途虎養(yǎng)車正式在港交所上市 騰訊為基石投資人
9月26日消息,途虎養(yǎng)車今日正式在港交所上市。途虎養(yǎng)車此次發(fā)行價為28港元,發(fā)行1,827,700股,募資凈額為10.81億港元。據(jù)公開信息顯示,途虎養(yǎng)車股價今日開盤28港元,截至9月26日早上9:30,途虎養(yǎng)車股票成交119.610萬股,成交量為3313.929萬,港股市值為227.86億。
騰訊、嘉實多、零跑汽車、國軒高科、上海紫竹高新區(qū)五家機構(gòu)是基石投資人,5位基石投資者共帶來1億美元的投資金。其中,上海紫竹高新區(qū)認(rèn)購500萬美元,零跑汽車、國軒高科分別認(rèn)購3000萬美元,騰訊認(rèn)購2500萬美元,嘉實多認(rèn)購1000萬美元。
圖注:途虎截至9月26日早上8:46股票行情
圖注:途虎截至9月26日早上9:30股票行情
(圖源新浪財經(jīng)截圖)
資料顯示,途虎養(yǎng)車是騰訊2年內(nèi)參與的首個非醫(yī)療的港股基石項目。零跑汽車和國軒高科分別為國內(nèi)新能源汽車新勢力代表和頭部動力電池制造商,也作為基石投資者參與了認(rèn)購。
隨著此番上市,途虎養(yǎng)車正式成港股汽車后市場第一股。途虎也是2023年以來香港最大的TMT IPO項目,是第八家最終募資規(guī)模超1億美元的企業(yè)。
IPO后,騰訊持股18.7%,愉悅資本持股為8.65%,紅杉中國持股為7.28%,F(xiàn)ountainVest持股為5.26%。
(圖源港交所截圖)
根據(jù)官方公開資料顯示,截至2023年3月31日,途虎養(yǎng)車旗艦應(yīng)用程序“途虎養(yǎng)車”和在線界面擁有100.2百萬名注冊用戶。截至2023年3月31日止最近十二個月,該公司擁有17.1百萬名交易用戶,較截至2022年3月31日止同期的15.5百萬名增加9.9%。根據(jù)灼識咨詢報告,截至2023年3月31日止三個月,途虎養(yǎng)車的平均月活躍用戶達到10.2百萬名,其平臺成為中國汽車服務(wù)供應(yīng)商聚集的最大車主社區(qū)。途虎養(yǎng)車的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷擴張,在全國擁有超過4,700家途虎工場店和超過19,000家合作門店,覆蓋大部分地級市。
途虎已構(gòu)建一個自營基礎(chǔ)設(shè)施和第三方服務(wù)提供商相結(jié)合的全國性倉儲物流體系。截至2023年3月31日,共運營39個區(qū)域配送中心(即RDC)和267個前端配送中心(即FDC)。截至2023年3月31日,途虎養(yǎng)車的物流解決方案覆蓋中國300多個城市,截至2023年3月31日止三個月,途虎的RDC平均每月分別支持接收及運送2.7百萬條輪胎及13.1百萬件其他汽車零配件。
圖注:途虎養(yǎng)車全球發(fā)售公告
(圖源港交所截圖)
財務(wù)方面,途虎養(yǎng)車總收入由2019年的70億元增加24.3%至2020年的88億元,進一步增加33.9%至2021年的117億元,并輕微減少至2022年的115億元??偸杖胗山刂?022年3月31日止三個月的30億元增加10.0%至2023年同期的33億元。2019年、2020年、2021年及2022年以及截至2022年及2023年3月31日止三個月,毛利分別為523.4百萬元、11億元、19億元、23億元、532.9百萬元及789.8百萬元。
2019年、2020年、2021年及2022年以及截至2022年及2023年3月31日止三個月,途虎養(yǎng)車確認(rèn)可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的公允價值虧損分別為19億元、30億元、44億元、13億元、342.0百萬元及298.0百萬元,這是由于途虎養(yǎng)車的可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的公允價值負(fù)債增加,該增加主要因估值增加所致。此可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的公允價值虧損導(dǎo)致途虎養(yǎng)車于往績記錄期間的虧損增加。2019年、2020年、2021年及2022年以及截至2022年及2023年3月31日止三個月分別錄得凈虧損34億元、39億元、58億元、21億元、609.7百萬元及278.5百萬元。
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