快手 IPO 規(guī)模 45 億美元 市值預估 610 億美元
金江
2021-01-30 09:31
1月30日消息，《電商報》獲悉，有消息稱快手科技IPO定價115港元，位于區(qū)間高端；IPO規(guī)模約45億美元，市值預估610億美元。
《電商報》了解到，2020年11月5日，快手在香港聯(lián)交所遞交申請版本招股書，正式啟動上市進程；1月17日晚間，港交所網(wǎng)站對外披露，快手已通過港交所聆訊并上載了聆訊后資料集。
1月22日，快手團隊已完成分析師路演；1月26日，快手科技正式向港交所遞交上市發(fā)行方案。招股書顯示，快手計劃于2月5日在香港聯(lián)交所主板開售，股份代號1024，摩根士丹利、美國銀行和華興是聯(lián)席保薦人。
根據(jù)招股書來看，快手上市采取AB股架構，其中B類流通股份每手買賣單位為100股。此次公開發(fā)行，快手共計發(fā)售3.65億股股份，其中，3.56億股股份將做國際發(fā)售，913萬股股份將做香港公開發(fā)售，指示性發(fā)售價格范圍在每股105港元-115港元之間，高于市場預期。
此前據(jù)香港經(jīng)濟日報報道，基于截至周四針對散戶投資者的4893億港元保證金貸款計算，快手IPO的散戶股已獲得465倍超額認購。
昨日，快手香港IPO面向散戶發(fā)行部分獲得1.28萬億港元認購。據(jù)此計算，快手將成為港股凍資王，超購高達1218倍。
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