B站明日起開始招股 發(fā)行價上限988股/港元

王小孟
2021-03-17 20:49

3月17日消息,嗶哩嗶哩(B站)發(fā)布公開發(fā)售公告,發(fā)行2500萬股Z類股,香港占比只有3%,香港公開發(fā)售的發(fā)行價將不超過每股988.00港元,或每股Z類普通股127.20美元,股票代碼為“ 9626”,明日起開始招股,股份將以每手20股為單位買賣。

根據(jù)公告,該公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于優(yōu)質內容投入、自主技術的開發(fā)與創(chuàng)新、銷售及營銷,以及一般公司用途及運營資金需要,從而支持社區(qū)健康、高質量的增長。

此次全球發(fā)售初步包括香港公開發(fā)售的75萬股及國際發(fā)售的2425萬股,分別占全球發(fā)售股份總數(shù)的3%及97%。

嗶哩嗶哩的美國存托股將繼續(xù)在納斯達克上市并交易。此次發(fā)售過程中,投資者將只能購買普通股而非美國存托股。后續(xù),在香港上市的股份將與在納斯達克上市的美國存托股可完全轉換。

此外,公司預計將向國際承銷商授出超額配股權,以要求公司在國際發(fā)售中發(fā)行最多合計375萬股Z類普通股,占本次全球發(fā)售初始發(fā)行的發(fā)售股份總數(shù)的約15%。

公告顯示,公司將考慮包括在納斯達克上市的美國存托股于2021年3月23日或之前最后交易日收盤價,和銷售過程中投資者需求在內的其他因素,于2021年3月23日或前后設定國際發(fā)行價。

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3月17日消息,嗶哩嗶哩 發(fā)布公開發(fā)售公告,發(fā)行2500萬股Z類,香港比只有3%,發(fā)行價上限為988港元/,股票代碼為“ 9626”,明日起開始招股。股份將以每手20為單位買賣,據(jù)此計算,一手入場費為19959港元。香港公開發(fā)售下可動用的股份總數(shù)可以最多調整為300萬股發(fā)售股份,約發(fā)售下最初可用的發(fā)售股份的12%。
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持股方面,陳睿為公司董事局主席,持股比,并擁有45%的表決權。嗶哩嗶哩2020年財務報告顯示,其在2020年總營收120億元,同比增長77%。第四季度營收為億元,同比增長91%。其中,嗶哩嗶哩電子商務及其他收入較2019年同期增長109%,四季度同比增長168%。用戶數(shù)據(jù)方面,在2020年第四季度,B的月活用戶達到億,同比增長55%。
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