大摩：予京東美股增持評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)80美元
2022-10-11 17:55:28
10月11日消息，大摩發(fā)表報(bào)告，預(yù)計(jì)京東第三季收入將按年增長(zhǎng)11%，非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)69.51億人民幣，按年升37.7%；非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的凈利潤(rùn)率將按年提高60個(gè)基點(diǎn)至2.9%。雖然疫情和緩慢的消費(fèi)復(fù)蘇可能會(huì)拖累收入增長(zhǎng)，但京東持續(xù)的利潤(rùn)率改善應(yīng)能支持估值。大摩指，京東按集團(tuán)盈利計(jì)算的2023年預(yù)測(cè)市盈率為20倍，處歷史低位。對(duì)京東美股目標(biāo)價(jià)為80美元，評(píng)級(jí)“增持”。
大摩：予貓眼娛樂(lè)“增持”評(píng)級(jí)
2022-12-08 16:09:15
12月8日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予貓眼娛樂(lè)“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由7.5港元上調(diào)至9.4港元。另予IMAX中國(guó)“與大市同步”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由6.1港元升至6.9港元。隨著假日等即將到來(lái)利好因素推動(dòng)，電影股近期表現(xiàn)有望進(jìn)一步向好，鑒于強(qiáng)勁基本面和豐富的短期催化劑，首選貓眼娛樂(lè)。該行認(rèn)為，內(nèi)地電影需求保持不變，而在供應(yīng)方面，短期憂(yōu)慮有限，因?yàn)樵ㄓ?022年上映的大量大片可能會(huì)在2023年上映。
大和予美團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)250港元
2022-12-22 14:36:10
12月22日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予美團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)250港元。同樣予騰訊控股“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，比預(yù)期更早推出主要游戲，以及優(yōu)于預(yù)期的視頻號(hào)收入會(huì)成股價(jià)動(dòng)力，目標(biāo)價(jià)400港元。同時(shí)將二者列為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)首選。報(bào)告中稱(chēng)，市場(chǎng)對(duì)防疫政策優(yōu)化反映正面，PCAOB的審計(jì)也令中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ADR被除牌的風(fēng)險(xiǎn)降低。該行認(rèn)為，疫情政策優(yōu)化、宏觀環(huán)境的改善及股份回購(gòu)，會(huì)是短期內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)催化劑。另外，主要游戲的現(xiàn)金銷(xiāo)售環(huán)比也有改善。
大摩：予同程旅行“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)21港元
2023-02-06 14:09:40
2月6日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予同程旅行“增持”評(píng)級(jí) ，短期估值具吸引力，故相信股價(jià)將在60日內(nèi)跑贏大市，目標(biāo)價(jià)21港元。公司為中國(guó)旅游需求復(fù)蘇的直接受惠者，在最近的春節(jié)假期期間，不同旅游產(chǎn)品的預(yù)訂情況遠(yuǎn)勝于2019年水平，并且在被壓抑的需求推動(dòng)下，2月份預(yù)訂勢(shì)頭依然強(qiáng)勁。該行預(yù)計(jì)，2、3月的商務(wù)旅行恢復(fù)以及4-6月的公眾假期應(yīng)該會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)增長(zhǎng)。
大摩：予泡泡瑪特“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)25港元
2023-03-20 14:35:08
3月20日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予泡泡瑪特“增持”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)股價(jià)未來(lái)15日內(nèi)將跑贏大市，發(fā)生此概率或達(dá)70%至80%，目標(biāo)價(jià)25港元。報(bào)告中稱(chēng)，公司本月至今股票累跌約22%，同期國(guó)指跌4%，應(yīng)該主因市場(chǎng)對(duì)其復(fù)蘇的憂(yōu)慮。部分投資者認(rèn)為首兩個(gè)月銷(xiāo)售同比下跌屬負(fù)面。該行預(yù)計(jì)，泡泡瑪特3月銷(xiāo)售將同比轉(zhuǎn)正，且業(yè)績(jī)公布或成催化劑。
大摩：予阿里影業(yè)“與大市同步”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)0.6港元
2023-03-29 16:26:15
3月29日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予阿里影業(yè)“與大市同步”評(píng)級(jí)，相信未來(lái)15日股價(jià)將會(huì)上升，預(yù)計(jì)發(fā)生機(jī)率在80%以上，目標(biāo)價(jià)0.6港元。該行對(duì)今年電影業(yè)票房復(fù)蘇持正面看法，即將到來(lái)的4-5月假期將成為關(guān)鍵催化劑，相信公司將為主要受惠者。該行指出，鑒于阿里巴巴改組并設(shè)立六大業(yè)務(wù)集團(tuán)，該行認(rèn)為阿里對(duì)媒體業(yè)務(wù)有更清晰的高層戰(zhàn)略和加強(qiáng)協(xié)同作用。而阿里影業(yè)與優(yōu)酷的合作已經(jīng)初見(jiàn)成效，集團(tuán)系內(nèi)其他媒體公司應(yīng)有更多相關(guān)合作。
大摩：予快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)85港元
2023-03-31 11:52:10
3月31日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予快手“增持”評(píng)級(jí)，將2023-25年收入預(yù)測(cè)上調(diào)0%至2%，以反映直播增長(zhǎng)更為強(qiáng)勁，2024-25年攤薄后每股盈利預(yù)測(cè)則提升13%和6%，受惠經(jīng)營(yíng)成本減省，目標(biāo)價(jià)85港元。該行表示，公司去年第四季業(yè)績(jī)勝于預(yù)期，在電商及內(nèi)部廣告推動(dòng)下，預(yù)計(jì)今年首季及全年收入展望均會(huì)超出市場(chǎng)預(yù)期。另憧憬內(nèi)部廣告仍然是快手主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力，同時(shí)相信快手于去年第三季推行的重組，將有助于集團(tuán)今年業(yè)務(wù)發(fā)展垂直多元化。
大摩予京東“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)60美元
2023-04-12 14:55:27
但由于第三方業(yè)務(wù)組合增加和新業(yè)務(wù)虧損收窄，利潤(rùn)率將保持韌性，料非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)率將按年上升56個(gè)基點(diǎn)至2.24%。在利潤(rùn)率方面，預(yù)測(cè)在高基數(shù)和618促銷(xiāo)活動(dòng)的正?；顿Y下，第二季非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)率將按年下降34個(gè)基點(diǎn)至2.09%。截至美東時(shí)間4月11日美股收盤(pán)，京東報(bào)40.01美元，總市值632.02億美元。
大摩：予快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)85港元
2023-04-18 14:14:44
4月18日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予快手“增持”評(píng)級(jí)，相信其股價(jià)60日內(nèi)將跑贏大市，發(fā)生機(jī)率達(dá)80%以上，目標(biāo)價(jià)85港元。公司基本面依然穩(wěn)固，過(guò)去兩個(gè)季度及今年的收入指引高于市場(chǎng)預(yù)期。該行認(rèn)為，集團(tuán)今年將在電子商務(wù)和廣告領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更多的營(yíng)運(yùn)和貨幣化效率改進(jìn)，并在下半年推出電子商務(wù)。此外，今年公司廣告增長(zhǎng)20%;電子商務(wù)GMV增長(zhǎng)30%，意味著市場(chǎng)份額將持續(xù)提升。
大摩：予同程旅行“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)21港元
2023-04-27 10:39:12
4月27日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予同程旅行“增持”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)股價(jià)在未來(lái)60日內(nèi)，有60%-70%機(jī)率會(huì)跑贏大市表現(xiàn)，指出其股價(jià)最近有所回落，自近日高位回調(diào)約8%，令短期估值變得更具吸引力；另預(yù)測(cè)勞動(dòng)節(jié)假期期間酒店間夜量將增長(zhǎng)200%，目標(biāo)價(jià)21港元。該行預(yù)計(jì)，公司將受惠于即將到來(lái)的五一勞動(dòng)節(jié)長(zhǎng)假期及暑假，國(guó)內(nèi)旅游預(yù)訂情況有望表現(xiàn)強(qiáng)勁，市場(chǎng)預(yù)期被推高。
大摩：予快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)85港元
2023-05-08 14:51:03
5月8日消息，大摩在研報(bào)中提到，看好快手市場(chǎng)份額上升的投資概念。該行予其目標(biāo)價(jià)85港元，評(píng)級(jí)“增持”。大摩引述其調(diào)查指出，看好快手短視頻及效果廣告；受騰訊“視頻號(hào)”影響有限，以及與抖音差距收窄。大摩指出，快手股價(jià)年初至今遜于大市，由于估值受制于宏觀弱勢(shì)，加上內(nèi)地分部預(yù)測(cè)市盈率亦似乎較同業(yè)昂貴。不過(guò)，預(yù)期集團(tuán)次季利潤(rùn)能力及潛在資本回報(bào)，或支持其估值水平。其2023及2024年預(yù)測(cè)市盈率分別為12、11倍。
大摩：予阿里健康“減持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)6港元
2023-05-08 15:04:10
5月8日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予阿里健康“減持”評(píng)級(jí)，盈喜勝于預(yù)期，目標(biāo)價(jià)6港元。公司預(yù)計(jì)截至3月31日止年度純利不少于4.5億元，勝于該行預(yù)期的2.28億元。大摩認(rèn)為，參考同業(yè)京東健康，去年底起增加疫情相關(guān)及流感產(chǎn)品存貨，以及未為進(jìn)取的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，有助提升利潤(rùn)。該行關(guān)注到，待公司于5月正式公布全財(cái)年業(yè)績(jī)時(shí)，交代阿里巴巴重組影響，未來(lái)或推動(dòng)線(xiàn)上藥物銷(xiāo)售，以及監(jiān)管更新。
大摩：予美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)180港元
2023-05-08 15:23:56
5月8日消息，大摩發(fā)研報(bào)指，相信美團(tuán)將跟隨整體服務(wù)消費(fèi)和廣告行業(yè)預(yù)算復(fù)蘇。盡管行業(yè)面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，但集團(tuán)較佳的投資回報(bào)率和廣告業(yè)務(wù)好轉(zhuǎn)的前景，均預(yù)視著美團(tuán)核心業(yè)務(wù)的恢復(fù)。報(bào)告予“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)180港元。報(bào)告指，對(duì)總體廣告開(kāi)支前景非常樂(lè)觀，預(yù)計(jì)90%的廣告商將會(huì)于今年增加廣告預(yù)算。該股現(xiàn)報(bào)134.5港元，總市值7558.22億港元。
大摩：予高鑫零售“與大市同步”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)2.4港元
2023-05-19 15:40:58
5月19日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予高鑫零售“與大市同步”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)2.4港元。公司3月份以來(lái)的需求復(fù)蘇遜于管理層預(yù)期，導(dǎo)致2024財(cái)年的銷(xiāo)售額及盈利指引疲軟。該行認(rèn)為未來(lái)幾個(gè)月同店銷(xiāo)售跌幅會(huì)收窄，直至下一個(gè)轉(zhuǎn)拆點(diǎn)，高鑫股價(jià)難見(jiàn)起色。報(bào)告中稱(chēng)，高鑫2023財(cái)年收入同比下跌5%至892億元人民幣；B2C業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)20%，抵消線(xiàn)下業(yè)務(wù)的疲軟。毛利率則同比升0.2個(gè)百分點(diǎn)至24.6%，由于折扣減少及產(chǎn)品不斷升級(jí)。
大摩：予快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)85港元
2023-05-24 09:52:10
5月24日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予快手“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)85港元。該行提到，快手自去年第三季重組，以及廣告和電商機(jī)制改善下，推動(dòng)集團(tuán)今年商品交易總額或同比增長(zhǎng)33%，廣告收入增20%，反映其市場(chǎng)份額增長(zhǎng)強(qiáng)勁?？紤]到集團(tuán)嚴(yán)控成本支出，該行將快手今年經(jīng)調(diào)整純利預(yù)測(cè)上調(diào)超100%，及2024-25年預(yù)測(cè)調(diào)升逾25%。同時(shí)認(rèn)為快手公布的40億元回購(gòu)有助每股盈利進(jìn)一步上升。
大摩予小米集團(tuán)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)15港元
2023-06-19 17:01:40
6月19日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予小米集團(tuán)-W“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)15港元。在6.18電商購(gòu)物節(jié)期間，小米所有渠道客戶(hù)支付總額達(dá)到194億元人民幣，同比升約4%，該行認(rèn)為此次表現(xiàn)較預(yù)期好。該行相信，小米表現(xiàn)優(yōu)于大多數(shù)同業(yè)，主要是受惠于高端客戶(hù)對(duì)旗艦智能手機(jī)的滿(mǎn)意度、產(chǎn)品組合更加多樣化、與線(xiàn)下分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生積極的協(xié)同作用，尤其是高端智能手機(jī)和AloT產(chǎn)品，以及大型家電產(chǎn)品市場(chǎng)呈良好增長(zhǎng)勢(shì)頭等。
大摩：予快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)85港元
2023-06-21 11:32:03
6月21日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，快手618電商商品成交額超預(yù)期，預(yù)計(jì)快手下半年進(jìn)一步加速增長(zhǎng)。予公司目標(biāo)價(jià)85元，評(píng)級(jí)“增持”該行指出，在6月1日至18日期間，快手訂單量同比增長(zhǎng)接近40%;月度付費(fèi)用戶(hù)同比增長(zhǎng)接近30%;品牌商品成交額同比增長(zhǎng)超過(guò)200%;短視頻訂單量同比增長(zhǎng)210%；搜索支付商品成交額同比增長(zhǎng)130%，反映在公共領(lǐng)域流量的滲透率提高。
大摩：予美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)180港元
2023-06-30 14:36:26
6月30日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)180港元。公司收購(gòu)光年之外的全部權(quán)益，收購(gòu)支付的金額相當(dāng)于光年之外所持的凈現(xiàn)金，認(rèn)為此次收購(gòu)令美團(tuán)獲得發(fā)展人工智能的能力。該行提到，美團(tuán)本次收購(gòu)涉及境內(nèi)和境外股權(quán)轉(zhuǎn)讓。境內(nèi)轉(zhuǎn)讓方面，光年之外在國(guó)內(nèi)的主要資產(chǎn)包括One Flow的股權(quán)，One Flow是一家專(zhuān)注于深度學(xué)習(xí)框架的AI架構(gòu)公司，團(tuán)隊(duì)規(guī)模為60至70人。
大摩：予小米集團(tuán)“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)15港元
2023-07-20 08:43:56
7月20日消息，大摩日前發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，小米集團(tuán)受惠于其新推出的紅米系列，令其第二季的全球市場(chǎng)份額占13%排名第三位，并高過(guò)第一季的11%，意味著小米次季智能手機(jī)交付或達(dá)3,200萬(wàn)至3,450萬(wàn)部，按季升5%至13%，提供正面的信號(hào)，料迎來(lái)潛在拐點(diǎn)。該行予其“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)15港元。
大摩：予快手增持評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)85港元
2023-07-21 14:49:41
7月21日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予快手“增持”評(píng)級(jí)，認(rèn)為其是覆蓋的廣告/電商平臺(tái)中，少數(shù)由去年第四季以來(lái)連續(xù)幾個(gè)季度提高預(yù)測(cè)的股份之一。另預(yù)計(jì)快手貨架電商的推出將進(jìn)一步加速下半年增長(zhǎng)，目標(biāo)價(jià)85港元。

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