看，美團的核心業(yè)務(wù)每收入100元，就會貢獻(xiàn)22.5元利潤，這說明了什么？美團不是不賺錢，它的外賣等核心業(yè)務(wù)一直很賺錢，而且賺錢的能力一直以來都是超一流的！

同時，美團新業(yè)務(wù)每收入100元，將虧損48元。這說明了什么？在美團看來，為了培育未來的增量市場，就算不惜以新業(yè)務(wù)的肉身開山劈路，眼前的犧牲也是值得的！畢竟互聯(lián)網(wǎng)紅利已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)，以外賣為主的核心業(yè)務(wù)近些年的增長也已明顯放緩，而新業(yè)務(wù)則是打開更多商業(yè)想象力的不二法門。

核心業(yè)務(wù)做大的同時還要保持不錯的增長；新業(yè)務(wù)可以虧，但是同時做到壓制虧損范圍，拒絕擺爛！從美團第二季的表現(xiàn)來看，如今的美團，正走在正確的道路上。

本地商業(yè)核心業(yè)務(wù)是美團的基本盤，護住了基本盤，美團的拳腳才能伸得更遠(yuǎn)，這是美團的底層商業(yè)邏輯。

但是，這是一個三百六十行，行行都在卷的時代，以外賣為主的本地生活服務(wù)市場也是如此。

更何況，本地生活服務(wù)市場，這是一個大到足夠容納多個航母企業(yè)同時存在的超級市場。

有統(tǒng)計機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，到2025年，國內(nèi)本地生活服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到35.3萬億元。更有想象力的是，30多個萬億市場，互聯(lián)網(wǎng)的滲透率還不到13%。保守估計的話，未來5年，這個市場每年都能實現(xiàn)20%以上的增速！

不過現(xiàn)在，美團，正在迎來兩個可怕的對手！

對手之一，是和美團一樣，這些年同樣將無邊界生意做得風(fēng)生水起的抖音。

而且，抖音這次還不是一個人在戰(zhàn)爭，8月19日，抖音和美團的“老朋友”餓了么宣布聯(lián)手合作了。

此前，抖音的興趣內(nèi)容推薦已經(jīng)讓奶油大麻花等各種地方特色美食線下門店一夜爆火，在一些地方，晚上十二點后排隊買網(wǎng)紅美食的門店前人流還是不絕如縷；如今，再加上餓了么的外賣配送能力，以后，一邊心醉神馳地刷美食短視頻，一邊抑制不住的瘋狂下單，將成為外賣常態(tài)？

所以，抖音沖進外賣行業(yè)，將對美團的閃購和外賣業(yè)務(wù)同時發(fā)動進攻？

抖音之外，另一個互聯(lián)網(wǎng)巨頭京東也在行動了。

坊間認(rèn)為，最近達(dá)達(dá)集團負(fù)責(zé)人調(diào)整，京東零售CEO辛利軍直接接棒達(dá)達(dá)，很可能和京東即將大規(guī)模進軍外賣業(yè)務(wù)有直接關(guān)系。

早在2014年，京東已經(jīng)嘗試過做外賣。但當(dāng)時，京東對外賣業(yè)務(wù)還不是十分的“上心”，就是單純的占位，先把位置卡好，必要時出手。

很顯然，在電商增量趨緩，整個行業(yè)需要尋找更大生意增量的今天，正是京東出手的好時機。

我們說，京東最大的優(yōu)勢是讓人難以置信的配送速度，而這正是閃購所需要的。京東切入外賣，天然沒有違和感。

據(jù)了解，目前京東已經(jīng)在鄭州等城市進行了外賣業(yè)務(wù)試點，一俟業(yè)務(wù)成熟，一些外賣商家將會引入到京東到家APP，由達(dá)達(dá)專門負(fù)責(zé)配送。

說到京東到家，這是一個已經(jīng)覆蓋到全國1400個縣市區(qū)的超級平臺，這個平臺一旦開放外賣業(yè)務(wù)，也必將對美團的外賣市場將形成正面沖擊。

面對新的革命性對手，如果美團應(yīng)對不當(dāng)，優(yōu)勢市場有可能被對手一步步蠶食。

外賣行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，似乎正在驗證一個趨勢：誰有最完善的供應(yīng)鏈，誰有足夠多的騎手，誰就將最終一統(tǒng)這個市場。

而閃送，則是外賣市場的最后一塊試金石，因為它是不同的平臺在更高維度和更高層面上的競爭。

閃送首先拼的是平臺用戶粘度。

目前，互聯(lián)網(wǎng)平臺中，美團和京東的用戶粘度是很高的。前者是很多人點外賣時的首選，后者的PLUS會員達(dá)到3000萬，領(lǐng)先所有電商平臺；但美團的用戶粘度基于外賣，純度更高。京東的用戶粘度基于電商，未來，京東能否將電商平臺的用戶多大程度實現(xiàn)向外賣業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化，將成為京東能否在外賣市場立住腳的關(guān)鍵。

閃送其次拼的是配送速度。

在這方面，美團在全國擁有數(shù)百萬注冊騎手，平臺上的活躍商家達(dá)900萬，這是美團閃送的速度得以保障的最大依靠：二季度，美團的閃購交易筆數(shù)從去年同期的3億單，漲至如今的3.9億單，同比增長30％；日均訂單量已經(jīng)達(dá)到430萬單，環(huán)比增長10%。

而且，閃購還是美團為數(shù)不多的高速增長還能盈利的新業(yè)務(wù)——這對于美團整個新業(yè)務(wù)層面，都有著更強的示范意義。

目前，考驗美團閃購的最大問題是貨品力；而貨品力，是作為電商平臺的京東最大的優(yōu)勢。

從更長的時間來觀察，沒有自己的電商平臺，或者電商平臺的貨品供應(yīng)沒有長期競爭力，將從根本上影響到閃購的體驗。對于這一點，美團自身是很清楚的，所以，美團閃購也在不斷補齊貨品上的短板。比如說，平臺近年來不斷擴大和品牌的合作，實現(xiàn)和永輝、家樂福、711羅森等線下商超的連接等。

但是這些遠(yuǎn)遠(yuǎn)還不夠，從目前的反饋來看，用戶在美團閃購的消費選擇上還是稍嫌單薄。

更嚴(yán)峻的是，在抖音、京東之外，攜程、拼多多等玩家相繼入場：外賣市場只有一桌子的菜，前來吃飯的人已經(jīng)多到快擠不下了！

面對從四面八方涌過來的對手，美團，準(zhǔn)備好了嗎？