消息稱水滴公司將美國IPO價格定為每股12美元

金江
2021-05-07 11:05

5月7日消息，據(jù)彭博社報道，相關(guān)知情人士透露，水滴公司將以每股12美元的價格發(fā)行股份，將其美國IPO價格定在推介區(qū)間的上限。

水滴計(jì)劃發(fā)行3000萬股美國存托股份，推介區(qū)間每股10-12美元。預(yù)計(jì)初始募資額約為4億美元，公司估值超過50億美元，同時IPO承銷商有450萬股ADS的超額配售權(quán)。

4月中旬，水滴公司正式向美國證券交易委員會提交了IPO招股說明書，計(jì)劃在紐約證券交易所掛牌上市，證券代碼為“WDH”，承銷商包括高盛、摩根大通、美銀美林、農(nóng)銀等銀行以及招商證券等券商。

5月3日，水滴公司正式啟動路演和投資者股票認(rèn)購，水滴公司創(chuàng)始人兼CEO沈鵬、聯(lián)合創(chuàng)始人楊光和CFO施康平等高管以及承銷商等相關(guān)方參加路演。

除了此前作為基石投資者認(rèn)購的博裕資本、厚樸資本、美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文外，安大略教師退休基金、騰躍基金，美團(tuán)創(chuàng)始人王興，彭博創(chuàng)始人布隆伯格、快手創(chuàng)始人程一笑等都參與了認(rèn)購，其中美團(tuán)創(chuàng)始人王興認(rèn)購3000萬美元、博裕資本投資1億美元、厚樸資本投資8000萬美元。

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5月7日消息，據(jù)彭博社報道，有知情人士透露，水滴公司將以每股12美元的價格發(fā)行股份，將其美國IPO價格定在推介區(qū)間的上限。據(jù)水滴招股書顯示，IPO前，水滴公司創(chuàng)始人兼CEO沈鵬、水滴保總經(jīng)理?xiàng)罟狻?em>水滴籌總經(jīng)理胡堯核心管理層持有26.4%股權(quán)；騰訊持股22.1%。
彼時，水滴公司均以“不予置評”回應(yīng)外界猜測。水滴公司決定上市，和其本身業(yè)績有著緊密聯(lián)系。截至目前，水滴公司仍舊處于虧損狀態(tài)，而這或許是水滴公司急于尋求IPO的一大重要因素，上市后，水滴公司能夠獲得更多資金支撐自身業(yè)務(wù)發(fā)展。今年3月底，水滴公司宣布水滴互助正式關(guān)停。
2018年至2020年，水滴公司分別凈虧損億元、億元、億元。從2016年上線至2020年12月30日，共有超過億人通過水滴籌累計(jì)為170多萬名患者捐款370多億元人民幣！但是，因?yàn)?em>水滴互助與支付寶旗下的相互保涉嫌無證經(jīng)營，且產(chǎn)生了巨大的流量而沒有監(jiān)管，所有停掉了這兩個產(chǎn)品，3月31日，水滴互助正式終止。失去了水滴互助這一核心業(yè)務(wù)之一，水滴公司的流量也遭受了巨大損失，經(jīng)營必定會受影響。
關(guān)于企業(yè)們的IPO消息，向來引人注目。今日，有消息人士透露，水滴公司正在籌備上市事宜，將在未來一個季度內(nèi)赴美IPO，最新估值已達(dá)到百億美元。盡管對此，水滴公司回應(yīng)稱，不予置評。同時，其IPO估值預(yù)計(jì)為40億美元至60億美元，并正以20億美元的估值在一級市場中融資2億美元。當(dāng)時，水滴公司雖然回應(yīng)稱暫時并沒有明確的IPO計(jì)劃，但其也表示，會保持探索資本市場的各種可能性。
4月17日消息，據(jù)水滴公司最新披露的招股書顯示，IPO前，水滴公司創(chuàng)始人兼CEO沈鵬、水滴?？偨?jīng)理?xiàng)罟狻?em>水滴籌總經(jīng)理胡堯核心管理層持有26.4%股權(quán)。騰訊持股22.1%，此外，博裕資本、高榕資本、瑞士再保險三家機(jī)構(gòu)分別持股11.9%、6.5%、5.7%。
招股書披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，水滴在2018年至2020年的營收分別為億元、億元、億元，2020年的營收同比增長。截至2020年12月31日，水滴保與62家保險公司合作，提供200款健康險和壽險產(chǎn)品；水滴保累計(jì)服務(wù)的保險用戶數(shù)量約為7940萬人，累計(jì)付費(fèi)保單數(shù)為3070萬張；超過億人通過“水滴公司”平臺向170余萬名病人捐贈了總計(jì)超過人民幣370億元的錢款。招股書披露，IPO前，水滴公司創(chuàng)始人兼CEO沈鵬、水滴?？偨?jīng)理?xiàng)罟狻?em>水滴籌總經(jīng)理胡堯核心管理層持有股權(quán)。
2月18日消息，據(jù)界面從消息人士處獲悉，互聯(lián)網(wǎng)保險平臺水滴公司正在籌備上市事宜，將在未來一個季度內(nèi)赴美IPO，最新估值已達(dá)百億美金。公開資料顯示，水滴公司目前累計(jì)獲得5輪融資，總額約為32億元人民幣。據(jù)悉，去年10月，IPO早知道曾報道，水滴公司計(jì)劃2021年第一季度正式赴美IPO，募資規(guī)模預(yù)計(jì)為5億美元左右，高盛、美銀等將擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。彼時，水滴公司回應(yīng)稱，目前不予置評。
2月18日消息，據(jù)界面新聞報道，有消息人士透露，水滴公司正在籌備上市事宜，將在未來一個季度內(nèi)赴美IPO，最新估值已達(dá)到百億美元。對此，水滴公司回應(yīng)稱，不予置評。值得一提的是，去年11月有消息傳出，水滴公司正在考慮IPO，目標(biāo)估值約為40億美元，且騰訊正對該公司追加約億美元的投資。資料顯示，水滴公司2017年5月推出互聯(lián)網(wǎng)保險平臺水滴保險商城。
水滴公司還稱，將進(jìn)行服務(wù)模式升級，對于在保障中的互助會員，將通過保險為其升級保障，投保一年期，最高保額50萬元的健康險，由水滴互助承擔(dān)保費(fèi)。2020年下半年以來，水滴公司頻頻傳出赴美上市消息，去年7月，據(jù)媒體引述消息人士稱，水滴公司準(zhǔn)備進(jìn)行IPO，尋求的估值約40-60億美元。今年2月，有媒體報道稱，水滴公司將在3個月內(nèi)赴美IPO，得益于美股科技股暴漲以及保險賽道被看好，其最新估值已達(dá)100億美元。
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