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大西洋證券：阿里巴巴評(píng)級(jí)下調(diào)至中性 目標(biāo)價(jià)140美元

劉峰
2021-12-22 09:33

12月22日消息，據(jù)同花順金融研究中心報(bào)道，大西洋證券分析師James Cordwell將阿里巴巴的評(píng)級(jí)從增持下調(diào)至中性，目標(biāo)價(jià)從185美元下調(diào)至140美元。

Cordwell在一份研究報(bào)告中告訴投資者，盡管該股“價(jià)格低廉”，但該公司最近的投資者活動(dòng)中詳細(xì)介紹的計(jì)劃，讓人對淘寶和天貓的業(yè)績將在短期內(nèi)改善沒有多少信心。

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此外，阿里管理層對“持續(xù)積極投資”的承諾，令分析師對資本配置規(guī)則的更新不那么樂觀。Cordwell補(bǔ)充說，雖然一些部門的外部融資“誠然可以消除一些估值脫節(jié)”，但除了阿里云之外，這些發(fā)展“也只是一個(gè)溫和的催化劑”。

截至12月21日收盤，阿里巴巴報(bào)價(jià)122.98美元/股，漲6.94%，總市值3333.88億美元。

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11月18日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2022財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，阿里巴巴2022財(cái)年第二季度營收2006.9億元人民幣，同比增加29%，市場預(yù)估2061.7億元人民幣；調(diào)整后凈利潤285.2億元人民幣，同比下降39%；調(diào)整后EBITDA為348.4億元人民幣，同比下降27%。

截至2021年9月30日，阿里巴巴全球年度活躍消費(fèi)者達(dá)到約12.4億，全球消費(fèi)者單季增長6200萬。其中9.53億消費(fèi)者來自中國市場，2.85億消費(fèi)者來自海外市場，單季凈增加分別為4100萬及2000萬。

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1月16日消息，中銀國際發(fā)表報(bào)告指，即使阿里巴巴商品交易總額 受惠季節(jié)性及商戶活動(dòng)活躍，但料內(nèi)地客戶管理業(yè)務(wù)承壓?？缇辰灰妆３只钴S，有助推動(dòng)物流服務(wù)。該行預(yù)料公司管理層捉緊人工智能技術(shù)創(chuàng)造的商機(jī)，不斷簡化公司業(yè)務(wù)。該行表示，將公司在2024年至2026年的各年銷售預(yù)測分別下調(diào)1%、5.1%及6%，調(diào)整后盈利預(yù)測則分別下調(diào)0.5%、降0.6%及降3%。中銀國際將阿里巴巴目標(biāo)價(jià)由132美元下調(diào)至118.36美元，維持其評(píng)級(jí)為“買入”。
10月10日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，將阿里巴巴目標(biāo)價(jià)由134港元下調(diào)2%至131港元，以反映匯率變動(dòng)，部分被盈利預(yù)測上調(diào)抵銷，維持“買入”評(píng)級(jí)，并繼續(xù)視其為中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中其中一只首選買入股。該行另分別上調(diào)集團(tuán)2024-2025財(cái)年經(jīng)調(diào)整盈利預(yù)測各1%，至1734億元人民幣及1772億元人民幣，主要反映國際及本地服務(wù)的虧損收窄。
花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，將阿里巴巴目標(biāo)價(jià)下調(diào)20%至288港元，認(rèn)為公司難以實(shí)現(xiàn)2022財(cái)年收入同比增長30%的目標(biāo)。
高盛發(fā)表研究報(bào)告指出，給予阿里巴巴目標(biāo)價(jià)352港元，維持“買入”評(píng)級(jí)，并重申為確信買入名單內(nèi)。
該行料，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)截至6月底止季度收入將按年增長35%，云智能業(yè)務(wù)收入將按年增長4%至261億元。富瑞將阿里巴巴目標(biāo)價(jià)由110港元升至112港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
10月10日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱，基于SOTP將阿里巴巴目標(biāo)價(jià)從151港元削減9%至137港元，重申“買入”評(píng)級(jí)。該行預(yù)計(jì)集團(tuán)2024財(cái)年第二財(cái)季淘寶/天貓、本地服務(wù)和菜鳥業(yè)務(wù)的收入增長放緩，預(yù)測營收同比增7%至2217億元人民幣，非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 EBITA 同比增15%至415億元人民幣，略低于市場預(yù)測?？紤]到對淘寶及天貓和國際商務(wù)業(yè)務(wù)的投資，該行將2024至2026財(cái)年每股盈利預(yù)測削減4%-5%。
按SOTP，阿里巴巴目標(biāo)價(jià)從161美元/155港元略上調(diào)至162美元/156港元，對應(yīng)2022年日歷年市盈率21倍。
華泰證券發(fā)布研究報(bào)告稱，基于SOTP的目標(biāo)價(jià)下調(diào)阿里巴巴目標(biāo)價(jià)14%至207.8美元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
4月12日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告，維持阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)336港元。報(bào)告中稱，阿里巴巴遭國家市場監(jiān)督管理總局裁定違反《反壟斷法》并處罰款182.28億元人民幣，長遠(yuǎn)而言，預(yù)期阿里巴巴將會(huì)持續(xù)在低線城市及其他策略地區(qū)投資新業(yè)務(wù)。富瑞認(rèn)為，阿里巴巴已有將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)虧為盈能力的往績，如云端，并將長遠(yuǎn)業(yè)務(wù)增長優(yōu)先短期盈利。截至發(fā)稿，阿里巴巴漲7.80%，報(bào)235港元，總市值5.10萬億港元。