5月21日消息，京東集團在港交所公告，公司今日宣布擬發(fā)售本金總額15億美元的2029年到期可換股優(yōu)先票據(jù)，視乎市況及其他因素而定。公司擬向票據(jù)發(fā)售事項的初始買方授出可于票據(jù)發(fā)售事項日期（包括該日）起計30天內(nèi)行使的選擇權(quán)，以增購本金總額最多2.25億美元的票據(jù)。

公司計劃將票據(jù)發(fā)售事項募集資金凈額用于同步回購，以及于票據(jù)定價后，不時根據(jù)公司股份回購計劃自公開市場額外回購公司A類普通股或美國存托股；海外業(yè)務(wù)拓展；供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)完善；補充流動資金。

圖源：港交所

公告顯示，一經(jīng)發(fā)售，票據(jù)將為京東集團的優(yōu)先、無擔(dān)保債務(wù)。票據(jù)將于2029年6月1日到期，除非在該日之前按其條款獲提早贖回、回購或轉(zhuǎn)換。票據(jù)持有人可選擇在臨近到期日前第三個既定交易日營業(yè)結(jié)束之前隨時轉(zhuǎn)換其票據(jù)。轉(zhuǎn)換時，公司將根據(jù)選擇，情況支付現(xiàn)金，交割美國存托股或兩者結(jié)合。

在轉(zhuǎn)換交割時，票據(jù)持有人可選擇收取A類普通股代替應(yīng)予交割的任何美國存托股，而該等A類普通股可于轉(zhuǎn)售限制終止日期（如票據(jù)條款所載）后與在港交所上市的公司A類普通股互換。票據(jù)的利率、初始轉(zhuǎn)換率及其他條款將于票據(jù)定價時決定。

票據(jù)持有人可于2027年6月1日或在發(fā)生若干根本性變動事件時，要求公司以現(xiàn)金回購其全部或部分票據(jù)，回購價格相等于將予回購的票據(jù)本金額的100%，另加截至回購日期（不包括該日）的應(yīng)計且未付利息（如有）。

圖源：港交所

于2027年6月8日或之后，在滿足若干條件時，公司可以用現(xiàn)金贖回全部或部分票據(jù)，贖回價格等于票據(jù)本金額的100%，另加截至贖回日期（不包括該日）的應(yīng)計且未付利息（如有）。

此外，公司可在出現(xiàn)若干稅法變動時或原有已發(fā)售票據(jù)本金總額不足10%且仍未贖回時，以等于票據(jù)本金額100%的贖回價，另加截至贖回日期（但不包括該日）的應(yīng)計且未付利息（如有）贖回全部（而非部分）票據(jù)。