麥格理：予阿里巴巴“跑贏大市”評級目標(biāo)價升至151.4港元
2023-07-10 14:53:27
此外，集團(tuán)618銷售較預(yù)期理想，應(yīng)該會支持其2024財年第一財季來自中國零售商業(yè)客戶管理的核心廣告增長8%，而中小企業(yè)積極參與和用戶流量擴(kuò)大也進(jìn)一步支持其增長勢頭。
麥格理：維持京東集團(tuán)“跑贏大市”評級目標(biāo)價升至214港元
2023-07-17 11:17:52
7月17日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持京東集團(tuán)“跑贏大市”評級，2023財年經(jīng)調(diào)整盈測上調(diào)6%，反映毛利率受益于來自更強(qiáng)勁的市場銷售和積極的重組進(jìn)展，目標(biāo)價由207港元上調(diào)至214港元。該行預(yù)計公司次季經(jīng)調(diào)整經(jīng)營利潤率擴(kuò)張70個基點(diǎn)。零售收入同比增長4.5%，相比GMV增長9%，5%的差距主要來自正在進(jìn)行的內(nèi)部重組和渠道組合轉(zhuǎn)變。
麥格理研報：予以阿里巴巴“跑贏大市”評級，目標(biāo)價升至154.6美元
2023-07-19 15:45:41
7月19日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，在阿里巴巴重組業(yè)務(wù)聲明后，就各項(xiàng)業(yè)務(wù)再作評估潛在價值及機(jī)會，認(rèn)為現(xiàn)市價對阿里巴巴作為綜合股的估值，是有39-63%折讓率，遠(yuǎn)高于軟銀的平均資產(chǎn)凈值折讓率，反映阿里后市仍存可觀的升幅。該行以SoTP估值法，調(diào)整計入近期的阿里回購股份及螞蟻的估值，目標(biāo)價由151.4元港元升至152.5港元，美股則由153.5美元升至154.6美元。評級“跑贏大市”。
麥格理維持新東方-S“跑贏大市”評級目標(biāo)價上調(diào)至63.6港元
2023-10-27 14:15:20
報告中稱，公司首季收入同比增長48%至11億美元，超過指引上限及勝于預(yù)期；管理層指引第二季收入同比增23至26%。該行認(rèn)為，對于最新的收入指引，基于學(xué)習(xí)設(shè)備和東方甄選在去年同期的基數(shù)較高，公司的次季增長指引低于首季屬于合理。該行又不排除集團(tuán)收入增長出現(xiàn)意外上升的可能性，因?yàn)楣芾韺觾A向保守的指引，而新業(yè)務(wù)動力依然強(qiáng)勁。
麥格理將小米集團(tuán)評級從落后大盤上調(diào)至跑贏大盤
2023-11-16 09:46:42
11月16日消息，麥格理將小米集團(tuán)評級從落后大盤上調(diào)至跑贏大盤，目標(biāo)價24.43港元。
麥格理維持京東“中性”評級目標(biāo)價輕微上調(diào)
2023-11-16 16:33:02
11月16日消息，麥格理發(fā)表報告指，京東第三季收入大致符合市場預(yù)期，盈利則超出市場預(yù)期，估計第四季收入按年增長4%，維持其中性評級，目標(biāo)價由124港元輕微上調(diào)至125港元。該行對于京東持保守態(tài)度，認(rèn)為公司未有就穩(wěn)定市場份額展示清晰路徑，在爭取用戶數(shù)量及保持盈利表現(xiàn)穩(wěn)定之間，公司需要以關(guān)鍵策略推動財務(wù)表現(xiàn)提升。
麥格理予阿里巴巴“跑贏大市”評級目標(biāo)價下調(diào)至126.4港元
2023-11-17 15:20:54
11月17日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，阿里巴巴-SW截至9月底止季度業(yè)績符合市場預(yù)期，主要經(jīng)營數(shù)據(jù)展示穩(wěn)定的上行軌道，但公司宣布因應(yīng)芯片限制措施，不再推進(jìn)云智能全面分拆，盒馬也暫緩IPO，消息將會限制短期上行空間，因應(yīng)近期催化劑逆轉(zhuǎn)。麥格理將阿里港股剔出精選名單，評級“跑贏大市”，目標(biāo)價由145.8港元下調(diào)至126.4港元。該行將2024及2025財政年度的每股盈利預(yù)測，分別下調(diào)3%及5%，以反映對消費(fèi)市場保守看法。
麥格理維持阿里健康“中性”評級目標(biāo)價升至4.7港元
2023-12-01 15:28:32
12月1日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持阿里健康“中性”評級，目標(biāo)價由4.6港元上調(diào)2%至4.7港元。公司受更好的成本優(yōu)化進(jìn)展推動，其9月底止中期經(jīng)調(diào)整凈利勝市場預(yù)期53%。同時，麥格理分別上調(diào)公司2024-2025財年經(jīng)調(diào)整凈利預(yù)測22%及36%，至11.93億元人民幣及16.1億元人民幣，以反映更好的盈利能力。公司公布將向母公司阿里巴巴收購阿里媽媽廣告部分，應(yīng)有助收入及盈利，但內(nèi)部調(diào)整可能抵銷短期增長。
麥格理維持騰訊控股“跑贏大市”評級目標(biāo)價455港元
2023-12-08 17:52:41
12月8日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“跑贏大市”評級，目標(biāo)價455港元。該行預(yù)計，即使存在競爭和周期性因素，視頻賬戶貨幣化將推動廣告業(yè)務(wù)持續(xù)增長。該行指出，騰訊的成本結(jié)構(gòu)較好支持盈利可見性。雖然金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)復(fù)蘇可能會滯后，但相信憑借穩(wěn)健的游戲產(chǎn)品線、海外擴(kuò)張和廣告錢包份額，騰訊仍將保持良好的發(fā)展勢頭。該行預(yù)計，騰訊明年總收入將同比增長12%，經(jīng)調(diào)整利潤同比增長22%。
麥格理予百勝中國“跑輸大市”評級削目標(biāo)價31%至236港元
2024-01-04 11:31:21
1月4日消息，麥格理發(fā)表報告指，由于基數(shù)較低，預(yù)計百勝中國集團(tuán)去年第四季的餐廳利潤率將按年錄得反彈，但隨著基數(shù)變得正常，今年首季將面臨挑戰(zhàn)。該行料今年餐廳利潤率可能會達(dá)到16.6%的高峰，并在2025年逐漸下降至15.4%。該行分別下調(diào)集團(tuán)2023至25年盈測分別3.2%、13.6%、11.4%，并修改估值方法，由現(xiàn)金流折現(xiàn)率改為市盈率，以今年預(yù)測市盈率15倍為基礎(chǔ)，削目標(biāo)價31%至236港元，以反映對其盈利復(fù)合年增長率僅為高個位數(shù)的預(yù)測，評級跑輸大市。
麥格理重申騰訊控股“跑贏大市”評級目標(biāo)價455港元
2024-01-08 14:12:28
1月8日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，重申騰訊控股“跑贏大市”評級，目標(biāo)價455港元，料其2023年至2025年凈利潤復(fù)合增長率23%。另相信騰訊多元化服務(wù)組合及具黏性客戶，支持著今年堅韌的增長展望，縱使面對企業(yè)部門受復(fù)蘇滯后影響，但有穩(wěn)定的新游戲供應(yīng)、海外擴(kuò)張等利好，預(yù)計今年收入將同比升12%，經(jīng)調(diào)整利潤同比升22%。
麥格理維持新東方“跑贏大市”評級目標(biāo)價升至70.2港元
2024-01-25 14:56:45
1月25日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，上調(diào)對新東方-S現(xiàn)財年、下財年及2026財年非通用會計準(zhǔn)則凈利潤預(yù)測7%至13%，基于更高的毛利率預(yù)測，目標(biāo)價由63.6港元上調(diào)至70.2港元，評級維持“跑贏大市”。公司截至去年11月底止第二財季收入同比升36%至8.7億美元，高于管理層指引同比升23%至26%的上限，也高于市場預(yù)期7%。管理層預(yù)期現(xiàn)財季收入同比升42%至45%，受益于需求復(fù)蘇及市占整合。
麥格理維持京東“中性”評級目標(biāo)價降至92港元
2024-01-26 14:58:12
1月26日消息，麥格理發(fā)表報告，預(yù)期京東去年第四季零售收入為市場預(yù)期范圍的低端水平，公司正按進(jìn)度提升用戶體驗(yàn)及采購工具，但推動商品交易總額進(jìn)展緩慢，預(yù)期公需要增加銷售及推廣開支以推動增長，2023年每股盈利預(yù)測維持不變，但2024年則下調(diào)5%，維持“中性”評級，目標(biāo)價由125港元下調(diào)至92港元。該行預(yù)期京東零售今年收入按年增長5%，商品交易總額按年增長8%，推廣開支450億元，經(jīng)調(diào)整純利344億元，利潤率3%。
麥格理降阿里巴巴評級至“中性” 目標(biāo)價降至84.2港元
2024-02-18 11:11:06
2月18日消息，麥格理近日發(fā)布研究報告稱，降阿里巴巴-SW評級至“中性”，主因看到公司正力求在防守及擴(kuò)張取得平衡發(fā)展，但可能限制現(xiàn)時盈利上升空間，另管理層承認(rèn)將在今年提高投資以保領(lǐng)導(dǎo)地位，其中內(nèi)地及海外電子商務(wù)及云端業(yè)務(wù)，將列優(yōu)先，目標(biāo)價降4%至84.2港元。基于阿里更進(jìn)取投資，將2024-25年3月底止經(jīng)調(diào)整盈利預(yù)測各調(diào)低1%，最新預(yù)測2024財年度經(jīng)調(diào)整盈利為1729億元人民幣，同比升約22%，2025財年度預(yù)測則降至1660億元人民幣。
麥格理維持京東物流“中性”評級目標(biāo)價下調(diào)至8.3港元
2024-03-07 15:33:18
3月7日消息，麥格理發(fā)表報告指，京東物流2023年第四季營業(yè)收入基本符合預(yù)期，而經(jīng)調(diào)整后凈利潤則因?yàn)槌掷m(xù)成本控制而超出市場預(yù)期。該行上調(diào)了公司的盈利預(yù)測，目標(biāo)價由9港元下調(diào)至8.3港元，不過因應(yīng)京東物流的交易價格持續(xù)高于其他物流同業(yè)，因此維持京東物流的“中性”評級。另外，麥格理亦預(yù)計京東物流2024年的總營業(yè)收入將按年增長10.5%，當(dāng)中外部及內(nèi)部收入會分別按年增加15%及6%，并預(yù)測2024年經(jīng)調(diào)整后凈利潤將達(dá)39億元。
麥格理維持京東“中性”評級目標(biāo)價上調(diào)至105港元
2024-03-07 17:39:22
3月7日消息，麥格理發(fā)表報告指，京東以股息及回購增加股東回報，令市場驚喜，管理層對今年表現(xiàn)持正面態(tài)度，因?yàn)橐丫蛧H業(yè)務(wù)的調(diào)整作總結(jié)，并指向復(fù)蘇階段，維持其“中性”評級，目標(biāo)價由92港元上調(diào)至105港元，以反映股東回報改善。報告指，在宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)下，預(yù)期京東零售今年收入增長7%，大致反映商品交易總額增長，核心業(yè)務(wù)穩(wěn)定，估計經(jīng)調(diào)整經(jīng)營利潤率維持3.8%，公司將持續(xù)進(jìn)取投資，以維護(hù)其市占率。
麥格理予同程旅行“跑贏大市”評級目標(biāo)價上調(diào)至21.7港元
2024-03-20 17:27:58
3月20日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，予同程旅行“跑贏大市”評級，上季業(yè)績勝預(yù)期，將2024和2025財年盈利預(yù)期分別上調(diào)6%和8%，以反映收購帶來的利潤增長，目標(biāo)價由20.5港元上調(diào)至21.7港元。麥格理指，旅游熱潮持續(xù)，可能支持同程旅行今年的樂觀前景，預(yù)計總收入將同比增長51%，經(jīng)調(diào)整凈利潤將達(dá)到27億元人民幣。
麥格理予中通快遞“跑贏大市”評級目標(biāo)價降至25.3美元
2024-03-21 14:10:44
3月21日消息，麥格理發(fā)表報告指出，中通快遞去年第四季盈利略有下降，或由于持續(xù)的價格競爭，但部分被營運(yùn)效率改善而抵銷。該行認(rèn)為，中通快遞去年派息62美仙，按年增長68%，派息率達(dá)40%。董事會已批準(zhǔn)今年起的半年度定期派息政策，并將現(xiàn)有回購計劃擴(kuò)大5億美元，顯示管理層對股東回報的承諾。該行將中通快遞今明兩年的凈利潤預(yù)測下調(diào)各8%，以反映市場競爭下的毛利受壓，對中通快遞美股目標(biāo)價由35.8美元降至25.3美元，評級跑贏大市。
麥格理維持騰訊控股“跑贏大市”評級目標(biāo)價下調(diào)至387港元
2024-03-22 10:04:22
3月22日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“跑贏大市”評級，預(yù)計2024年收入同比增12%至6,800億元人民幣，經(jīng)調(diào)整凈利潤增至1900億元人民幣。該行指出，公司上季業(yè)績大致符合市場預(yù)期，總收入同比升6%至1,550億元人民幣;經(jīng)調(diào)整凈利潤為427億元人民幣，分別較麥格理及市場預(yù)測高出7%和4%。董事會建議派息3.4元，并計劃今年將股票回購規(guī)模增加至少一倍，因此可能累計涉及5%以上的股東回報。
麥格理重申美團(tuán)“跑贏大市”評級目標(biāo)價上調(diào)至118港元
2024-03-25 14:19:39
3月25日消息，麥格理發(fā)表研究報告指，美團(tuán)的股價在過去三季大幅下跌，是由于投資者憂慮本地服務(wù)行業(yè)的競爭激烈，及社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)的利潤率受到嚴(yán)重拖累，盈利可見度不足。麥格理表示，雖然競爭仍然存在，但美團(tuán)一直穩(wěn)定市場定位及不斷擴(kuò)大用戶及商家基礎(chǔ)，相信可以有助轉(zhuǎn)化為未來更穩(wěn)定的局面。

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