途虎養(yǎng)車(chē)開(kāi)啟招股 騰訊為第一大機(jī)構(gòu)股東

9月14日消息，途虎養(yǎng)車(chē)今日開(kāi)啟招股，至9月19日結(jié)束，并計(jì)劃于9月26日正式以“9690”為股票代碼在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。途虎養(yǎng)車(chē)本次計(jì)劃全球發(fā)售40,617,100股股份，其中36,555,300股發(fā)售股份將作國(guó)際發(fā)售，其余4,061,800股發(fā)售股份將作香港發(fā)售，每股作價(jià)最高不超過(guò)31港幣。

招股書(shū)顯示，騰訊、嘉實(shí)多、零跑汽車(chē)、國(guó)軒高科、上海紫竹高新區(qū)五家機(jī)構(gòu)，將作為基石投資人參與途虎養(yǎng)車(chē)香港首次公開(kāi)發(fā)行，5位基石投資者共帶來(lái)1億美元的投資金。

圖片來(lái)源：港交所網(wǎng)站，下同

招股書(shū)顯示，目前途虎養(yǎng)車(chē)前三大股東分別是騰訊控股有限公司及旗下公司所構(gòu)成的騰訊實(shí)體（持股19.61%）；愉悅資本實(shí)體（持股9.07%）；紅杉中國(guó)（持股7.64%）。其中，騰訊在IPO前為途虎養(yǎng)車(chē)最大機(jī)構(gòu)投資方，本次作為基石投資者參與也是騰訊2年內(nèi)參與的首個(gè)非醫(yī)療的港股基石項(xiàng)目。

按照途虎的策略，該公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)按下述金額用于下述用途：所得款項(xiàng)凈額約35%（約382百萬(wàn)港元）預(yù)期將于未來(lái)三年用于提升供應(yīng)鏈能力；所得款項(xiàng)凈額約20%（約218百萬(wàn)港元）預(yù)期將于未來(lái)三年用于研發(fā)，以提升數(shù)據(jù)分析技術(shù)，從而進(jìn)一步提高運(yùn)營(yíng)效率；所得款項(xiàng)凈額約20%（約218百萬(wàn)港元）預(yù)期將于未來(lái)三年用于研發(fā)，以提升數(shù)據(jù)分析技術(shù)，從而進(jìn)一步提高運(yùn)營(yíng)效率；所得款項(xiàng)凈額約15%（約164百萬(wàn)港元）預(yù)期將于未來(lái)三年用于擴(kuò)大門(mén)店網(wǎng)絡(luò)和加盟商群體（尤其是在二線及以下市縣）、擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)及支持團(tuán)隊(duì)以及進(jìn)一步加強(qiáng)與加盟商的關(guān)系。

截至2023年3月31日，途虎養(yǎng)車(chē)旗艦應(yīng)用程序“途虎養(yǎng)車(chē)”和在線界面擁有100.2百萬(wàn)名注冊(cè)用戶。截至2023年3月31日止最近十二個(gè)月，該公司擁有17.1百萬(wàn)名交易用戶，較截至2022年3月31日止同期的15.5百萬(wàn)名增加9.9%。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，截至2023年3月31日止三個(gè)月，途虎養(yǎng)車(chē)的平均月活躍用戶達(dá)到10.2百萬(wàn)名，其平臺(tái)成為中國(guó)汽車(chē)服務(wù)供應(yīng)商聚集的最大車(chē)主社區(qū)。途虎養(yǎng)車(chē)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)張，在全國(guó)擁有超過(guò)4,700家途虎工場(chǎng)店和超過(guò)19,000家合作門(mén)店，覆蓋大部分地級(jí)市。

途虎已構(gòu)建一個(gè)自營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施和第三方服務(wù)提供商相結(jié)合的全國(guó)性倉(cāng)儲(chǔ)物流體系。截至2023年3月31日，共運(yùn)營(yíng)39個(gè)區(qū)域配送中心（即RDC）和267個(gè)前端配送中心（即FDC）。截至2023年3月31日，途虎養(yǎng)車(chē)的物流解決方案覆蓋中國(guó)300多個(gè)城市，截至2023年3月31日止三個(gè)月，途虎的RDC平均每月分別支持接收及運(yùn)送2.7百萬(wàn)條輪胎及13.1百萬(wàn)件其他汽車(chē)零配件。

財(cái)務(wù)方面，途虎養(yǎng)車(chē)總收入由2019年的70億元增加24.3%至2020年的88億元，進(jìn)一步增加33.9%至2021年的117億元，并輕微減少至2022年的115億元?？偸杖胗山刂?022年3月31日止三個(gè)月的30億元增加10.0%至2023年同期的33億元。2019年、2020年、2021年及2022年以及截至2022年及2023年3月31日止三個(gè)月，毛利分別為523.4百萬(wàn)元、11億元、19億元、23億元、532.9百萬(wàn)元及789.8百萬(wàn)元。

2019年、2020年、2021年及2022年以及截至2022年及2023年3月31日止三個(gè)月，途虎養(yǎng)車(chē)確認(rèn)可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的公允價(jià)值虧損分別為19億元、30億元、44億元、13億元、342.0百萬(wàn)元及298.0百萬(wàn)元，這是由于途虎養(yǎng)車(chē)的可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的公允價(jià)值負(fù)債增加，該增加主要因估值增加所致。此可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的公允價(jià)值虧損導(dǎo)致途虎養(yǎng)車(chē)于往績(jī)記錄期間的虧損增加。

2019年、2020年、2021年及2022年以及截至2022年及2023年3月31日止三個(gè)月分別錄得凈虧損34億元、39億元、58億元、21億元、609.7百萬(wàn)元及278.5百萬(wàn)元。