華安證券維持東方甄選“買入”評級
2024-02-05 10:22:35
2月5日消息，華安證券發(fā)布研究報告稱，雖然東方甄選FY24Q3開立新直播間與輝同行，但考慮到FY24Q4有望剝離教育業(yè)務，預計公司FY24-26年營業(yè)收入為62.5/69.7/78億元，歸母凈利潤為6.52/9.98/11.98億元，經(jīng)調整歸母凈利潤為12.11/12.98/13.98億元，維持“買入”評級。公司發(fā)布FY24H1業(yè)績，F(xiàn)Y24H1公司總營收達28億，同比增長34.4%；實現(xiàn)歸母凈利潤人民幣2.49億元，同比減少57.4%；實現(xiàn)經(jīng)調整凈利潤5.09億元，同比減少15.5%。
申萬宏源證券：上調東方甄選至“買入”評級目標價40.08港元
2023-06-06 10:22:42
6月6日消息，申萬宏源證券發(fā)布研究報告稱，隨著東方甄選全面轉型直播電商業(yè)務，伴隨專場直播加密，高銷售專場有望帶動東方甄選及子直播間銷售維持高增。因此，將公司23/24/25財年的歸母凈利潤預測分別從11.38/13.84/15.93億元下調至9.5/11.65/13.91億元。通過STOP估值，得到新東方在線目標企業(yè)價值406億港元，對應目標價40.08港元，上調至買入評級。預計東方甄選在23財年的收入將達到人民幣47.5億元，同比增長428%，歸母凈利潤也將在23財年達到人民幣9.5億元，同比扭虧為盈。
天風證券維持東方甄選“買入”評級新疆行首日GMV超1億
2023-09-18 15:33:06
9月18日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持東方甄選“買入”評級，預計FY24-25收入為62/77億，歸母凈利潤分別為12.5/15.6億。報告中稱，9月10日東方甄選開啟新疆行，是其開播以來規(guī)模最大的專場，約30名主播接力直播6天，跨越新疆7地，整體銷售額遠超1億元，單日售出商品超210萬件，各項數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高。
天風證券維持東方甄選“買入”評級
2023-11-24 10:27:12
11月24日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持東方甄選“買入”評級，根據(jù)公司目前各賬號表現(xiàn)調整盈利預測，預計FY24-25收入分別為58、67億，歸母凈利潤分別為12、14.5億。該行認為公司差異化壁壘、帶貨能力、品牌價值及潛力等獨特競爭力仍在，其核心競爭力在于品牌、團隊、管理等軟實力，以及自營品布局、多平臺發(fā)展等規(guī)劃；持續(xù)打磨直播能力、精進選品排品，優(yōu)化運營管理，抖音、淘寶、自營App等多渠道發(fā)展打開成長空間。
中金予東方甄選“跑贏行業(yè)”評級目標價升至49港元
2023-09-11 14:11:12
9月11日消息，中金發(fā)布研究報告稱，予東方甄選“跑贏行業(yè)”評級，目標價上調23%至49港元。報告中稱，公司5月底止2023財年業(yè)績穩(wěn)固，期內收入同比增長6.5倍至45.1億元人民幣，其中直播電商業(yè)務貢獻38.8億元人民幣，占總收入的86%。經(jīng)調整凈利潤10.9億元人民幣，經(jīng)調整利潤率達24%。該行認為，公司收入及利潤基本符合該行預期。
中金維持東方甄選“跑贏行業(yè)”評級目標價11.5港元
2024-08-26 11:35:23
8月26日消息，中金發(fā)布研究報告稱，盡管重要主播離職將影響東方甄選短期增長，仍看好公司自營品及多渠道戰(zhàn)略的發(fā)展前景，維持“跑贏行業(yè)”評級，目標價11.5港元不變?？紤]自營品占比提升速度或略慢于此前預期，該行下調FY25/FY26收入預測2.8%/1.7%至57億元/63億元；考慮到產(chǎn)品結構變化以及毛利率改善或略慢于預期，下調調整后歸母凈利潤35.9%/10.4%至2.11億元/3.76億元。
招商證券國際維持東方甄選“增持”評級目標價調升至59港元
2023-08-29 10:18:20
8月29日消息，招商證券國際發(fā)布研究報告稱，在穩(wěn)固粉絲群的支持下，東方甄選正逐漸形成獨特的內容驅動生態(tài)，并指看到未來有多重因素驅動增長，維持“增持”評級，上調盈利預測，預計2024和2025財年GMV分別達127億和141億元人民幣，目標價由48港元調升至59港元。公司2023財年收入達45億元人民幣，按年增長651%，超一致預測4%，非IFRS凈利潤達11億元人民幣，超一致預測4%。
申萬宏源維持東方甄選“中性”評級目標價上調至13.9港元
2025-01-20 10:13:07
1月20日消息，申萬宏源發(fā)布研究報告稱，維持東方甄選“中性”評級，上調25至27年收入至47.2/50.4/54.5億元，上調目標價至13.9港元（原預測為11.9港元）。由于公司積極推進多直播間多主播戰(zhàn)略，公司GMV在剝離“與輝同行”直播間后開始恢復。由于剝離“與輝同行”直播間產(chǎn)生獎金激勵等一次性開支，該行下調25年經(jīng)調整凈利潤至2.45億元。由于業(yè)務調整帶來經(jīng)營效率提升，該行上調26至27年經(jīng)調整凈利潤至3.82/4.4億元。
光大證券：維持新東方在線買入評級，東方甄選未來仍具備向上空間
2022-09-13 10:28:42
9月13日消息，光大證券發(fā)布研究報告稱，維持新東方在線“買入”評級，大學教育、機構業(yè)務收入有望持穩(wěn)，直播內容、貨品供應鏈優(yōu)質，電商業(yè)務處在快速增長軌道，預測2023-25財年營業(yè)收入為25.16/30.21/34.37億元，歸母凈利潤5.4/7.6/9.9億元。考慮公司未來逐步建立自營消費品品牌，打造更具生命力的商業(yè)模式，中長期業(yè)績成長性有望保持，估值得到提振，預計2024財年合理市值區(qū)間為378-447億港元。
高盛升新東方目標價至71港元東方甄選降至25港元
2024-01-26 14:09:37
1月26日消息，高盛發(fā)表報告指，雖然東方甄選對新東方帶來的利潤拖累大于預期，但新東方第二財季收入和凈利潤均勝預期。在新東方的財報電話會議上，管理層表示在2024財年下半年及以后，通過提高利用率、降低固定成本和加快新教育項目的增長，繼續(xù)提升利潤率；通過回購股票或派發(fā)特別股息來回報股東。該行將其2024年至2026財年收入預測上調4至6%，目標價從67港元上調至71港元。東方甄選目標價則由28港元降至25港元。
摩根大通予新東方-S“增持”評級目標價上調至55港元
2023-08-29 14:13:00
報告中稱，公司旗下直播電商子公司東方甄選近日發(fā)布截至今年5月底止年度業(yè)績，表現(xiàn)符合預期，相應調整對新東方的經(jīng)營預測，當中核心及教育業(yè)務預測未變，包括將2024財年經(jīng)調整凈利潤從3.68億美元微升至3.69億美元，2023及2024財年經(jīng)調整每股盈測則調整為0.15及0.22美元。
新東方2023財年Q4凈營收達8.61億美元同比增長64.2%
2023-07-26 21:31:54
7月26日消息，新東方發(fā)布財務數(shù)據(jù)顯示，2023財年第四季度，公司凈營收同比增長64.2%至8.61億美元，增長主要由教育新業(yè)務以及東方甄選自營產(chǎn)品及直播電商業(yè)務帶動；股東應占凈利潤同比上升115.3%至0.29億美元。2023財年，新東方凈營收為29.98億美元，同比減少3.5%；股東應占凈利潤為1.77億美元，去年同期為11.88億美元虧損。
天風證券：維持新東方在線買入評級
2023-02-07 10:13:34
2月7日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持新東方在線“買入”評級，預計FY2023-24年調后歸母凈利潤分別為12/17億人民幣。該報告指出，　董宇輝、七七兩大主播上周在東方甄選看世界賬號開啟云南行，成績亮眼。2月2-3日看世界GMV合計近5000萬元，銷售靠前的主要為跟團游產(chǎn)品，看世界或受益疫后旅游需求強勢復蘇，有效增厚整體銷售表現(xiàn)。
天風證券：維持新東方在線“買入”評級主賬號銷售轉化率持續(xù)向上
2023-01-04 15:58:44
1月4日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持新東方在線“買入”評級，預計FY2023-25年調整后歸母凈利潤為9.6/13.9/21.8億元。報告中稱，公司看世界賬號12月26-27日于海南開啟正式直播，GMV分別約為810/2016萬元，表現(xiàn)亮眼。另12月28日東方甄選各賬號奔赴海南開啟周年慶直播，當日全賬號GMV1.2億，其中主賬號約1億元。該行始終強調，更應看到數(shù)據(jù)背景必然性，這是持有該股信心的主要來源。
新東方在線2023財年中期營收超20億元直播電商業(yè)務GMV達48億元
2023-01-17 20:33:40
1月17日消息，新東方在線公布了截至2022年11月30日止六個月中期業(yè)績。該公司2023財年中期營收為20.80億元，去年同期為5.735億元，同比增長262.7%；凈利潤5.85億元，去年同期為虧損5.44億元。報告期間，由于東方甄選與抖音的利益及品牌高度契合，雙方建立了長期深度合作。此外，東方甄選與順豐速運有限公司及京東物流股份有限公司建立深度合作，以不斷提升配送質量及冷鏈配送范圍。
國泰君安予新東方“增持”評級
2023-12-15 17:59:03
12月15日消息，國泰君安發(fā)布研究報告稱，首次覆蓋，給予新東方-S“增持”評級。教培行業(yè)競爭格局大幅改善，率先完成合規(guī)化龍頭有望加速搶占份額，預計公司 FY2024-2026 Non-GAAP凈利潤分別為5.03/6.86/8.44億美元，EPS為0.23/0.33/0.43美元。并表示，東方甄選在2023年7月明確跨平臺+獨立APP戰(zhàn)略后穩(wěn)住基本盤，疊加12月上線文旅產(chǎn)品+抖音開發(fā)下載端口，有望進一步提升GMV規(guī)模
新東方在線再漲近8% 天風證券稱東方甄選自營潛力及帶貨能力已現(xiàn)
2023-02-09 10:15:42
2月9日消息，新東方在線再漲超8%，截至發(fā)稿，上漲7.9%，報62.05港元，成交額3.747億港元。天風證券發(fā)布研報稱，自營品一直是東方甄選戰(zhàn)略重點，此前公司提出或對優(yōu)質供應鏈進行投資，戰(zhàn)略持續(xù)落地，本次參建自營品工廠，一方面有利于增強自營品生產(chǎn)研發(fā)、品控、供應能力，同時也可增強東方甄選對供應鏈端把控力。另外，該行認為東方甄選渠道價值、自營潛力及帶貨能力已現(xiàn)，此前諸多數(shù)據(jù)已印證其差異化競爭力。
廣發(fā)證券維持東方甄選“買入”評級合理價值37.51港元/股
2024-01-26 11:28:08
1月26日消息，廣發(fā)證券發(fā)布研究報告稱，預計東方甄選24-25財年營收63.7/66.4億元，經(jīng)調整凈利10.6/11.2億元。采用分部估值法，教育業(yè)務24財年20X PE;考慮24財年直播電商流量&產(chǎn)品雙引擎發(fā)力、與輝同行帶來較大增量、開啟會員制，維持24財年35X PE；合理總價值350.8億元人民幣，對應合理價值37.51港元/股，維持“買入”評級。
廣發(fā)證券維持東方甄選“買入”評級合理價值45.41港元
2023-10-17 15:34:49
10月17日消息，廣發(fā)證券發(fā)布研究報告稱，維持東方甄選“買入”評級，預計2024-25財年營收54.32、62.86億元，經(jīng)調整凈利12.74、14.92億元，合理價值45.41港元。根據(jù)公司官方公眾號，10月17日，東方甄選App付費會員正式上線，定價為199元/年。同時，東方甄選App為刺激會員轉化，也提供全場商品返5倍積分(僅當日)、全年自營品88折、66元會員專享券包、12元月度品類券等入會福利。
天風證券維持新東方“買入”評級
2023-12-15 15:22:38
12月15日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持新東方盈利預測，維持“買入”評級。持續(xù)看好教培機構供給側出清、積壓需求釋放背景下，新東方市場份額進一步提升，非學科培訓等新業(yè)務持續(xù)快速成長；此外東方甄選及文旅新業(yè)務均具備較好成長潛力。預計公司FY24-25收入分別為42、53億美元，歸母凈利分別為4.0、5.2億美元，對應EPS分別為0.24、0.32美元/股，對應PE分別為32、25X。

亚洲无码高清自拍偷拍自慰av网站,免费高清无码黄色网,欧美一级片免费在线观看,午夜毛片在线观看