美銀證券重申快手-W“買入”評級目標價升至86港元
2023-08-23 11:14:25
同時預(yù)計，快手毛利率每年增長2至3%，到2025年毛利率將達到55%。加上主要支出項目的成本控制，將降低用戶獲取成本。
美銀證券維持嗶哩嗶哩-W“買入”評級目標價170港元
2023-09-13 16:53:46
9月13日消息，美銀證券發(fā)布研究報告稱，維持嗶哩嗶哩-W“買入”評級，目標價170港元。報告中稱，公司廣告如期增長，次季效果廣告同比增長60％；同時也深化與電商平臺的合作，最近與阿里巴巴在數(shù)據(jù)分享和內(nèi)容創(chuàng)作者方面合作，應(yīng)有助用戶轉(zhuǎn)化。電商直播及視頻廣告吸引了更多投資者的興趣，公司稱正研究不同范疇的電商直播模式。
美銀證券維持騰訊“買入”評級目標價450港元
2023-09-19 15:30:05
9月19日消息，美銀證券發(fā)布研究報告稱，維持騰訊“買入”評級，短期游戲和廣告業(yè)務(wù)趨勢良好，目標價450港元。報告引述管理層稱，第三季國內(nèi)游戲商業(yè)化表現(xiàn)較上季強勁；國際游戲持續(xù)跑贏國內(nèi)游戲；下半年廣告業(yè)務(wù)健康增長；另騰訊及阿里巴巴加強廣告合作。該行重申，隨著電商板塊競爭激烈，以及平臺商家尋求外在流量，將令廣告業(yè)務(wù)受益，因此認為騰訊為該趨勢的主要受惠者，在良好趨勢下，維持投資評級不變。
美銀證券重申快手“買入”評級目標價86港元
2023-10-20 14:10:20
10月20日消息，美銀證券發(fā)布研究報告稱，重申快手-W“買入”評級，對第四季及2023至2025年預(yù)測大致不變，目標價86港元。該行預(yù)計公司第三季收入符合預(yù)期，盈利能力有所上升，估計第三季總收入同比增長20%至277億元，符合市場市場預(yù)期的276億元;廣告收入同比增長25%至145億元，主要受惠于內(nèi)部廣告及外部廣告復(fù)蘇強勁。
美銀證券重申百勝中國“買入”評級目標價下調(diào)至495港元
2023-11-03 09:39:56
11月3日消息，美銀證券發(fā)布研究報告稱，重申百勝中國“買入”評級，目標價由582港元下調(diào)至495港元。報告中稱，公司第三季業(yè)績遜預(yù)期，因此將原本已低于市場預(yù)期的2023及2024年每股盈利預(yù)測，再下調(diào)7%及10%，預(yù)期市場也會大幅下調(diào)每股盈利預(yù)測。該行認為，百勝中國未來利潤率擴張的步伐可能會趨向正常化，短期關(guān)注市場競爭情況，但仍相信長遠發(fā)展方面公司有能力應(yīng)對挑戰(zhàn)，而近日股價下跌已部分抵銷每股盈利下行風險。
美銀證券維持騰訊“買入”評級目標價上調(diào)至497港元
2023-11-16 15:14:20
11月16日消息，美銀證券發(fā)布研究報告稱，基于騰訊對宏觀經(jīng)濟的韌性、廣告市場份額增長、盈利能力擴張以及微信服務(wù)變現(xiàn)的原因，重申“買入”評級，目標價由450港元上調(diào)至472港元。相對于收入增長，該行預(yù)期公司將更為關(guān)注于盈利增長，因此對第四季收入增長預(yù)測降至1590億元人民幣，同比增長由12%下調(diào)至10%，但對non-IFRS純利預(yù)測由380億元人民幣上調(diào)至400億元人民幣，同比增長34%，因其盈利前景良好。
美銀證券予百度“買入”評級目標價為200美元
2023-11-22 10:38:29
美銀證券表示，維持第四季核心調(diào)整后營運利潤率達21.4%，按年持平；管理層預(yù)料，明年廣告收入增長超出GDP增長，重申人工智能成本影響屬可控，會將非核心業(yè)務(wù)的資源重新分配至人工智慧相關(guān)業(yè)務(wù)。該行指，將百度明年核心調(diào)整后營運利潤率預(yù)測上調(diào)至23.5%，并上調(diào)在2024年至25年盈測，維持其目標價為200美元，其評級為“買入”。
美銀證券維持百度集團“買入”評級目標價196港元
2023-11-22 17:59:57
11月22日消息，美銀證券發(fā)布研究報告稱，維持百度集團-SW“買入”評級，第三季收入符合預(yù)期，而受益于嚴控成本工作，期內(nèi)經(jīng)調(diào)整經(jīng)營溢利取得67億元人民幣，較原先預(yù)估的58億元人民幣高，目標價196港元。該行提到，百度管理層預(yù)計明年廣告收入增長將優(yōu)于GDP增長，重申AI的成本影響可控，會將非核心業(yè)務(wù)的部分資源，重新分配至AI相關(guān)業(yè)務(wù)，因此上調(diào)明年百度核心經(jīng)調(diào)整經(jīng)營利潤率預(yù)測至23.5%，并調(diào)升2024-25年每股盈利預(yù)測。
美銀證券重申攜程集團“買入”評級目標價393港元
2023-11-27 14:19:56
美銀認為，攜程平臺數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)外旅游需求都仍然保持韌性，預(yù)計2023 年凈收入將達到440億元人民幣，non-GAAP經(jīng)營利潤料達到120億元人民幣，較2019年的360億及70億元提升。全年度non-GAAP經(jīng)營利潤率料28%，亦高于2019年的19%。
美銀證券重申嗶哩嗶哩“買入”評級目標價下調(diào)至131港元
2023-11-30 14:10:22
11月30日消息，美銀證券發(fā)表研報指，嗶哩嗶哩第三季業(yè)績基本符合預(yù)期，在游戲業(yè)務(wù)仍然疲軟的情況下，公司維持2023年全年虧損收窄及明年達至收支平衡的目標不變。美銀又指，B站持續(xù)控制營運成本，有計劃于今年底前減少員工整體數(shù)量，認為在用戶增長趨勢保持韌性的情況下，營銷開支亦有削減空間?？紤]到宏觀經(jīng)濟放緩，其游戲業(yè)務(wù)仍然疲軟，美銀將嗶哩嗶哩2023至2025財年盈利預(yù)測下調(diào)5%至12%，目標價從155港元下調(diào)至131港元，重申買入評級。
美銀證券維持阿里健康“買入”評級目標價下調(diào)至6.4港元
2023-12-06 14:16:15
12月6日消息，美銀證券發(fā)布研究報告稱，維持阿里健康“買入”評級，反映客戶購買頻率增加、以及健康護理開支提升，支持網(wǎng)上滲透率提升。公司2024年度上半年盈利好過市場預(yù)期，維持下半年度收入同比增長13%的預(yù)測，增幅與上半年度相同，并輕微上調(diào)下半年度純利預(yù)測至5.2億元人民幣，同比增長40%，主要因為利潤率較高的非藥物產(chǎn)品供應(yīng)量提升，目標價由7港元下調(diào)至6.4港元，則反映人民幣貶值因素。
美銀證券維持阿里巴巴“買入”評級 H股目標價下調(diào)至103港元
2024-01-12 14:25:49
1月12日消息，美銀證券發(fā)表報告指，預(yù)計阿里截至去年12月底止第三財季的總收入將按年增5%至2,610億元，較對上一季的按年增長9%有所放慢，主要是由于近期淘寶天貓的收入波動。報告將阿里2024至26財年的收入預(yù)測下調(diào)2%至4%，經(jīng)調(diào)整純利降3%至12%，以反映國內(nèi)消費者需求持續(xù)疲弱和淘寶天貓長期增長投資、AIDC的全球擴張和云端人工智能潛力。H股目標價亦相應(yīng)由110港元下調(diào)至103港元，維持“買入”評級，認為估值吸引，監(jiān)管阻礙已大致被解決。
美銀證券重申拼多多“買入”評級目標價上調(diào)至182美元
2024-01-15 17:50:23
1月15日消息，美銀證券發(fā)表研究報告指，拼多多預(yù)計將于3月中下旬公布去年第四季業(yè)績，計及節(jié)日期間TEMU收入快速增長，以及去年12月份包裹量健康增長，美銀現(xiàn)時預(yù)測拼多多第四季收入將同比增長108%至827億元，較市場預(yù)期高出5%；非通用會計準則凈利潤預(yù)測達176億元，凈利潤率預(yù)期達到21.2%。受GMV增長約29%及綜合傭金率提升至5.18%的推動，美銀亦預(yù)期拼多多去年第四季國內(nèi)核心市場收入將同比增長71%。
美銀證券維持快手評級為買入目標價下調(diào)至75港元
2024-01-31 14:11:27
1月31日消息，美銀證券發(fā)表評級報告，料快手上季總收入同比升15%至326元人民幣，符合預(yù)期，線上廣告收入按年升21%至182億元人民幣，受惠電商相關(guān)內(nèi)部廣告表現(xiàn)強勁、外部廣告復(fù)甦。該行料，其他服務(wù)收入同比升36%至44億元人民幣，同時電商增長保持穩(wěn)健，商品交易總額按年升30%，收入同比升42%。該行料，上季毛利率改善至51.3%，調(diào)整后純利預(yù)測達34億元人民幣，調(diào)整后利潤率達10%。該行將其目標價由86港元下調(diào)至75港元，維持其評級為買入。
美銀證券重申小米“中性”評級目標價降至13.8港元
2024-02-05 16:31:29
美銀預(yù)計小米將在4月北京車展舉行前公布其首款電動汽車SU7的售價，為建立自有分銷渠道，相信集團今年起營銷開支將增加。
美銀證券維持阿里巴巴“買入”評級目標價下調(diào)至100港元
2024-02-18 18:00:12
2月18日消息，美銀證券發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴-SW“買入”評級，維持2025至2026財年收入預(yù)測大致不變，并降非通用會計準則凈利潤預(yù)測約7%，以反映阿里對投資的堅定承諾，目標價由103港元下調(diào)至100港元。該行表示，阿里今年的策略重點在于恢復(fù)淘天集團及云業(yè)務(wù)的增長勢頭，以及支持阿里國際數(shù)字商業(yè)集團的持續(xù)高增長。公司將持續(xù)投資于三大關(guān)鍵范疇，同時優(yōu)化集團效率，透過回購提高股東回報。
美銀證券重申攜程“買入”評級目標價升至56美元
2024-02-26 15:21:54
2月26日消息，美銀證券發(fā)表報告指，攜程去年第四季業(yè)績穩(wěn)健，反映本地旅游需求佳、出境游復(fù)甦。公司預(yù)期今年首季宏觀經(jīng)濟仍然不確定，但新年及農(nóng)歷新年的預(yù)訂趨勢健康，預(yù)示今年休閑出行的需求仍然強勁。農(nóng)歷新年本地酒店及機票預(yù)訂按年增加50%，出境游預(yù)訂則接近全面恢復(fù)至2019年水平。該行將公司今明兩年收入預(yù)測上調(diào)4%至7%，non-GAAP純利預(yù)測上調(diào)5%至6%，其美股目標價由50美元上調(diào)至56美元，重申評級“買入”。
美銀證券維持騰訊控股“買入”評級目標價410港元
2024-04-23 17:00:45
4月23日消息，美銀證券發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“買入”評級，目標價410港元。與管理層及美國投資者進行會議后，認為騰訊在股東回報方面，具有強烈意愿、能力及執(zhí)行力，公司計劃今年以1000億元回購，而今年1月騰訊回購額度已加快至每日10億元，若按此進度繼續(xù)，全年回購金額將逾1300億元，加上去年宣布派發(fā)的股息，估計今年股東回報逾5%。另外，騰訊持有逾1260億美元的寵大投資組合，亦可以憑借旗下投資進行回饋。
美銀證券重申美團“買入”評級目標價升至142港元
2024-06-17 14:39:40
6月17日消息，美銀證券發(fā)布研究報告稱，上調(diào)美團-W目標價5.2%，從135港元升至142港元，升2024-2026年盈利預(yù)測3%-6%，主因利潤趨勢變好。重申“買入”評級，主要受益于核心業(yè)務(wù)趨勢樂觀以及競爭穩(wěn)定。
美銀證券重申嗶哩嗶哩“買入”評級目標價升至142港元
2024-06-19 14:26:01
6月19日消息，美銀證券發(fā)布研究報告稱，重申嗶哩嗶哩-W“買入”評級，看好廣告趨勢和近期推出的新游戲。由于廣告和游戲業(yè)務(wù)改善，將嗶哩嗶哩今明兩年每股盈利預(yù)期上調(diào)2%至7%，目標價從140港元上調(diào)至142港元，同時將2025至2030年復(fù)合增長率預(yù)測由26%升至27%。

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