富瑞:予京東集團“買入”評級 目標價428港元
劉峰
2021-11-19 14:58
11月19日消息,富瑞發(fā)布研究報告稱,京東集團第三財季收入符合預(yù)期,非通用會計準則盈利高于預(yù)期;按細分市場劃分,零售收入同比增23%,調(diào)整后營業(yè)利潤率為4%;非通用會計準則凈利潤率為2.3%;予京東集團“買入”評級,目標價428港元。
富瑞在報告中提到,從集團層面來看,產(chǎn)品收入同比增長22.9%,服務(wù)收入同比增長43.3%。毛利率為14.2%,而該行早前估計為14.7%。非通用會計準則履行和營銷費用占收入的百分比達到6.5%和3.6%。非通用會計準則凈利潤達50億元人民幣,非通用會計準則凈利潤率為2.3%。
富瑞表示,未來將會關(guān)注電力短缺供應(yīng)問題對消費和網(wǎng)購的影響、關(guān)鍵產(chǎn)品類別的趨勢、用戶增長勢頭及未來幾年于低線城市的滲透戰(zhàn)略、關(guān)鍵經(jīng)營指標和投資前景的更新、零售利潤率展望、并購戰(zhàn)略及網(wǎng)上購物監(jiān)管環(huán)境的變化。
值得一提的是,近期,東方證券、中信建投證券興業(yè)證券等眾多投行對京東集團的投資評級均為“買入”。截至北京時間11月19日14:45,京東集團港股股價上漲7.93%,報348.60港元,最新港股市值10815.63億港元。
日前,京東集團發(fā)布2021財年第三季度業(yè)績報告。報告期內(nèi),京東集團凈收入為2187億元人民幣(約339億美元),同比增長25.5%。其中,96%的成本和費用都用于實體經(jīng)濟投入,主要有商品采購、基礎(chǔ)設(shè)施、物流履約、技術(shù)研發(fā)、員工薪酬福利以及對品牌商家扶持等。
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