東方證券維持美團-W“買入”評級目標價144.58港元
2023-12-20 12:00:07
12月20日消息，東方證券發(fā)布研究報告稱，維持美團-W“買入”評級，目標價144.58港元?？紤]到宏觀經(jīng)濟、競爭環(huán)境變化及公司積極應(yīng)對競爭策略的措施，調(diào)整部分業(yè)務(wù)假設(shè)。該行預(yù)測公司23-25 每股收益2.07/3.77/6.29元。該行表示，美團Q3營業(yè)收入及利潤略超預(yù)期，并預(yù)計23Q4外賣、閃購在高基數(shù)基礎(chǔ)上規(guī)模保持韌性增長，到店在公司商戶、用戶激勵措施和營銷新玩法下GTV保持高增速。
新東方文旅在上海成立新公司
2023-12-14 11:20:37
12月14日消息，天眼查資料顯示，近日，上海新東方沃凱德文化旅游有限公司成立，法定代表人為楊鵬，注冊資本300萬人民幣，經(jīng)營范圍含因私出入境中介服務(wù)，旅游開發(fā)項目策劃咨詢，旅行社服務(wù)網(wǎng)點旅游招徠、咨詢服務(wù)，會議及展覽服務(wù)，信息咨詢服務(wù)等。股權(quán)全景穿透圖顯示，該公司由北京新東方沃凱德國際教育旅行有限公司全資持股，后者為北京新東方文旅有限公司全資子公司。
天風證券維持新東方“買入”評級
2023-12-15 15:22:38
12月15日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持新東方盈利預(yù)測，維持“買入”評級。持續(xù)看好教培機構(gòu)供給側(cè)出清、積壓需求釋放背景下，新東方市場份額進一步提升，非學科培訓等新業(yè)務(wù)持續(xù)快速成長；此外東方甄選及文旅新業(yè)務(wù)均具備較好成長潛力。預(yù)計公司FY24-25收入分別為42、53億美元，歸母凈利分別為4.0、5.2億美元，對應(yīng)EPS分別為0.24、0.32美元/股，對應(yīng)PE分別為32、25X。
華泰證券首予順豐同城“買入”評級目標價19.1港元
2022-02-04 16:23:06
2月4日消息，華泰證券發(fā)布研究報告稱，首予順豐同城“買入”評級，目標價19.1港元。報告提到，外賣培育了消費者使用即時配送習慣，同城零售、近場電商和新場服務(wù)等新場景涌現(xiàn)，支撐行業(yè)需求強勁增長。順豐同城優(yōu)勢為品牌知名度、服務(wù)品質(zhì)和多場景融合模式。該行預(yù)計公司2021、2022年凈虧損9.23億、3.81億元人民幣(下同)，但在網(wǎng)絡(luò)和規(guī)模效應(yīng)推動下，預(yù)計2023年實現(xiàn)盈利0.74億元。
大和重申阿里巴巴“買入”評級，目標價290港元
2021-06-21 14:15:41
6月21日消息，大和發(fā)布研究報告，重申阿里巴巴“買入”評級，目標價290港元，公司現(xiàn)價相當于2023財年預(yù)測市盈率17倍，認為市場對其核心平臺業(yè)務(wù)過份憂慮，因新投資將會增加增值水平。除大和外，本月以來，中信證券、東方證券、國盛證券等投行也都對阿里巴巴予以“買入”評級。
天風證券維持新東方在線“買入”評級
2022-12-12 14:40:18
12月2日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持新東方在線“買入”評級，預(yù)計FY2023-25年收入為41.9/64.5/100.8億人民幣。報告主要觀點如下：新賬號開播表現(xiàn)良好，有效增厚整體銷售。11月20日東方甄選將進酒配合世界杯日程正式上線，當日23:30開啟首播，直播3.5小時GMV約280萬元，上架45個酒水類目鏈接，以及19款自營產(chǎn)品。
麥格理維持新東方-S“跑贏大市”評級目標價上調(diào)至63.6港元
2023-10-27 14:15:20
報告中稱，公司首季收入同比增長48%至11億美元，超過指引上限及勝于預(yù)期；管理層指引第二季收入同比增23至26%。該行認為，對于最新的收入指引，基于學習設(shè)備和東方甄選在去年同期的基數(shù)較高，公司的次季增長指引低于首季屬于合理。該行又不排除集團收入增長出現(xiàn)意外上升的可能性，因為管理層傾向保守的指引，而新業(yè)務(wù)動力依然強勁。
美銀證券降新東方目標價至86.8港元評級買入
2024-04-16 11:47:35
4月16日消息，美銀證劵發(fā)表研究報告，將新東方目標價降至86.8港元，評級買入，列為行業(yè)首選。美銀預(yù)料，公司4月公布的2024財年第三季度業(yè)績將好壞參半，以美元計收入增長料高于指引的42%至45%，認為東方甄選將會是該季業(yè)績的決定性因素，因其收入貢獻高過預(yù)期，但同時利潤率亦因推廣活動增加及在新渠道的投資而攤薄，估計其非公認會計準則經(jīng)營溢利1.43億美元，大致符合市場預(yù)期，同時將2024及2025財年非公認會計準則每股盈利預(yù)測各下調(diào)5%。
俞敏洪：東方甄選和胖東來未來有可能合作
2025-02-26 14:19:06
胖東來董事長于東來、新東方創(chuàng)始人俞敏洪、物美集團創(chuàng)始人張文中三人近日一同現(xiàn)身許昌胖東來天使城，考察商業(yè)業(yè)態(tài)。
俞敏洪：東方甄選和胖東來未來有可能合作
2025-02-26 14:19:42
2月26日消息，胖東來董事長于東來、新東方創(chuàng)始人俞敏洪、物美集團創(chuàng)始人張文中三人近日一同現(xiàn)身許昌胖東來天使城，考察商業(yè)業(yè)態(tài)。據(jù)流傳的視頻顯示，三人分別在胖東來的食品區(qū)、禮品區(qū)、酒水區(qū)邊走邊聊。物美集團方面證實了該消息，于東來也與今日早間在抖音上分享了三人的合影，并稱“在同一條路上前行的人”。對于“東方甄選、胖東來未來是否有合作可能？”這一問題，俞敏洪表示：“有可能會?！?/span>
招商證券：明年首季港股及A股基本面溫和復蘇，首選騰訊、網(wǎng)易及美團
2023-11-29 15:07:17
11月29日消息，招商證券發(fā)表報告指，展望明年首季，料本港及內(nèi)地股市基本面及流動性溫和復蘇，各行業(yè)料表現(xiàn)分化。該行建議在特定行業(yè)關(guān)注創(chuàng)新、盈利能力及去庫存周期概念，以及跑輸大市股份。就明年首季精選股份，在覆蓋股份中，該行喜好騰訊、網(wǎng)易、美團、新東方、百勝中國、安踏、潤啤、百濟神州、信達生物、理想、小鵬、郵儲銀行、工行、中國太保及中國平安。該行首選騰訊、網(wǎng)易及美團。
招銀國際下調(diào)新東方目標價至76美元海外相關(guān)業(yè)務(wù)承壓
2025-04-24 15:49:32
4月24日消息，招銀國際發(fā)表報告，預(yù)測新東方現(xiàn)財季海外相關(guān)業(yè)務(wù)、高中補習、國內(nèi)考試預(yù)備及新教育項目收入將分別按年升8%、16%、19%及30%。由于宏觀不確定性和地緣政治緊張，海外相關(guān)業(yè)務(wù)可能進一步放緩。公司現(xiàn)財季預(yù)計不計算東方甄選的凈收入將按年升10%至13%，達到10.1億至10.4億美元。該行主要因海外相關(guān)業(yè)務(wù)的壓力，將公司現(xiàn)財年至2027財年盈利預(yù)測下調(diào)2%至8%，并預(yù)計期內(nèi)非公認會計準則經(jīng)營溢利年復合增長率為23%。該行將新東方的目標價由80美元降至76美元，維持“買入”評級。
高盛恢復跟蹤新東方評級“買進”目標價67港元
2023-11-23 09:54:41
11月23日消息，高盛稱，恢復跟蹤新東方，評級買進，目標價67港元；恢復跟蹤新東方ADR，評級買進，目標價85美元。
小摩予新東方-S“增持”評級目標價66港元
2024-12-04 14:46:00
12月4日消息，摩根大通發(fā)布研究報告稱，新東方-S核心業(yè)務(wù)持續(xù)強勁增長，預(yù)計其2025財年收入和運營利潤分別增長約30%和40%，該行予新東方評級“增持”，目標價66港元。摩根大通指出，新東方在新一季出現(xiàn)了歷史新高的利潤，盡管受到東方甄選的拖累，運營利潤仍達到3億美元，而核心教育業(yè)務(wù)的運營利潤同比增長47%，達到7年來的最高利潤率。該行預(yù)計新東方即將發(fā)布的11月季度業(yè)績將滿足市場預(yù)期，無論是在收入或運營利潤率。
高盛予新東方“買入”評級重申目標價90港元
2024-03-07 16:13:07
3月7日消息，高盛發(fā)表報告指，受惠中國教育規(guī)管趨向明朗，加快新東方線下課堂中心擴展，認為新東方估值吸引，重申目標價90港元，基于昨日收市價73.35港元，上行空間19.4%，予“買入”評級。高盛報告指，新東方教育和科技目前有九百間教育中心，反映集團比較同行有更進取行業(yè)擴張。
高盛維持新東方“買入”評級并維持東方甄選“中性”評級
2024-04-25 17:51:51
4月25日消息，高盛發(fā)布研究報告稱，維持新東方-S“買入”評級，目標價由90港元微降2%至88港元；對東方甄選維持“中性”評級，目標價由21.5港元下調(diào)至18.4港元。公司的股價過度調(diào)正。該行認為，集團2024財年核心的非通用會計準則營業(yè)利潤應(yīng)該會向上修正，由收入及核心營業(yè)利潤率帶動。再者，該行認為東方甄選盈利能力最差的時候已過去，料2024財年第四季的非通用會計準則營業(yè)利潤率可改善至7%。
招商國際：上調(diào)新東方在線評級至“增持”，維持目標價59港元
2023-02-24 12:00:18
招商國際發(fā)布研究報告，預(yù)計新東方在線24/25財年收入將同比增長15%/11%，持續(xù)看好未來的利潤率提升前景，預(yù)計23/24/25財年非GAAP經(jīng)營利潤率7.8%/11.3%/13.4%。
招商國際：上調(diào)新東方在線評級至“增持” 維持目標價59港元
2023-02-24 11:22:24
2月22日新東方宣布進一步回購債券，總購回金額達到2.85億美元，占債券初始本金約95%。該行維持對新東方的看好觀點，主要基于估值角度：新東方持有新東方在線的股權(quán)價值與其最近一期凈現(xiàn)金的加總相比新東方當前市值有20%的溢價，這隱含了市場并未給予教育業(yè)務(wù)估值。
大和重申新東方“買入”評級目標價上調(diào)至46港元
2023-07-28 11:10:35
在公司推出電子商務(wù)直播業(yè)務(wù)后，該行認為文化旅游是中長期內(nèi)新的評級催化劑。該行認為，公司2023財年第四季收入勝預(yù)期主要原因是海外咨詢、高中學業(yè)輔導和非學業(yè)輔導等教育業(yè)務(wù)的表現(xiàn)好過預(yù)期。本季度，管理層將2024財年按人民幣計算的收入增長預(yù)測由之前的20%提高到30%。該行預(yù)計非學業(yè)輔導將成為2024財年的主要收入動力。
大和重申新東方“買入”評級目標價上調(diào)至68港元
2024-01-25 17:59:43
1月25日消息，大和發(fā)表報告指，新東方第二財季業(yè)績略好過該行預(yù)期，但對第三財季收入按年增長42%至45%的指引表示樂觀，并比市場預(yù)期的按年增長24%高出18至21個百分點。大和在重新審視對教育業(yè)務(wù)利潤率預(yù)測后，將其2024至2026財年每股盈利預(yù)測上調(diào)3至8%，重申“買入”評級，并將目標價從63港元上調(diào)至68港元。

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