B站明日起開始招股 發(fā)行價上限988股/港元

3月17日消息，嗶哩嗶哩（B站）發(fā)布公開發(fā)售公告，發(fā)行2500萬股Z類股，香港占比只有3%，香港公開發(fā)售的發(fā)行價將不超過每股988.00港元，或每股Z類普通股127.20美元，股票代碼為“ 9626”，明日起開始招股，股份將以每手20股為單位買賣。

根據(jù)公告，該公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于優(yōu)質內容投入、自主技術的開發(fā)與創(chuàng)新、銷售及營銷，以及一般公司用途及運營資金需要，從而支持社區(qū)健康、高質量的增長。

此次全球發(fā)售初步包括香港公開發(fā)售的75萬股及國際發(fā)售的2425萬股，分別占全球發(fā)售股份總數(shù)的3％及97％。

嗶哩嗶哩的美國存托股將繼續(xù)在納斯達克上市并交易。此次發(fā)售過程中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。后續(xù)，在香港上市的股份將與在納斯達克上市的美國存托股可完全轉換。

此外，公司預計將向國際承銷商授出超額配股權，以要求公司在國際發(fā)售中發(fā)行最多合計375萬股Z類普通股，占本次全球發(fā)售初始發(fā)行的發(fā)售股份總數(shù)的約15％。

公告顯示，公司將考慮包括在納斯達克上市的美國存托股于2021年3月23日或之前最后交易日收盤價，和銷售過程中投資者需求在內的其他因素，于2021年3月23日或前后設定國際發(fā)行價。