交銀國際維持美團(tuán)買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至358港元

11月17日消息，交銀國際發(fā)布研究報(bào)告，維持美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，調(diào)高2022/2023年收入預(yù)期，目標(biāo)價(jià)由323港元上調(diào)10.8%至358港元。

報(bào)告提到，預(yù)測(cè)公司第3季收入481億元人民幣，同比增長36%，對(duì)比市場預(yù)期486億元人民幣，外賣/到店酒旅/新業(yè)務(wù)收入增長28%/32%/59%。預(yù)測(cè)美團(tuán)第3季外賣日單量4420萬，同比增26%，單均配送成本7.2元人民幣，單均盈利0.2元人民幣。預(yù)測(cè)到店餐飲/到店綜合GTV2復(fù)合增長率29%/38%。

9月，美團(tuán)閃購日單量超500萬，社區(qū)團(tuán)購日件數(shù)預(yù)計(jì)3650萬，新業(yè)務(wù)增長潛力仍然大。公司可滲透市場進(jìn)一步擴(kuò)大，閃購業(yè)務(wù)潛在增量或是目前的2-3倍。

據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》報(bào)道，近期，美團(tuán)宣布新一輪人事調(diào)整，其中最重要的變化是，美團(tuán)成立特別小組，負(fù)責(zé)零售相關(guān)業(yè)務(wù)的討論和決議。

據(jù)介紹，小組有五名成員，分別是：美團(tuán)創(chuàng)始人、CEO王興，高級(jí)副總裁、到家事業(yè)群總裁王莆中，高級(jí)副總裁、優(yōu)選事業(yè)部總經(jīng)理陳亮，快驢事業(yè)部總經(jīng)理郭萬懷，副總裁、美團(tuán)平臺(tái)總經(jīng)理李樹斌。

此外，美團(tuán)還把優(yōu)選、快驢、買菜等業(yè)務(wù)整合，由陳亮統(tǒng)一負(fù)責(zé)，郭萬懷將協(xié)助陳亮管理。業(yè)務(wù)上，整合以上業(yè)務(wù)有利于資源更合理配置；人事上，陳亮的權(quán)責(zé)進(jìn)一步擴(kuò)大。

8月底，美團(tuán)發(fā)布截至2021年6月30日未經(jīng)審核的二季度和上半年財(cái)報(bào)。今年二季度，美團(tuán)營收437.6億元，較去年同比增長77%；凈虧損33.6億元，而2020年同期則溢利22.10億元；經(jīng)調(diào)整EBITDA及經(jīng)調(diào)整虧損凈額分別同比下跌至負(fù)12.40億元、負(fù)22.17億元。

截至發(fā)稿，美團(tuán)股價(jià)跌1..41%，報(bào)293.2港元，總市值為1.80萬億港元。