順豐房托IPO定價為4.98港元 公開發(fā)售獲超額認購4倍

王小孟
2021-05-14 15:46

5月14日消息,順豐房托今日公布配發(fā)結(jié)果,發(fā)售價厘定為每個發(fā)售基金單位4.98港元,公司發(fā)行5.2億個基金單位,香港公開發(fā)售占10%,國際發(fā)售占90%,超額配售權(quán)尚未獲行使?;饐挝粚⒁悦渴?000個基金單位為買賣單位,預期基金單位將于2021年5月17日(星期一)上午九時正開始在香港聯(lián)交所主板買賣。

其中,香港公開發(fā)售獲超額認購4倍,公開發(fā)售占比維持10%。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售基金單位已獲適度超額認購,相當于國際發(fā)售項下初步可供認購基金單位總數(shù)4.68億個的約3.0倍。

基于每個發(fā)售基金單位的發(fā)售價4.98港元,假設超額配售權(quán)未獲行使,基石投資人已認購的發(fā)售基金單位總數(shù)為7781萬個,占順豐房托基金于緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行基金單位總數(shù)的約9.8%及全球發(fā)售中發(fā)售基金單位的約15.0%。

按發(fā)售價每個發(fā)售基金單位4.98港元且假設超額配售權(quán)未獲行使,全球發(fā)售凈籌約24.98億港元。

港交所4月23日披露的文件顯示,順豐房托當日通過上市聆訊。之后,順豐房托于5月5日至5月10日招股。

5月4日晚間,順豐控股曾發(fā)布公告,順豐房托將于5月17日在港交所主板上市。公司此次計劃全球發(fā)行5.2億個基金單位,其中5200萬個基金單位用作香港公開發(fā)售,4.68億個基金單位用作國際配售,香港發(fā)售占10%;發(fā)售價介乎4.68港元至5.16港元,每手1000個基金單位,入場費5212港元,預計集資額在24至25億港元。

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5月14日消息,今日公布配發(fā)結(jié)果,發(fā)售價厘定為每個發(fā)售基金單位4.98港元,公司發(fā)行5.2億個基金單位,香港公開發(fā)售占10%,國際發(fā)售占90%,超額配售權(quán)尚未獲行使?;饐挝粚⒁悦渴?000個基金單位為買賣單位,預期基金單位將于2021年5月17日(星期一)上午九時正開始在香港聯(lián)交所主板買賣。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售基金單位已獲適度超額認購,相當于國際發(fā)售項下初步可供認購基金單位總數(shù)4.68億個的約3.0倍。
5月11日消息,據(jù)香港商報網(wǎng)消息,昨日已截止招股,媒體引述知情人士報道,公司計劃IPO定價為每個基金單位港元,為招股價上限區(qū)間定價,集資億美元 。昨日曾有消息稱,計劃將香港IPO定價定為每股港元,位于定價區(qū)間頂端。
5月5日消息,有消息傳出,將在香港IPO中發(fā)行5.2億股股份,發(fā)行價為每股4.68-5.16港元。昨日有媒體報道稱,最快將于今日招股,擬集資最多3.4億美元,并將招入兩名基石投資者。據(jù)悉,星展為獨家保薦人,瑞信及摩根大通是聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
5月5日消息,有消息傳出,將在香港IPO中發(fā)行億股股份,發(fā)行價為每股港元。據(jù)悉,星展為獨家保薦人,瑞信及摩根大通是聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。IFR報道稱,預期,今年預測每基金單位分派收益率為至厘。此后,控股股份有限公司發(fā)布公告稱,4月23日,基金管理人向香港聯(lián)交所正式遞交基金的上市申請,并擬于近期安排簽署與基金上市相關(guān)的協(xié)議。
5月10日消息,據(jù)市場消息,計劃將香港IPO定價定為每股港元,位于定價區(qū)間頂端。此前,《香港經(jīng)濟日報》稱,于5月5日至5月10日招股。港交所4月23日披露的文件顯示,當日已通過上市聆訊。根據(jù)控股公告,4月23日,基金管理人向香港聯(lián)交所正式遞交基金的上市申請,并擬于近期安排簽署與基金上市相關(guān)的協(xié)議。以最低發(fā)售價計算,預測2021年度年化每基金單位分派收益率為。
5月10日消息,據(jù)路透社旗下媒體IFR報道,計劃將香港IPO定價定為每股4.95-5港元,位于定價區(qū)間頂端。據(jù)了解,于今日截止招股。綜合部分券商數(shù)據(jù),截至早間10時許,該公司錄得孖展額約3.9億元,以公開發(fā)售募資額2.68億元算,超額認購約0.46倍。其中,富途借出約1.27億元,耀才借出1億元,輝立借出0.6億元。
2月10日消息,港交所文件顯示,房地產(chǎn)投資信托基金已向港交所提交IPO申請。基金投資重點為全球范圍內(nèi)可產(chǎn)生收入的房地產(chǎn),初步重點為物流地產(chǎn)。目前,基金的投資組合初步包括位于香港、佛山及蕪湖的三處物業(yè),其中包括配備有自動分揀及供應鏈支持設施的分撥中心。另有消息稱,基金計劃集資約3億美元。
4月26日消息,據(jù)交易文件顯示,房地產(chǎn)投資信托基金周一至周五開始評估投資者對其香港上市計劃的需求。路演、香港公開發(fā)售、定價以及上市時間待定。此次上市,星展擔任其獨家上市代理,瑞信擔任其聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。據(jù)此前港交所信息披露,4月23日,房地產(chǎn)投資信托基金IPO申請已通過聆訊。據(jù)招股書顯示,基金為首個將于香港并以物流為主的房地產(chǎn)投資信托基金。
5月3日消息,據(jù)報道,今日互聯(lián)網(wǎng)保險平臺水滴公司正式啟動路演和投資者股票認購,水滴公司創(chuàng)始人兼CEO鵬、聯(lián)合創(chuàng)始人楊光和CFO施康平等高管以及承銷商等相關(guān)參加路演。招股書顯示,水滴公司計劃發(fā)售3000萬股美國存股票,招股價為10美元至12美元,預計初始募資額約為4億美元,公司估值超過50億美元,同時IPO承銷商有450萬股ADS的超額配售權(quán)。
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