水滴向美SEC遞交招股書:2020年營收同比翻倍

周興
2021-04-17 09:43

4月17日消息,美國當(dāng)?shù)貢r間周五,水滴公司正式向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO招股說明書,計劃在紐約證券交易所掛牌上市,證券代碼為“WDH”。

水滴在招股書中用作“占位符”的暫定募資規(guī)模為1億美元。此次IPO交易的承銷商為高盛、摩根士丹利、美銀證券、農(nóng)銀國際證券、招商證券(香港)公司等。

據(jù)了解,水滴公司成立于2016年4月,旗下有“水滴互助”、“水滴籌”、“水滴?!比髽I(yè)務(wù),是目前中國發(fā)展速度最快的互聯(lián)網(wǎng)健康保障平臺。

招股書披露的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,水滴在2018年至2020年的營收分別為2.38億元、15.11億元、30.28億元,2020年的營收同比增長100.4%。其中,保險傭金收入是水滴的主要收入來源,2020年的收入占比為89.1%。2018年至2020年,水滴的調(diào)整后EBITDA為-1.40億元、-1.59億元和-2.47億元。

招股書還顯示,“水滴?!逼脚_2020年的首年度保費(fèi)超過144億元(人民幣,下同)。截至2020年12月31日,水滴保與62家保險公司合作,提供200款健康險和壽險產(chǎn)品;水滴保累計服務(wù)的保險用戶數(shù)量約為7940萬人,累計付費(fèi)保單數(shù)為3070萬張;超過3.4億人通過“水滴公司”平臺向170余萬名病人捐贈了總計超過人民幣370億元的錢款。

招股書披露,IPO前,水滴公司創(chuàng)始人兼CEO沈鵬、水滴??偨?jīng)理楊光、水滴籌總經(jīng)理胡堯核心管理層持有26.4%股權(quán)。外部投資方中,騰訊持股22.1%,此外,博裕資本、高榕資本、瑞士再保險三家機(jī)構(gòu)分別持股11.9%、6.5%、5.7%。

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而對于相關(guān)傳聞,哈啰方面暫時未作出回應(yīng)。上個月便有市場消息稱,水滴公司將在未來一個季度內(nèi)赴美IPO,最新估值已達(dá)百億美元。當(dāng)時水滴公司表示“不予置評”。該榜單表彰在去年經(jīng)受住疫情的考驗、從困境中成長并對行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響的公司。
關(guān)于企業(yè)們的IPO消息,向來引人注目。今日,有消息人士透露,水滴公司正在籌備上市事宜,將在未來一個季度內(nèi)赴美IPO,最新估值已達(dá)到百億美元。盡管對此,水滴公司回應(yīng)稱,不予置評。同時,其IPO估值預(yù)計為40億美元至60億美元,并正以20億美元的估值在一級市場中融資2億美元。當(dāng)時,水滴公司雖然回應(yīng)稱暫時并沒有明確的IPO計劃,但其也表示,會保持探索資本市場的各種可能性。
5月7日消息,據(jù)彭博社報道,有知情人士透露,水滴公司將以每股12美元的價格發(fā)行股份,將其美國IPO價格定在推介區(qū)間的上限。據(jù)水滴招股書顯示,IPO前,水滴公司創(chuàng)始人兼CEO沈鵬、水滴保總經(jīng)理光、水滴籌總經(jīng)理胡堯核心管理層持有26.4%股權(quán);騰訊持股22.1%。
4月17日消息,據(jù)水滴公司最新披露的招股書顯示,IPO前,水滴公司創(chuàng)始人兼CEO沈鵬、水滴??偨?jīng)理光、水滴籌總經(jīng)理胡堯核心管理層持有26.4%股權(quán)。騰訊持股22.1%,此外,博裕資本、高榕資本、瑞士再保險三家機(jī)構(gòu)分別持股11.9%、6.5%、5.7%。
彼時,水滴公司均以“不予置評”回應(yīng)外界猜測。水滴公司決定上市,和其本身業(yè)績有著緊密聯(lián)系。截至目前,水滴公司仍舊處于虧損狀態(tài),而這或許是水滴公司急于尋求IPO的一大重要因素,上市后,水滴公司能夠獲得更多資金支撐自身業(yè)務(wù)發(fā)展。今年3月底,水滴公司宣布水滴互助正式關(guān)停。
2018年至2020年,水滴公司分別凈虧損億元、億元、億元。從2016年上線至2020年12月30日,共有超過億人通過水滴籌累計為170多萬名患者捐款370多億元人民幣!但是,因為水滴互助與支付寶旗下的相互保涉嫌無證經(jīng)營,且產(chǎn)生了巨大的流量而沒有監(jiān)管,所有停掉了這兩個產(chǎn)品,3月31日,水滴互助正式終止。失去了水滴互助這一核心業(yè)務(wù)之一,水滴公司的流量也遭受了巨大損失,經(jīng)營必定會受影響。
3月26日,水滴公司宣布將于3月31日18點正式終止原互助計劃。水滴公司發(fā)布公告稱,水滴互助正式宣布升級,升級后,平臺會承擔(dān)保費(fèi),為原有互助計劃的會員投保一年期水滴健康保,最高保額可至50萬元。除了監(jiān)管升級,業(yè)內(nèi)人士猜測,水滴公司關(guān)停水滴互助是為IPO做準(zhǔn)備。從去年下半年開始,水滴公司頻頻被曝出赴美上市的傳聞,今年2月,有媒體報道稱,水滴公司將在3個月內(nèi)赴美IPO,其最新估值已達(dá)100億美元。
接近水滴公司人士表示,此舉更多是為該公司赴美上市排除不確定性因素。據(jù)悉,輕松互助于2021年3月24日18點正式關(guān)停。關(guān)停后,對于關(guān)停前符合互助條件的會員,將核定合理的互助金額進(jìn)行最后一次均攤,同時所有會員健康服務(wù)權(quán)益繼續(xù)保留。
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