順豐同城每股發(fā)售價16.42港元 預(yù)期12月14日上市

12月13日消息，今日早間，順豐同城發(fā)布公告稱，發(fā)售價已確定為每股H股16.42港元，擬發(fā)行約1.31億股，全球發(fā)售收取的所得款項凈額估計約為20.313億港元（假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使）。預(yù)期H股將于2021年12月14日上午九時正（香港時間）開始于聯(lián)交所主板買賣。H股將以每手200股H股為買賣單位。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份略微超額認購，相當于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認購的H股總數(shù)約2.93倍。香港公開發(fā)售的H股最終數(shù)目為1.31億股H股，相當于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)（任何超額配股權(quán)獲行使前）約10%。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的H股已獲輕微超額認購，相當于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認購的H股總數(shù)約2.41倍。國際發(fā)售項下的最終H股數(shù)目為1.18億股H股，相當于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購的H股總數(shù)（任何超額配股權(quán)獲行使前）約90%。

基于美股H股發(fā)售價為16.42港元，以及根據(jù)招股章程“基石配售”一節(jié)所披露的相關(guān)基石投資協(xié)議，基石投資者認購的發(fā)售股份數(shù)目為：淘寶中國控股有限公司將認購的發(fā)售股份數(shù)目為5184.4萬股，占全球發(fā)售完成后全部已發(fā)行股份概約百分比為5.55%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）；Hello Inc將認購的發(fā)售股份數(shù)目為236.22萬股，占全球發(fā)售完成后全部已發(fā)行股份概約百分比為0.25%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。

據(jù)艾瑞諮詢報告，順豐同城已迅速成長為中國最大的第三方即時配送服務(wù)平臺，于2020年、截至2021年3月31日止十二個月及截至2021年3月31日止三個月，順豐同城的市場份額分別為10.4%、10.9%及11.1%。

值得一提的是，此前，順豐同程遞交的聆訊文件顯示，順豐同城今年前五個月收入30.46億元，訂單總數(shù)5.14億筆，同比增長151.2%。2021年5月止過去12個月，順豐同城累計完成1070百萬筆年度訂單。

文件還顯示，順豐同城收入從2018年的9.93億元增加至2019年的21.07億元，并進一步增至2020年的48.43億元。訂單方面由2018年的7980萬筆增至2019年的2.11億筆，并進一步增至2020年的7.61億筆，復(fù)合年增長率為208.7%。