9月13日消息，高盛發(fā)布研究報告稱，予美團-W“買入”評級，目標(biāo)價205港元，認為其外賣業(yè)務(wù)持續(xù)領(lǐng)先、到店本地服務(wù)競爭可控，以及資產(chǎn)負債表強勁等。

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報告中稱，公司管理層預(yù)期第三季外賣訂單同比增長維持于高十位數(shù)至20%，該行預(yù)期為18%，且對長期達致實現(xiàn)總交易額（GTV）3%的利潤率仍具信心。此外，到店、酒店及旅游(IHT)業(yè)務(wù)方面，該行引述美團管理層重申2025年毛利率達35%的目標(biāo)，相對于該行預(yù)期為36%。管理層并強調(diào)該業(yè)務(wù)與抖音在GTV市場份額競爭中領(lǐng)先，核心餐飲類市場份額穩(wěn)步提升。

另據(jù)了解，天風(fēng)證券近日發(fā)布研究報告稱，維持美團-W“買入”評級，考慮到美團核心本地商業(yè)盈利能力在過去一年持續(xù)得到驗證，未來有望持續(xù)釋放盈利，預(yù)測2023-2025年凈利潤（Non-IFRS）分別為208/416/717億元。該行表示，美團點評或?qū)@著受益于線下流量的恢復(fù)。較抖音本地生活，美團點評的核心競爭力在于強大的商戶基礎(chǔ)以及積累數(shù)十年的用戶的真實評價，現(xiàn)階段來看自身護城河依然穩(wěn)固?，F(xiàn)階段來看，美團估值歷史相對底部，外賣業(yè)務(wù)壁壘穩(wěn)固，外部競爭格局逐步清晰。

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報告中稱，公司23Q2盈利漲超市場一致預(yù)期。23Q2收入679.6億元，同比+33.4%略高于彭博一致預(yù)期。23Q2經(jīng)營凈利潤47.1億元同比實現(xiàn)扭虧為盈，漲超彭博一致預(yù)期83.6%。23Q2Non-IFRS凈調(diào)整經(jīng)營凈利潤約76.6億元，漲超彭博一致預(yù)期70%。美團23Q2盈利表現(xiàn)遠超彭博預(yù)期，毛利254億，毛利率37.4%，毛利率提升主要得益于外賣及閃購業(yè)務(wù)運力充足，單位經(jīng)濟效益提升，本地消費復(fù)蘇帶動收入端。

值得一提的是，據(jù)36氪報道，美團日前宣布了近兩年來最重大的管理層晉升。

根據(jù)內(nèi)部信，到家事業(yè)群/閃購業(yè)務(wù)部負責(zé)人肖昆、買菜事業(yè)部負責(zé)人張晶、到家事業(yè)群/無人機業(yè)務(wù)部負責(zé)人毛一年、到家事業(yè)群/營研發(fā)平臺負責(zé)人孫致釗、到店事業(yè)群/餐飲 Saas 業(yè)務(wù)負責(zé)人肖飛5位業(yè)務(wù)負責(zé)人被晉升為美團副總裁，以上決定經(jīng)美團最高決策機構(gòu) S-team 充分討論、并由CEO 王興最終決策。

截自微博

這封內(nèi)部信由“美團中高管發(fā)展部”發(fā)出，它是面向美團中高級管理者，統(tǒng)管干部培養(yǎng)發(fā)展、選拔調(diào)用、評估考核、激勵的專管部門，由聯(lián)合創(chuàng)始人穆榮均負責(zé)。

此次被晉升的5位中層管理者，一定程度上是過去兩年美團中層干部培養(yǎng)結(jié)果的體現(xiàn)。但據(jù)36氪了解，此次是美團年度人才晉升的常規(guī)調(diào)整，不涉及組織架構(gòu)的變動。