9月25日消息，美團在港交所公告，發(fā)行12億美元于2028年到期的4.5%優(yōu)先票據(jù)及13億美元于2029年到期的4.625%優(yōu)先票據(jù)。于扣除包銷傭金及若干估計發(fā)售開支前，票據(jù)發(fā)行的所得款項總額將約為24.88億美元。公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額主要用于現(xiàn)有離岸債務(wù)的再融資及其他一般企業(yè)用途。

圖源：港交所

具體來看，待購買協(xié)議所載若干條件獲達(dá)成后，美團將發(fā)行本金總額12億美元的2028年票據(jù)及本金總額13億美元的2029年票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將分別于2028年4月2日及2029年10月2日到期。

發(fā)行價方面，2028年票據(jù)的發(fā)行價應(yīng)相等于所發(fā)行票據(jù)本金總額的99.635%。2029年票據(jù)的發(fā)行價應(yīng)相等于所發(fā)行票據(jù)本金總額的99.467%。

利息方面，2028年票據(jù)將按年利率4.500%計息。2028年票據(jù)利息將自2024年10月2日起累計，自2025年4月2日起每半年（于每年的4月2日及10月2日）須支付一次。利息將按一年360日，分為12個月及每月30日的基準(zhǔn)計算。

2029年票據(jù)將按年利率4.625%計息。2029年票據(jù)利息將自2024年10月2日起累計，自2025年4月2日起每半年（于每年的4月2日及10月2日）須支付一次。利息將按一年360日，分為12個月及每月30日的基準(zhǔn)計算。

圖源：港交所