途虎養(yǎng)車提交港交所上市聆訊申請

劉峰
2022-01-24 10:21

1月24日消息,據(jù)港交所文件,途虎養(yǎng)車于1月24日提交港交所上市聆訊申請,聯(lián)席保薦人為高盛、中金公司、美銀證券、瑞銀集團。

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上市申請書顯示,截至2021年9月30日,公司的旗艦應(yīng)用程序“途虎養(yǎng)車”和在線界面擁有7280萬名注冊用戶。截至2021年9月30日止過往12個月,公司擁有1390萬名交易用戶,較截至2020年9月30日止同期的1030萬名增加35.6%。根據(jù)灼識咨詢報告,該公司的月活躍用戶于2021年9月達到1000萬名,使該平臺成為中國汽車服務(wù)提供商聚集的最大車主社區(qū)。

在服務(wù)門店方面,公司在全國擁有超過3300家途虎工場店和超過33000家合作門店,覆蓋大部分地級市。根據(jù)灼識咨詢報告,截至2020年12月31日,途虎在運營的汽車服務(wù)門店數(shù)量和品牌認知度等方面是中國領(lǐng)先的獨立汽車服務(wù)品牌,客戶凈推薦值(NPS)為51.9。

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公開資料顯示,途虎養(yǎng)車于2011年在上海成立,為用戶提供換輪胎、做保養(yǎng)、汽車美容、汽車用品等服務(wù)和產(chǎn)品,并通過線上下單、線下安裝的方式,為消費者提供一站式服務(wù)體驗。途虎養(yǎng)車關(guān)聯(lián)企業(yè)上海闌途信息技術(shù)有限公司成立于2014年6月,法定代表人胡曉東,注冊資本60億元。股東信息顯示,該公司由上海息壤信息技術(shù)有限公司全資控股。

值得一提的是,途虎養(yǎng)車已進行過數(shù)輪融資,投資者包括騰訊、高盛、紅杉資本、高瓴資本、君聯(lián)資本、啟明創(chuàng)投、中金資本等。最新的一輪股權(quán)融資發(fā)生在2019年10月,當時的投資方是中金資本,交易數(shù)額未披露。

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1月24日消息,據(jù)港交所文件,養(yǎng)車于1月24日提交港交所上市聆訊申請,聯(lián)席保薦人為高盛、中金公司、美銀證券、瑞銀集團。上市申請書顯示,養(yǎng)車2020年總收入為88億元,同比增加24.3%。截至2021年9月30日,該公司的旗艦應(yīng)用程序“養(yǎng)車”和在線界面擁有7280萬名注冊用戶。截至2021年9月30日止過往12個月,該公司擁有1390萬名交易用戶,較截至2020年9月30日止同期的1030萬名增加35.6%。
8月24日消息,養(yǎng)車日前披露通過港交所聆訊后的資料集,即將主板掛牌上市,高盛、中金公司、美銀和瑞銀集團擔任聯(lián)席保薦人。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,養(yǎng)車2023年上半年收入超過65億元,同比增長19.3%,毛利率超過24%。養(yǎng)車2023上半年實現(xiàn)盈利,經(jīng)調(diào)整后凈利潤為2.14億元,凈利潤率3.3%。
9月26日消息,養(yǎng)車今日正式在港交所上市。養(yǎng)車此次發(fā)行價為28港元,發(fā)行1,827,700股,募資凈額為10.81億港元。騰訊、嘉實多、零跑汽車、國軒高科、上海紫竹高新區(qū)五家機構(gòu)是基石投資人,5位基石投資者共帶來1億美元的投資金。
養(yǎng)車已經(jīng)正式通過港交所上市聆訊,聯(lián)席保薦人為高盛、中金公司、美銀證券、瑞銀集團。
9月25日消息,養(yǎng)車發(fā)布公告稱,最終發(fā)售價定為每股發(fā)售股份28港元,公司已部分行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)以補足額外的市場需求,將全球發(fā)售規(guī)模由初始發(fā)售的40,617,100股股份擴大至42,444,800股股份 ,其中38,200,300股發(fā)售股份將作國際發(fā)售,其余4,244,500股發(fā)售股份將作香港發(fā)售,每手買賣單位100股,預(yù)期股份將于2023年9月26日在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市
8月29日,港交所文件顯示,養(yǎng)車港交所提交上市申請書,聯(lián)合保薦人包括高盛、瑞銀、中金、B of A Securities。
9月13日消息,養(yǎng)車宣布于14日開啟招股。養(yǎng)車計劃全球發(fā)售40,617,100股股份,其中36,555,300股發(fā)售股份將作國際發(fā)售,其余4,061,800股發(fā)售股份將作香港發(fā)售,每股作價最高不超過31港幣。招股書顯示,騰訊、嘉實多、零跑汽車、國軒高科、上海紫竹高新區(qū)五家機構(gòu),將作為基石投資人參與養(yǎng)車香港首次公開發(fā)行,5位基石投資者共帶來1億美元的投資金。
養(yǎng)車計劃全球發(fā)售40,617,100股股份,其中36,555,300股發(fā)售股份將作國際發(fā)售,其余4,061,800股發(fā)售股份將作香港發(fā)售,每股作價最高不超過31港幣。
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