順豐控股今起招股 擬全球發(fā)售1.7億股

順豐控股在港交所公告，擬通過(guò)香港IPO全球發(fā)售1.7億股H股，發(fā)售價(jià)位于32.3-36.3港元區(qū)間，預(yù)期將于11月27日開(kāi)始在聯(lián)交所掛牌買(mǎi)賣(mài)。

公告顯示，順豐將于香港發(fā)售股份1615.00萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份1.54億股，另有2550.00萬(wàn)股超額配股權(quán)。招股日期為11月19日至11月22日，每手買(mǎi)賣(mài)單位200股，入場(chǎng)費(fèi)約為7333.22港元。全球發(fā)售預(yù)計(jì)募資總額為58.31億港元，募資凈額56.61億港元，募資用途為用于加強(qiáng)公司的國(guó)際及跨境物流能力；提升及優(yōu)化公司在中國(guó)的物流網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)；研發(fā)先進(jìn)技術(shù)及數(shù)字化解決方案，升級(jí)公司的供應(yīng)鏈和物流服務(wù)及實(shí)施ESG相關(guān)舉措；營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

順豐控股引入了Oaktree Capital Management, L.P.、WT Asset Management Limited、惠漢有限公司、Wind Sabre Fund SPC（代表Wind Sabre Opportunities Fund SP）、Infini Global Master Fund等基石投資者，將以發(fā)售價(jià)共認(rèn)購(gòu)數(shù)量下限約4384.98萬(wàn)股可購(gòu)買(mǎi)發(fā)售的股份。

圖源：港交所

招股書(shū)顯示，順豐控股是一家綜合物流服務(wù)提供商，為客戶(hù)提供全面物流服務(wù)，包括快遞、快運(yùn)、冷運(yùn)、同城實(shí)時(shí)配送、供應(yīng)鏈解決方案及國(guó)際物流服務(wù)。順豐控股業(yè)務(wù)模式有三個(gè)關(guān)鍵屬性：直營(yíng)模式、綜合物流能力和獨(dú)立第三方。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2023年收入計(jì)，順豐控股是中國(guó)及亞洲最大的綜合物流服務(wù)提供商，也是全球第四大的綜合物流服務(wù)提供商。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，截至2024年6月30日，順豐擁有覆蓋202個(gè)國(guó)家和地區(qū)的龐大全球配送網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營(yíng)99架飛機(jī)和超過(guò)186,000輛車(chē)輛，分別是亞洲最大的空運(yùn)機(jī)隊(duì)和陸運(yùn)車(chē)隊(duì)。

財(cái)務(wù)方面，順豐控股2021年、2022年、2023年?duì)I收分別為2072億元、2675億元、2584億元；毛利分別為257.78億元、330億元、326.3億元；毛利率分別為12.4%、12.3%、12.6%。

圖源：港交所