傳快手將于 2月5日赴港 IPO 正尋求約 500 億美元估值

王小孟
2021-01-15 08:56

1月15日消息,據(jù)新京報貝殼財經報道,短視頻平臺快手計劃于2月5日在香港聯(lián)合交易所(下稱:港交所)上市,1月14日下午已通過港交所聆訊,且此前已向部分買方券商、基金、二級分析師進行了預路演,未來還將繼續(xù)進行路演。

一位參與過快手首次公開募股預路演活動的人士稱,快手創(chuàng)始人兼CEO宿華的整體路演風格偏向穩(wěn)健,比如他預計未來四年快手用戶數(shù)的增長是20%。另一位對沖基金分析師則則表示,即使快手對未來的預測偏向謹慎,也不妨礙市場對快手的關注,機構還是希望能爭取到更多份額?!?/p>

此外,據(jù)環(huán)球網援引多位知情人士14日透露,快手計劃通過IPO(首次公開招股)融資約50億美元。

其中一位知情人士稱,由騰訊支持的快手計劃最早于下周開始評估IPO需求。目前,快手正尋求約500億美元的估值,幾乎是近期估值的兩倍。數(shù)據(jù)顯示,快手此次50億美元的IPO規(guī)模,將是自2019年百威英博亞洲子公司融資58億美元以來,香港地區(qū)規(guī)模最大的IPO活動。

《電商報》注意到,香港經濟日報此前也曾報道稱,快手最快將于農歷新年前進行招股。此外,媒體報道指出,快手香港上市目標估值500億美元,集資50億美元(約390億港元)。

據(jù)《電商報》了解,快手于去年11月5日向港交所遞交上市招股書。招股書顯示,其2017、2018、2019年的收入分別為83億元、203億元和391億元,對應的凈虧損分別為200億元、124億元、197億元。同時,2020年上半年,快手營收達253億元,較去年同期增長48%,經調整凈虧損63億元。

在電商領域,2020年上半年,快手電商GMV達1096億元人民幣,用戶平均月復購率超60%。截至2020上半年,快手平均DAU為3.02億,App和小程序平均MAU為7.76億,日均用戶時長85分鐘,內容創(chuàng)作者占平均月活躍用戶比例約26%。

另外,艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,在截至2020年6月30日的六個月,以商品交易總額(GMV)計算,快手已成為全球第二大直播電商平臺。

值得一提的是,若快手按計劃順利上市,將有望成為國內“短視頻第一股”。

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1月18日消息,今日,公司IPO正式進入分析師路演階段。據(jù)騰訊新聞《一線》報道,公司的IPO牽頭行給其的估值為650億美元至910億美元,折合人民幣為4216億元至5903億元。此前報道稱,承銷商透露,目標估值達500億美元,集資約50億美元。
1月16日消息,有消息人士透露,相較于此前500億美元的預期,估值可能有所下調。此前有媒體報道稱,最快或于2月5日掛牌上市。部分機構投資者已經摩拳擦掌,甚至不惜動用私人關系“預定份額”,在過去70多天,部分投資人四處尋找可能與創(chuàng)始人宿華等核心管理層最近的關系以拿到額度。
由于集團的盈利能力將從今年第二季度開始實現(xiàn)收支平衡,認為目前估值吸引,預期公司今年首季外部廣告收入同比增長3%,第二季將重返雙位數(shù)增長。
花旗發(fā)表報告指出,隨著財務業(yè)績和可持續(xù)盈利增長前景的不斷改善,認為目前估值相當于預測2025年市盈率8倍并不高,予其“買入”評級,目標價69港元。
1月19日消息,據(jù)香港經濟日報報道,市場消息指,擬發(fā)行億股,招股價上限約93港元,每50股,一手入場費4650港元。據(jù)此前媒體報道,上市團隊保薦人于1月18日啟動分析師路演,評估投資者需求,計劃于今年2月5日掛牌。有承銷商透露,目標估值達500億美元,集資約50億美元。
1月22日消息,據(jù)騰訊新聞《一線》消息,團隊已在今天完成了分析師路演,并決定下周一 啟動機構招股。常規(guī)來說,散戶的打新則相對推遲1-2天。關于公司的估值,至今暫未最后決定。路演期間,機構投資者與上市團隊就此仍在協(xié)商。上市團隊對于此次在港的募資預期調整為50億美元,折合約為388億港元。據(jù)了解,此前有消息指出,擬發(fā)行億股,招股價上限約93港元,每50股,一手入場費4650港元。
按公布的發(fā)售價格區(qū)間計算,股份市值位于4314億到4724億港元之間,估值介于556億至609億美元。
今天已經啟動了分析師路演,最快于1月26日招股,估值500億美元(約3900億港元)。
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