名創(chuàng)優(yōu)品遞交招股書 計劃在香港進行雙重主要上市

4月1日消息，名創(chuàng)優(yōu)品于3月31日正式向港交所遞交招股說明書，計劃在香港進行雙重主要上市，美銀、海通國際和瑞銀集團擔任聯(lián)席保薦人。

名創(chuàng)優(yōu)品在招股書中表示，本次在港上市募集所得資金凈額將主要用于門店網(wǎng)絡的擴張和升級；供應鏈改善和產(chǎn)品開發(fā)；增強技術能力；繼續(xù)投資于品牌推廣和培育；或收購或投資與其業(yè)務互補的業(yè)務或資產(chǎn)；以及用作經(jīng)營資金和一般企業(yè)用途。

目前，名創(chuàng)優(yōu)品旗下?lián)碛小懊麆?chuàng)優(yōu)品”和“TOP TOY”兩個品牌。截至2021年12月31日，名創(chuàng)優(yōu)品在全球擁有超5000家名創(chuàng)優(yōu)品門店，其中國內(nèi)3100多家門店覆蓋超330個城市，海外則約有1900家名創(chuàng)優(yōu)品門店，覆蓋全球約100個國家和地區(qū)。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，截至2021年12月31日，按遍布全球的國家和地區(qū)而言，這一門店網(wǎng)絡是規(guī)模最廣的生活家居產(chǎn)品零售網(wǎng)絡；2021年，通過名創(chuàng)優(yōu)品門店網(wǎng)絡銷售的產(chǎn)品GMV總計約180億元（28億美元），為全球最大的自有品牌生活家居綜合零售商。從國內(nèi)的門店分布來看，截至2021年12月31日，國內(nèi)約41%的名創(chuàng)優(yōu)品門店位于三線或更低線城市，2021年在中國開設的70%的名創(chuàng)優(yōu)品新店位于三線或更低線城市。

截至2021年12 月31日，名創(chuàng)優(yōu)品于共有89家TOP TOY門店，在中國潮流玩具市場以品牌線下門店為主要GMV來源的參與者中排名第三。

在產(chǎn)品組合上，“名創(chuàng)優(yōu)品”品牌下的產(chǎn)品推出主打“711理念”，即從1萬個大型產(chǎn)品創(chuàng)意庫中精心挑選，每7天推出約100個新的SKU。截至2021年6月30日止財政年度，名創(chuàng)優(yōu)品品牌平均每月推出約550個SKU；相較于名創(chuàng)優(yōu)品產(chǎn)品，TOP TOY產(chǎn)品更多采用內(nèi)部孵化或與獨立設計藝術家共同開發(fā)的IP。

截至2021年12月31日，TOP TOY品牌提供約4600個SKU，涵蓋盲盒、積木、手辦、拼裝模型、收藏玩偶、一番賞、雕塑和其他潮流玩具等8個主要品類。

截至2020年和2021年6月30日止財政年度，名創(chuàng)優(yōu)品的庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為78天和79天，截至2021年12月31日止六個月的庫存周轉(zhuǎn)日數(shù)則進一步減少至68天。

至于用戶數(shù)據(jù)。2018年8月，名創(chuàng)優(yōu)品首次在中國推出會員計劃。截至2021年12月31日，名創(chuàng)優(yōu)品擁有超過3400萬個年度活躍會員（過去12個至少消費過一次），TOP TOY則擁有超過150萬個會員。截至2021年12月31日止季度，名創(chuàng)優(yōu)品微信小程序的月均活躍用戶數(shù)量超700萬。

財務數(shù)據(jù)方面。2021年12月31日止六個月，名創(chuàng)優(yōu)品的收入從2020年同期的43.70億元增加24.2%至54.27億元；毛利從2020年同期的11.65億元增加36.6%至15.91億元；毛利率則從26.7%提升至29.3%。

截至2021年12月31日止六個月，名創(chuàng)優(yōu)品的凈利潤為3.39萬元，經(jīng)調(diào)整凈利潤則從2020年同期的1.86億元增至3.99億元。