8月30日消息，花旗發(fā)布研究報告稱，維持小米集團-W“買入”評級，主因其市場份額意外增加，目標價從15港元上調(diào)4.7%至15.7港元。該行預計，小米第三季度業(yè)務將環(huán)比增長，受益于智能手機增長，毛利率很可能保持較高水平，在19%以上。

截自雪球官網(wǎng)

該行指出，小米2023年第二季度整體業(yè)績好于預期，總收入基本符合預期，毛利率好于預期，運營支出控制處于領先地位。該公司第二季度環(huán)比收入增長13%之674億元人民幣，毛利率創(chuàng)歷史新高達到21%，同比增長4.2個百分點，期內(nèi)經(jīng)調(diào)整純利同比增長147%，至51億元人民幣，運營支出控制在102億元人民幣，同比下降2.3%。

小米日前發(fā)布截至2023年6月30日止三個月及六個月之業(yè)績公告。公告顯示，小米2023年第二季度的收入由2022年第二季度的人民幣702億元減少4.0%至人民幣674億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤達到人民幣51億元，其中包含智能電動汽車等創(chuàng)新業(yè)務費用為人民幣14億元。

截自小米集團公告

根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，本季度小米全球智能手機出貨量排名前三，市占率為12.9%，環(huán)比提升1.6個百分點。小米已連續(xù)十二個季度排名全球前三。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，本季度，小米在全球51個國家和地區(qū)的智能手機出貨量排名前三，在61個國家和地區(qū)的智能手機出貨量排名前五。2023年第二季度，小米在歐洲地區(qū)智能手機出貨量排名升至第二，市占率達到21.2%；小米亦在中東地區(qū)智能手機出貨量排名升至第二，市占率達到17.1%。

與此同時，小米的全球MIUI月活躍用戶規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。2023年6月，全球MIUI月活躍用戶數(shù)達到606.0百萬，同比增長10.8%。截至2023年6月30日，小米AIoT平臺已連接的IoT設備（不包括智能手機、平板及筆記本電腦）數(shù)增至654.5百萬，同比增長24.2%。

公告指出，根據(jù)第三方數(shù)據(jù)，2023年第二季度，小米在中國大陸地區(qū)人民幣4,000–6,000元價位段的智能手機銷量市占率同比提升6.2個百分點至12.7%。根據(jù)第三方數(shù)據(jù)，本季度，小米在中國大陸地區(qū)的高端智能手機銷量在整體智能手機銷量中占比提升3.3個百分點至20.1%。本季度小米在中國大陸地區(qū)智能手機平均銷售單價（ASP）同比增長亦超24%。

截自小米集團公告

在科技方面，小米已經(jīng)布局12個技術領域、99個細分賽道。在科技探索的過程中，小米未來將深耕底層技術、長期持續(xù)投入、軟硬深度融合、AI4全面賦能。2023年第二季度，小米的研發(fā)支出達到人民幣46億元，同比增長21.0%。小米計劃五年（2022–2026）研發(fā)投入將超過人民幣1,000億元。截至2023年6月30日，小米的研發(fā)人員數(shù)達到16,834人，占員工總數(shù)近52%。此外，小米繼續(xù)延展集團知識產(chǎn)權(quán)能力，截至2023年6月30日，小米集團已在全球獲得超3.3萬件專利。