叮咚買菜大撤退，生鮮巨頭倒地哀嚎

在經(jīng)歷過(guò)疫情帶來(lái)的“天降爆單”洗禮后，生鮮電商，終于還是露出原型了。

近日，有媒體報(bào)道，叮咚買菜連撤三城，對(duì)此叮咚買菜回應(yīng)稱：目前個(gè)別站點(diǎn)暫停服務(wù)，是公司對(duì)部分區(qū)域和站點(diǎn)進(jìn)行的常規(guī)優(yōu)化與調(diào)整。

但綜合各路媒體信息，我發(fā)現(xiàn)在具體的撤城數(shù)字上并不統(tǒng)一，真實(shí)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)不止3座城市。

在叮咚買菜APP查詢后發(fā)現(xiàn)，如果我們將收貨地選擇珠海、清遠(yuǎn)、中山、江門、唐山、廊坊、滁州、宣城等8座城市，在APP首頁(yè)都會(huì)顯示出現(xiàn)“停止服務(wù)公告”的提醒，點(diǎn)擊查看詳情后，頁(yè)面提示“本站點(diǎn)于2022年5月31日18:00停止配送服務(wù)，您所在的站點(diǎn)社群也將解散。”

原來(lái)就在不知不覺(jué)之間，叮咚買菜將從8個(gè)城市中撤出業(yè)務(wù)。

單從地理位置上來(lái)看，他們均位于珠三角、長(zhǎng)三角和京津冀的外圍區(qū)域，并不是傳統(tǒng)一線核心城市。而生鮮電商從非核心區(qū)域撤退的事情，近年來(lái)并不鮮見(jiàn)，比如美團(tuán)優(yōu)選在西北四省和北京地區(qū)的撤城；今年4月初，盒馬鄰里也選擇從北京、西安、成都、武漢四座城市中撤退。

即使撤退已經(jīng)成為行業(yè)常態(tài)，但對(duì)于叮咚買菜來(lái)說(shuō)，一次撤出8座城市絕對(duì)不是小事情，因?yàn)樵诙＿速I菜APP中的已開(kāi)通城市列表，一共只有36座城市。

占比達(dá)四分之一的城市撤退比例，不由得讓人倒吸一口冷氣。無(wú)獨(dú)有偶，另一個(gè)生鮮巨頭每日優(yōu)鮮也出現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)危機(jī)。

天眼查顯示，近日，北京每日優(yōu)鮮電子商務(wù)有限公司新增被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標(biāo)的為532.945萬(wàn)元。除了被執(zhí)行人信息之外，截至5月29日，每日優(yōu)鮮股價(jià)收于0.16美元，和發(fā)行價(jià)13美元相比，跌去近99%，市值縮水至3797萬(wàn)美元。

作為“生鮮電商第一股”，每日優(yōu)鮮從今年4月20號(hào)股價(jià)跌破1美元以后，就一直未能翻身。根據(jù)納斯達(dá)克規(guī)定，上市公司連續(xù)30個(gè)交易日股價(jià)低于1美元就會(huì)收到退市警告。

果然，就在近日，每日優(yōu)鮮宣布收到納斯達(dá)克上市資格部門于2022年5月19日發(fā)出的警示函，表明公司不符合納斯達(dá)克上市規(guī)則，因?yàn)楣旧形刺峤唤刂?021年12月31日財(cái)年的年度報(bào)告(20-F)。

作為生鮮電商雙子星，叮咚買菜和每日優(yōu)鮮選擇了前后腳上市，同樣選擇了“前置倉(cāng)模式”的他們，也在同一時(shí)間出現(xiàn)了相同的難題。

這不禁讓我們這群看客發(fā)出疑問(wèn)，生鮮電商還會(huì)好么？

還記得上一次在熱搜上看到叮咚買菜，是因?yàn)楣蓛r(jià)暴漲！

今年4月初，因疫情防控被困家中的上海市民，統(tǒng)統(tǒng)加入了“搶菜大軍”的行列，在搶菜潮下，生鮮電商板塊股價(jià)大漲，自4月以來(lái)，叮咚買菜和每日優(yōu)鮮股價(jià)持續(xù)上漲，前者累計(jì)上漲91%，后者累計(jì)上漲74.7%。

隨著股價(jià)而來(lái)的，還有“幸福的煩惱”，爆單！

受封控和需求暴增影響，以叮咚買菜為首的生鮮電商平臺(tái)，幾乎都出現(xiàn)了運(yùn)力不足的問(wèn)題。每天定時(shí)搶菜、下單后幾小時(shí)才送到成了現(xiàn)實(shí)。為此，叮咚買菜CEO梁昌霖不得不站出來(lái)分享?yè)尣斯ヂ?，?duì)用戶進(jìn)行安撫。

并且除了核心疫區(qū)外，在全國(guó)其他地區(qū)，也掀起了小范圍的囤貨潮，在這種情況下，生鮮電商，尤其是時(shí)效性極強(qiáng)的前置倉(cāng)電商，自然受到追捧。

市場(chǎng)普遍認(rèn)為，暴漲的需求和逆勢(shì)上漲的股價(jià)，給生鮮電商帶來(lái)了“反轉(zhuǎn)”和重生的希望。

似乎叮咚買菜們可以抓住這個(gè)“契機(jī)”，實(shí)現(xiàn)用戶的留存、市場(chǎng)的擴(kuò)大和盈利模型的改善。

但事實(shí)證明，疫情帶來(lái)的流量，可能只是一團(tuán)虛火，并且除了前文的撤退事件之外，618的到來(lái)更是直接戳破了那層窗戶紙。

原因很簡(jiǎn)單，在淘寶京東拼多多等電商平臺(tái)齊聚618之際，生鮮電商這邊卻顯得有些靜悄悄。

除了樸樸之外，無(wú)論是每日優(yōu)鮮，叮咚買菜，還是盒馬鮮生、美團(tuán)優(yōu)選，在各大生鮮電商的APP封面和主頁(yè)面，都很難找到關(guān)于“618”的活動(dòng)信息，似乎在這場(chǎng)一年一度的電商大戰(zhàn)中，生鮮電商們決定躺平了。

而回顧以往的618，生鮮電商可從來(lái)沒(méi)缺席，基本從通過(guò)各類營(yíng)銷從流量大潮中分一杯羹，以阿拉丁研究院數(shù)據(jù)為例，在2021年“618小程序排行榜”中，以美團(tuán)優(yōu)選領(lǐng)先，包括橙心優(yōu)選、多多買菜、興盛優(yōu)選、京喜在內(nèi)的5個(gè)小程序入榜前10。

除了618之外，傳統(tǒng)的購(gòu)物季諸如端午節(jié)、中秋節(jié)，叮咚買菜還會(huì)推出粽子特惠、鮮花營(yíng)銷等營(yíng)銷措施吸引用戶，此次618的冷清姿態(tài)，其實(shí)也在側(cè)面揭示了一點(diǎn)，那就是生鮮電商的日子，沒(méi)那么好過(guò)。

這次突如其來(lái)的疫情，其實(shí)是一場(chǎng)虛火，在強(qiáng)需求之下，前置倉(cāng)玩家的履約成本、產(chǎn)品質(zhì)量以及資金鏈等方面的難題都被掩蓋住了。

而據(jù)31號(hào)召開(kāi)的上海新冠疫情新聞發(fā)布會(huì)消息，6月1日起，市內(nèi)地面公交、軌道交通全網(wǎng)將恢復(fù)基本運(yùn)行。在逐漸恢復(fù)常態(tài)之后，市面上原有的各類業(yè)態(tài)也必將恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。

在恢復(fù)常態(tài)之后，叮咚買菜們還能否俘獲用戶的芳心，還需要經(jīng)過(guò)市場(chǎng)驗(yàn)證才行，但它已經(jīng)不是“唯一”的選擇了。

在這種情況下，主動(dòng)“斷臂求生”，拋去非核心區(qū)域的業(yè)務(wù)，其實(shí)是一個(gè)明智的決策。

其實(shí)從前置倉(cāng)生鮮電商模式誕生以來(lái)，就一直處于爭(zhēng)議之中，不看好的人數(shù)不勝數(shù)。

原因很簡(jiǎn)單，燒錢、虧損、不掙錢！具體來(lái)說(shuō)主要受履約成本、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)教育、資金鏈等多重因素影響，但大家最關(guān)心的還是掙不掙錢。

數(shù)據(jù)顯示，從2018年到2021年前三季度，每日優(yōu)鮮的虧損額度分別為：22.32億元、29.09億元、16.49億元和30.17億元，三年零9個(gè)月里，虧損總額高達(dá)98.07億元。叮咚買菜的虧損更是超過(guò)百億。

在以往資金充足、流量遍地的時(shí)刻，燒錢并沒(méi)有多少人在意，只要沿著正確的方向，剩下的交給時(shí)間就行。

目前來(lái)看，留給生鮮電商的時(shí)間已經(jīng)不多了，因?yàn)榭鞗](méi)錢了。

叮咚買菜營(yíng)收數(shù)據(jù)

據(jù)企查查大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布《近十年生鮮電商投融資數(shù)據(jù)分析報(bào)告》可知，自2010年以來(lái)各種生鮮電商領(lǐng)域公開(kāi)披露的投融資事件287起，涉及項(xiàng)目154個(gè)，披露融資總額達(dá)到 463.4 億元。

據(jù)艾媒數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，2020年的生鮮電商行業(yè)的投融資金額高達(dá)418.57億元。到了2021年，融資規(guī)模腰斬為199.01億元。而到了2022年，資本市場(chǎng)暫時(shí)沒(méi)什么動(dòng)靜。

除了融資越來(lái)越少，叮咚買菜的現(xiàn)金流也不充足了，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，叮咚買菜擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、短期投資為人民幣52.311億元，而這個(gè)數(shù)字在第三季度則為68億元，并且其中還有27.97億為流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付賬款。

而現(xiàn)在，后方的資金支援越來(lái)越少，選擇業(yè)務(wù)收縮，相當(dāng)于主動(dòng)給自己續(xù)命。

并且有一條新的路線在斷臂的過(guò)程中逐漸清晰，那就是從全國(guó)性公司，變?yōu)閰^(qū)域性公司。

以叮咚買菜為例，財(cái)報(bào)顯示，2021年第四季度叮咚買菜凈虧損為10.963億，雖然虧損環(huán)比縮減了50%，但相對(duì)于54.835億元的季度營(yíng)收來(lái)說(shuō)，想實(shí)現(xiàn)徹底扭虧為盈，還是一個(gè)十分艱巨的任務(wù)。

而在財(cái)報(bào)中還透露出一個(gè)關(guān)鍵信息，叮咚買菜上海地區(qū)于12月份實(shí)現(xiàn)整體盈利，并且整個(gè)長(zhǎng)三角地區(qū)于該季度實(shí)現(xiàn)UE翻正。

這個(gè)關(guān)鍵性數(shù)據(jù)，證明了如果僅作為一家區(qū)域性公司的話，叮咚買菜完全可以在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利轉(zhuǎn)正，從而破解迷局。

因?yàn)橹袊?guó)實(shí)在太大，在供應(yīng)鏈技術(shù)還沒(méi)有出現(xiàn)突破性變革的情況下，生鮮電商們還是免不了要在商品采購(gòu)側(cè)進(jìn)入本地競(jìng)爭(zhēng)中，但這就很難在成本上實(shí)現(xiàn)優(yōu)化，與本地生鮮企業(yè)拉開(kāi)差距。

長(zhǎng)三角，就是叮咚買菜最核心的大本營(yíng)，能夠?qū)崿F(xiàn)上海地區(qū)盈利，離不開(kāi)其在本地的資源積累。而一旦將范圍擴(kuò)大的全國(guó)，這種本地優(yōu)勢(shì)就漸漸消失了，相當(dāng)于在每個(gè)地方都要重新創(chuàng)業(yè)一次。

比如在華南地區(qū)順風(fēng)順?biāo)纳r超市錢大媽，就在北京地區(qū)鎩羽而歸，深層原因就是供應(yīng)鏈不占優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)力不足。另一個(gè)類似的案例，是茶顏悅色，很難走出湖南，因?yàn)橐坏┳叱觯麄€(gè)供應(yīng)鏈和產(chǎn)品的口味都會(huì)發(fā)生變化，難度無(wú)異于重新創(chuàng)立一家新的茶顏悅色。

這些案例都證明了，以供應(yīng)鏈為根基的生鮮電商平臺(tái)，其區(qū)域性差異非常大。而此次叮咚買菜選擇從不占優(yōu)勢(shì)的幾個(gè)地區(qū)撤出，其實(shí)是個(gè)理智和明智的操作。

而長(zhǎng)三角、珠三角以及京津冀的核心城市圈被保留下來(lái)，這證明著叮咚買菜的業(yè)務(wù)更加聚焦。

因?yàn)闀r(shí)至今日，電商市場(chǎng)的倒下和崛起都告訴我們，有些時(shí)候，規(guī)模大并不一定好，小而精或許才更美妙。

而對(duì)于目前的生鮮電商來(lái)說(shuō)，最需要的就是時(shí)間，無(wú)論是借助資本，還是用空間換時(shí)間，只要挺過(guò)去，就是好樣的。

總的來(lái)說(shuō)，叮咚買菜這次撤退，算的上是以退為進(jìn)。但又有一個(gè)新的問(wèn)題出現(xiàn)，刨除邊緣城市的業(yè)務(wù)，剩下的地區(qū)，叮咚買菜能否全力拿下呢？

因?yàn)橥艘徊饺菀?，退無(wú)可退也很容易。