野村：維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)780港元
2021-04-27 11:11:33
4月27日消息，野村發(fā)布研究報(bào)告，維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)780港元。該行預(yù)計(jì)其網(wǎng)絡(luò)廣告收入增23%，其中社交廣告收入預(yù)計(jì)增26%，媒體廣告收入預(yù)計(jì)增9%。交銀國(guó)際認(rèn)為長(zhǎng)音頻將與音樂(lè)業(yè)務(wù)形成協(xié)同，短期內(nèi)容投資將帶來(lái)利潤(rùn)率下滑，長(zhǎng)期看好新業(yè)務(wù)的收入增量貢獻(xiàn)。交銀國(guó)際維持互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)先評(píng)級(jí)，首選買(mǎi)入騰訊控股，長(zhǎng)期看好阿里巴巴、美團(tuán)、愛(ài)奇藝。
高盛維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)442港元
2023-05-10 14:22:15
該行認(rèn)為，騰訊的視頻號(hào)及微信廣告表現(xiàn)復(fù)蘇，相信視頻號(hào)今年廣告收入將達(dá)到110億元人民幣。
花旗：維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至496港元
2023-01-30 16:23:30
1月30日消息，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，將今年首季總收入預(yù)測(cè)調(diào)整為1440億元，非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則純利預(yù)測(cè)則同比升23.6%至316億元，目標(biāo)價(jià)由392.26港元上調(diào)至496港元。報(bào)告中稱(chēng)，隨著市場(chǎng)預(yù)測(cè)變得更加理性，預(yù)計(jì)對(duì)公司去年第四季季收入及利潤(rùn)或較市場(chǎng)預(yù)期的差異縮小，該行決定將公司去年第四季收入預(yù)測(cè)降至1415億元、同比跌1.9%，以及非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則純利預(yù)測(cè)則同比升19.3%至297億元人民幣，或利潤(rùn)率達(dá)21%。
瑞銀：維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至460港元
2023-02-09 11:23:22
2月9日消息，瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，續(xù)對(duì)其正面看好，因預(yù)計(jì)今年盈利增長(zhǎng)強(qiáng)勁，目標(biāo)價(jià)由360港元上調(diào)至460港元。該行認(rèn)為，較佳的產(chǎn)品貨幣化、以及成本控制應(yīng)會(huì)推動(dòng)騰訊的毛利率和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率較高，此外，該行認(rèn)為聯(lián)營(yíng)公司和合資企業(yè)將取得較低的虧損，應(yīng)會(huì)推動(dòng)其凈收入表現(xiàn)。此外，將騰訊今年收入預(yù)測(cè)上調(diào)1.3%，經(jīng)調(diào)整后純利預(yù)測(cè)則上調(diào)4%，同樣將去年第四季收入預(yù)測(cè)上調(diào)0.4%、經(jīng)調(diào)整后純利則上調(diào)3.1%。
中信證券：維持騰訊控股買(mǎi)入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)467港元
2023-04-17 12:00:21
4月17日消息，中信證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股目標(biāo)價(jià)為467港元，以及其評(píng)級(jí)為“買(mǎi)入”。報(bào)告指出，預(yù)計(jì)騰訊今年首季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1445億元人民幣，同比升6.7%，毛利率為43.8%；在費(fèi)用率方面，預(yù)計(jì)公司今年首季銷(xiāo)售同比跌1.4%至4.5%、管理費(fèi)用率則同比跌0.9個(gè)百分點(diǎn)至18.8%，同時(shí)預(yù)計(jì)首季非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)310億元人民幣，同比升21.4%。
高盛：維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至442港元
2023-05-10 14:09:01
5月10日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，考慮今年廣告開(kāi)支增長(zhǎng)及支付服務(wù)復(fù)蘇，重申騰訊控股仍是該行中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)首選股之一，年初至今公司表現(xiàn)與板塊比較相對(duì)更具韌性，股價(jià)自高位回落或是由于市場(chǎng)對(duì)游戲收入同比增長(zhǎng)放緩、上半年云端業(yè)務(wù)增長(zhǎng)前景較疲軟，以及Prosus減持的擔(dān)憂(yōu)所致。高盛預(yù)測(cè)，騰訊首季收入將同比增長(zhǎng)11%，非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)26%，當(dāng)中游戲及廣告收入預(yù)計(jì)增長(zhǎng)9%及22%，金融科技業(yè)務(wù)收入則預(yù)期增長(zhǎng)17%。
高盛：予騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)443港元
2023-06-23 15:39:53
6月23日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，給予騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)443港元。該行指出，騰訊推出大規(guī)模模型即服務(wù)產(chǎn)品，提供涵蓋模型預(yù)訓(xùn)練、微調(diào)和智能應(yīng)用開(kāi)發(fā)的一站式行業(yè)大模型解決方案。該產(chǎn)品是中國(guó)大型互聯(lián)網(wǎng)公司邁出關(guān)鍵的一步，相信通用模型和行業(yè)模型將相互補(bǔ)充，使企業(yè)客戶(hù)能夠針對(duì)每個(gè)特定場(chǎng)景選擇最佳選擇，能夠跨場(chǎng)景執(zhí)行各種復(fù)雜任務(wù)或采用組合方法的參數(shù)。
中信證券：維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)467港元
2023-07-17 10:41:57
7月17日消息，中信證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，2023-25年Non-IFRS凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)1490/1698/1937億元，目標(biāo)價(jià)467港元。該行預(yù)計(jì)二季度公司業(yè)務(wù)延續(xù)健康增長(zhǎng)趨勢(shì)，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)回暖、視頻號(hào)商業(yè)化加速、重磅新游戲上線(xiàn)、降本增效持續(xù)推進(jìn)，公司業(yè)績(jī)有望進(jìn)一步提升。該行預(yù)測(cè)公司2Q23實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1496億元，Non-IFRS凈利潤(rùn)或達(dá)351億元。
高盛維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至435港元
2023-11-16 17:17:07
11月16日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，認(rèn)為此次業(yè)績(jī)?cè)俅握宫F(xiàn)了騰訊正向高質(zhì)增長(zhǎng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，其目標(biāo)價(jià)由423港元上調(diào)3%至435港元。該行相信，盡管騰訊最近股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勁，但是在其優(yōu)于同業(yè)的盈利增長(zhǎng)軌道及股份回購(gòu)下，將繼續(xù)提供良好的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比，同時(shí)上調(diào)其2023-24年經(jīng)調(diào)整凈利預(yù)測(cè)1.5%/1.4%至1546/1917億元人民幣。
中信證券維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 四季度凈利潤(rùn)有望同比高增
2024-01-09 17:53:39
1月9日消息，中信證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，認(rèn)為其在頭部游戲研運(yùn)具有較高壁壘，團(tuán)隊(duì)保持競(jìng)爭(zhēng)力，游戲業(yè)務(wù)表現(xiàn)仍然值得期待。業(yè)績(jī)層面，該行預(yù)測(cè)公司4Q23實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1,562億元，實(shí)現(xiàn)Non-IFRS凈利潤(rùn)396億元，高基數(shù)及內(nèi)容排期波動(dòng)導(dǎo)致收入增速略有放緩，但業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶來(lái)的利潤(rùn)增厚料將持續(xù)。公司聚焦高質(zhì)量增長(zhǎng)，新游戲內(nèi)容儲(chǔ)備豐富，人工智能有望帶來(lái)增長(zhǎng)乘數(shù)，該行看好公司盈利能力持續(xù)釋放的潛力。
花旗維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)497港元
2024-01-15 15:59:01
1月15日消息，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，看好微信在加強(qiáng)影片、小程式、朋友圈和公眾號(hào)之間連結(jié)的持續(xù)發(fā)展，并相信微信生態(tài)圈仍有進(jìn)一步的變現(xiàn)空間，目標(biāo)價(jià)497港元。報(bào)告中稱(chēng)，微信日前舉辦2024微信公開(kāi)課PRO，但今年活動(dòng)不對(duì)外開(kāi)放，認(rèn)為騰訊可能希望保持活動(dòng)規(guī)模較小，以促進(jìn)與商家、服務(wù)供應(yīng)商和業(yè)務(wù)合作伙伴更深入的交流。
高盛維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至426港元
2024-01-16 14:27:17
1月16日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，下調(diào)收入預(yù)測(cè)，以反映游戲變現(xiàn)進(jìn)度更慢及廣告增長(zhǎng)放緩，現(xiàn)料2023-2024年經(jīng)調(diào)整凈利分別為1535億元人民幣及1885億元人民幣，目標(biāo)價(jià)由435港元下調(diào)2%至426港元。公司去年第四季的收入增長(zhǎng)將迎來(lái)短暫逆風(fēng)，因本土游戲仍在過(guò)渡階段，新游戲未完全擴(kuò)張，國(guó)際游戲及廣告業(yè)務(wù)亦有較高的基數(shù)。
花旗予騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至459港元
2024-03-21 17:48:37
3月21日消息，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，對(duì)2024和2025年收入預(yù)測(cè)下調(diào)0.2%和0.6%，盈利預(yù)測(cè)上調(diào)2.9%和4.3%，目標(biāo)價(jià)從455港元上調(diào)1%至459港元。該行表示，相對(duì)較低的廣告負(fù)載、人工智能和電子商務(wù)直播早期階段的變現(xiàn)，帶動(dòng)廣告需求，管理層對(duì)2024年公司高利潤(rùn)、高品質(zhì)利潤(rùn)增長(zhǎng)持續(xù)充滿(mǎn)信心。再加上股東回報(bào)承諾和良好的執(zhí)行記錄，該行相信騰訊仍保留其“高品質(zhì)”的投資理念。
瑞銀予騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)428港元
2024-04-12 17:10:16
4月12日消息，瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)首季收入同比增長(zhǎng)6%，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)同比升36%至444億元人民幣，主要受惠于高利潤(rùn)業(yè)務(wù)盈利增量及合資公司的利潤(rùn)強(qiáng)勁所推動(dòng)，目標(biāo)價(jià)428港元。
野村維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)400港元
2024-04-17 15:51:46
4月17日消息，野村發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，2024財(cái)年預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)400港元。該行留意到，騰訊于今年加快股票回購(gòu)速度。該行認(rèn)為，以上主動(dòng)回購(gòu)的行動(dòng)呼應(yīng)公司管理層早前表示向股東返還更多回報(bào)的承諾。該行預(yù)計(jì)，騰訊控股2024財(cái)年首季的非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)同比上升33%。該行認(rèn)為，騰訊受一年前的高基數(shù)效應(yīng)所影響，公司2024財(cái)年首季的網(wǎng)路游戲收入或會(huì)同比下跌4%，至于國(guó)內(nèi)游戲收入則同比下跌6%。
中銀國(guó)際維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)407港元
2024-04-19 11:40:44
4月19日消息，中銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，將于5月14日公布2024財(cái)年第一季業(yè)績(jī)。預(yù)計(jì)其收入將同比溫和增長(zhǎng)5%至1570億元人民幣;毛利率和經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)率分別達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期的49.7%和27.3%，目標(biāo)價(jià)407港元。該行認(rèn)為，騰訊集團(tuán)專(zhuān)注高質(zhì)增長(zhǎng)策略為未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況提供了明顯的確定因素，預(yù)計(jì)第二財(cái)季至第四財(cái)季的收入同比加快增長(zhǎng)，加上強(qiáng)勁的資本回報(bào)計(jì)劃。
花旗維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)459港元
2024-04-22 15:39:13
4月22日消息，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，看好其穩(wěn)健的執(zhí)行力和可持續(xù)的較快利潤(rùn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，目標(biāo)價(jià)459港元?；ㄆ祛A(yù)計(jì)，騰訊第二季國(guó)內(nèi)游戲?qū)⒒謴?fù)同比增長(zhǎng)，電子商務(wù)的季節(jié)性可能會(huì)支持視頻賬戶(hù)廣告和直播費(fèi)用，相信總收入將在第二季度到第四季重新加速增長(zhǎng)。報(bào)告中稱(chēng)，騰訊將于5月14日公布第一季業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)收入將符合市場(chǎng)預(yù)期，利潤(rùn)可能略高于市場(chǎng)預(yù)期。
花旗維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至515港元
2024-05-17 14:18:45
5月17日消息，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由459港元上調(diào)至515港元，重申為首選股份。公司首季收入及盈利均超出市場(chǎng)預(yù)期，為今年業(yè)務(wù)發(fā)展奠定良好開(kāi)局，盈利前景趨向正面，游戲業(yè)務(wù)重拾增長(zhǎng)動(dòng)力，除了受到《地下城與勇士》等新游戲的帶動(dòng)，《王者榮耀》及《和平精英》現(xiàn)有大作表現(xiàn)亦復(fù)蘇。
瑞銀予騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)480港元
2024-05-29 15:54:22
5月29日消息，瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，重申對(duì)騰訊控股的正面看法，認(rèn)為管理層明確列出集團(tuán)未來(lái)的增長(zhǎng)動(dòng)力，包括近期成功推出手游《地下城與勇士》及旗下Supercell的游戲正在復(fù)蘇，及直播電商、人工智慧、投資等中期驅(qū)動(dòng)因素。報(bào)告認(rèn)為，集團(tuán)對(duì)股份回購(gòu)的堅(jiān)定承諾、重視股東回報(bào)和內(nèi)部報(bào)酬率等，均會(huì)為估值提供支持;給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)480港元。
花旗維持騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)515港元
2024-06-20 16:31:04

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