新東方及俞敏洪承諾擬7億港元購買東方甄選股份

2月1日消息，東方甄選和新東方日前聯(lián)合宣布，東方甄選董事會及新東方董事會已各自批準終止認購協(xié)議，并于1月31日訂立終止協(xié)議，據(jù)此，認購協(xié)議（及其項下擬進行的所有交易，即認購事項）已于終止協(xié)議的同日實時終止。

東方甄選宣布，股東特別大會（原訂于2024年2月7日上午十時正在中國北京召開）經(jīng)已取消。此股東特別大會不會重新安排舉行，而東方甄選的暫停辦理股份登記期間（原訂為2024年2月6日及2024年2月7日）亦已取消。

聯(lián)合公告稱，新東方及俞敏洪（東方甄選的董事兼行政總裁以及新東方董事）仍然對東方甄選的未來前景及業(yè)務(wù)潛力具有信心，并完全承諾增持彼等各自于東方甄選的股權(quán)。因此，新東方及俞敏洪各自已承諾以市價在聯(lián)交所購買合共價值700百萬港元的東方甄選股份，其中新東方已承諾購買總值660百萬港元的東方甄選股份，在購入后將由新東方實益持有（即新東方承諾）；俞敏洪已承諾購買總值40百萬港元的東方甄選股份，在購入后將由俞敏洪或其控制的法團實益持有（即董事承諾）。購股行動將于公告日期起六至十二個月期間內(nèi)逐步進行。

截自東方甄選與新東方聯(lián)合公告

對于終止認購協(xié)議（及認購事項），聯(lián)合公告稱，這是訂約方基于商業(yè)考量后之結(jié)果。東方甄選及新東方已考慮（其中包括）東方甄選股份的近期股價，而經(jīng)過東方甄選董事會在其日常溝通過程中與東方甄選股東進行討論，訂約方一直考慮可達到認購事項主要目的而不會對其他東方甄選股東的股權(quán)造成攤薄效應(yīng)的替代方案；在討論過后，訂約方得出結(jié)論認為繼續(xù)進行認購事項不再具有商業(yè)意義。尤其：

東方甄選董事會確認，其擁有足夠現(xiàn)金且處于健康的現(xiàn)金流狀況，可為東方甄選集團近期及長期的未來營運及管理成本提供資金，當中尤其已考慮到東方甄選將從出售事項下出售東方甄選集團教育業(yè)務(wù)收取人民幣15億元的金額及來自其業(yè)務(wù)運營的收入。因此，東方甄選集團無需進一步融資，而東方甄選董事會并不認為集資是認購事項的主要目的。

截自東方甄選與新東方聯(lián)合公告

在此情況下，且經(jīng)過與東方甄選股東進行日常溝通中的討論后，東方甄選已考慮不同替代方案以進一步促進股東的整體利益，而不會攤薄東方甄選其他股東及潛在投資者的持股比例。由于從認購事項中集資并非認購事項的主要目的，東方甄選董事會相信，終止認購事項并轉(zhuǎn)而由新東方及俞先生根據(jù)新東方承諾及董事承諾分別在市場上收購東方甄選股份，對東方甄選股東（及有意投資者）整體應(yīng)屬有利。理由在于：

此項建議為新東方提供另一路徑，可維持其在東方甄選的控股地位，而同時間不會對有意繼續(xù)透過持有公司股權(quán)來支持東方甄選的其他東方甄選股東（及有意投資者）的持股比例造成影響；及新東方不向東方甄選集團注資（短期及中期內(nèi)并無此必要，且并非認購事項的主要目的），而是由新東方及俞敏洪直接向愿意在市場上出售股份的現(xiàn)有東方甄選股東提供現(xiàn)金，從而將為東方甄選現(xiàn)有股東及潛在投資者進一步增加?xùn)|方甄選股份在聯(lián)交所的流動性。

因此，此項新建議將向買入東方甄選股份的現(xiàn)有東方甄選股東及潛在投資者提供機會，可直接參與將其東方甄選股份從新東方及俞先生變現(xiàn)，而對于愿意在市場上出售股份的股東而言，該建議可讓有關(guān)資金直接退回予該等股東（及新投資者）而不會攤薄其他東方甄選股東的持股比例。

此外，新東方承諾及董事承諾反映新東方及俞敏洪各自繼續(xù)對東方甄選集團的價值具有信心，并將在可預(yù)見將來確保新東方在東方甄選的控股地位。該兩項承諾反映新東方及俞敏洪認為東方甄選股份當前股價被低估的看法，因此，新東方及俞敏洪承諾各自增持東方甄選的股權(quán)，向市場發(fā)出強烈信號，表示彼等持續(xù)對東方甄選集團及東方甄選股份價值的信心。

截自東方甄選與新東方聯(lián)合公告

根據(jù)以上理由，以及東方甄選的現(xiàn)有經(jīng)營及財務(wù)狀況，東方甄選董事會認為終止認購協(xié)議（及認購事項）不會對東方甄選集團有任何重大不利影響。相反，東方甄選董事會認為于此時（尤其考慮到新東方承諾及董事承諾）終止認購事項符合其股東的整體利益。