如祺出行聯(lián)合羅蘭貝格發(fā)布《2024自動駕駛出租車商業(yè)化趨勢展望》白皮書

12月29日消息，如祺出行聯(lián)合咨詢公司羅蘭貝格于今日發(fā)布《2024自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望》白皮書（下稱：白皮書）。本期白皮書總結(jié)了五大行業(yè)發(fā)展要素的分階段成熟度框架，提出Robotaxi運營主體商業(yè)化能力的評價體系，并認(rèn)為中國Robotaxi商業(yè)化正式邁入1.0階段。

目前，如祺出行擁有超過66萬公里自動駕駛測試?yán)锍?，有超過200輛Robotaxi投入混合運營，如祺Robotaxi服務(wù)已運營約18,490小時，付費運營范圍覆蓋達803平方公里。

白皮書指出，在2023年，中國Robotaxi行業(yè)整體發(fā)展亮點頻出。政策端，我國自動駕駛政策重心已由過去鼓勵擴大路測與試點范圍，轉(zhuǎn)向支持車型量產(chǎn)和商業(yè)化運營落地，以推動高級別自動駕駛技術(shù)和創(chuàng)新商業(yè)模式加速成熟。技術(shù)端，自動駕駛平臺和整車架構(gòu)兩個層面均有顯著升級，實現(xiàn)了復(fù)雜場景的突破和技術(shù)可靠性的同步提升。成本端，Robotaxi整車生產(chǎn)制造的降本已成為行業(yè)關(guān)注方向。運營端，出行服務(wù)和車輛服務(wù)運營的模式與細(xì)節(jié)進一步得到探索或精耕，提升效率和體驗的新方案層出不窮。受上述多方面的積極推動，最終在用戶端實現(xiàn)了對Robotaxi整體認(rèn)知和接受度的提升。

《2024自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望 》 白皮書 圖源： 如祺出行官微

在2022年與如祺出行共同發(fā)布的《自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化前景展望報告》中，羅蘭貝格提出實現(xiàn)商業(yè)化五大核心要素及不同商業(yè)化階段的要素成熟狀態(tài)，即政策監(jiān)管、技術(shù)、成本、運營及服務(wù)、市場接受度。今年，羅蘭貝格對五大要素成熟度進行進一步量化評估，針對每個要素提出1至5分（1分代表商業(yè)化相對初級狀態(tài)，5分則代表行業(yè)終局狀態(tài)）的成熟度判定標(biāo)準(zhǔn)，以相對定量化的視角嘗試準(zhǔn)確描述中國Robotaxi商業(yè)化發(fā)展各階段的特征和各要素的成熟狀態(tài)。

羅蘭貝格認(rèn)為，2023年中國Robotaxi商業(yè)化階段成熟度在政策監(jiān)管和技術(shù)層面都已達到2分水平，在成本層面處在1分水平，在運營及服務(wù)和市場接受度層面則均處在1分水平，并向2分穩(wěn)定前進中?；谏鲜瞿Ｐ?，羅蘭貝格認(rèn)為中國當(dāng)前的Robotaxi商業(yè)化正式邁入1.0階段。

《2024自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望 》 白皮書 圖源： 如祺出行官微

白皮書關(guān)注了五大要素在過去一年取得了怎樣的進展與突破，行業(yè)內(nèi)玩家針對這五大要素又有何種動態(tài)與舉措，嘗試分析五大要素在過去一年中是如何協(xié)同發(fā)展，推動商業(yè)化進程穩(wěn)步向前。

政策端，進入2023年，我國自動駕駛政策重心已由過去鼓勵擴大路測與試點范圍，轉(zhuǎn)向支持車型量產(chǎn)和商業(yè)化運營落地，以推動高級別自動駕駛技術(shù)和創(chuàng)新商業(yè)模式加速成熟。高級別自動駕駛車型準(zhǔn)入政策靴子落地，智能汽車量產(chǎn)就緒。此外，最受業(yè)內(nèi)關(guān)注的事故責(zé)任劃分規(guī)則也得到初步明確。羅蘭貝格判斷，整體而言，近幾年國家和地方政府頻繁發(fā)布行業(yè)支持政策和規(guī)范條例，尤其是2023年年底發(fā)布的《準(zhǔn)入通知》和《服務(wù)指南》，彌補了自動駕駛技術(shù)萌芽以來，較長時間內(nèi)針對高級別自動駕駛車型準(zhǔn)入與量產(chǎn)、商業(yè)化運營規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的政策空白。

技術(shù)端，回顧2023年以來Robotaxi行業(yè)的具體技術(shù)進步。白皮書認(rèn)為有三大亮點值得關(guān)注。

一、技術(shù)升級，夯實基礎(chǔ)。2023年，在Robotaxi產(chǎn)業(yè)技術(shù)鏈條中的中游環(huán)節(jié)出現(xiàn)兩大關(guān)鍵性技術(shù)升級——BEV+Transformer大模型引用和線控底盤精度提升，推動單車智能化程度升級。二、場景完備，拓展應(yīng)用。隨著自動駕駛感知、決策和執(zhí)行端技術(shù)升級提供的有力支撐，以及更豐富的實際道路數(shù)據(jù)積累的獲得，今年中國自動駕駛技術(shù)公司針對一些典型的復(fù)雜長尾場景取得了重要突破和功能層面的優(yōu)化與提升三、可靠提升，初見成效。隨著技術(shù)的提升和復(fù)雜長尾場景的持續(xù)優(yōu)化與提升，技術(shù)可靠性逐步提升。Robotaxi能夠在道路環(huán)境穩(wěn)定、場景標(biāo)準(zhǔn)的情況下，以較少的人工接管次數(shù)，實現(xiàn)自動駕駛運營。

與此同時，白皮書指出，包括上游數(shù)據(jù)采集和生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)閉環(huán)也跟隨技術(shù)提升明顯加強。

《2024自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望 》 白皮書 圖源： 如祺出行官微

羅蘭貝格認(rèn)為，Robotaxi運營包含出行服務(wù)運營、運力運營和車輛資產(chǎn)運營。隨著試點范圍擴大，領(lǐng)先玩家以三類模式推動運營發(fā)展，即聚合型平臺模式、混合型平臺模式和自運營模式。

其中，混合型平臺模式自2023年試行后，因其具備的優(yōu)勢在行業(yè)內(nèi)和用戶端得到較大關(guān)注。首先，混合運營模式下平臺能保持對外開放且兼容穩(wěn)定，在運力資產(chǎn)對接與管理、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建與優(yōu)化、數(shù)字化系統(tǒng)與監(jiān)控平臺的迭代均有行業(yè)領(lǐng)先性；同時基于網(wǎng)約車業(yè)務(wù)已掌握堅實的用戶基盤和真實場景的運營經(jīng)驗和數(shù)據(jù)資產(chǎn)，能使長尾和邊緣場景數(shù)據(jù)得到有效收集和閉環(huán)反饋，促進自動駕駛技術(shù)成熟，并通過真實用戶需求形成精準(zhǔn)的用戶洞察，長期持續(xù)地培育市場。

成本端，白皮書指出，當(dāng)前Robotaxi相比網(wǎng)約車服務(wù)單價更高（不考慮運營商推廣優(yōu)惠），也直接阻礙消費者使用其作為常規(guī)出行方式的意愿度。但羅蘭貝格對Robotaxi單位服務(wù)成本下降持有樂觀的預(yù)期。

羅蘭貝格判斷，短期內(nèi)Robotaxi前裝車型的整車制造成本隨著技術(shù)突破和規(guī)模量產(chǎn)而在短期內(nèi)率先進入下降通道，但由于此時自動駕駛技術(shù)尚不成熟，多數(shù)情形下仍需安排1名安全員上車，安全運營成本較高使得Robotaxi單位服務(wù)成本仍大幅高于網(wǎng)約車，Robotaxi緩慢滲透；預(yù)計到2028年，隨著車上安全員普遍轉(zhuǎn)為遠(yuǎn)程安全員，安全運營成本顯著降低，此時 Robotaxi單位服務(wù)成本已無限接近有駕駛員的純電網(wǎng)約車，Robotaxi對網(wǎng)約車替代進程啟動。

中長期至2030年后，隨著遠(yuǎn)程安全員人車比下降，疊加整車制造成本和其他運維成本進一步優(yōu)化，運營商的盈利性提升，Robotaxi成為出行的主流模式之一。

市場接受度，受上述多方面的積極推動，用戶對Robotaxi整體認(rèn)知和接受度有較顯著的提升。雖然目前絕大部分中國消費者仍未親身體驗Robotaxi服務(wù)，但并不影響其對這項顛覆式創(chuàng)新服務(wù)的期待，而領(lǐng)先的運營商也在積極嘗試推廣，以便搶先占領(lǐng)消費者心智。白皮書調(diào)研顯示，在保證安全的前提下，有超過60%的受訪者對Robotaxi服務(wù)有興趣并表示愿意體驗。中國消費者當(dāng)前最認(rèn)同的Robotaxi的核心優(yōu)勢包括安全性、高級別自動駕駛技術(shù)、座艙私密性、座艙舒適性、更高的出行效率。