快遞行業(yè)新一輪洗牌開(kāi)始了

近期在資本市場(chǎng)上，關(guān)于快遞行業(yè)的消息正密集放送。菜鳥(niǎo)、極兔、順豐紛紛吐露進(jìn)軍港股的意愿。

順豐控股7月官宣正在對(duì)香港資本市場(chǎng)股權(quán)融資進(jìn)行研究咨詢、探討論證等前期工作，但相關(guān)消息早在今年年初便不脛而走。

6月29日，順豐控股作為快遞龍頭，一度迎來(lái)8%的跌幅，市值創(chuàng)下15個(gè)月來(lái)新低。就在順豐大跌的一天前，菜鳥(niǎo)集團(tuán)宣布了一項(xiàng)銳意進(jìn)取的消息：推出自營(yíng)快遞業(yè)務(wù)“菜鳥(niǎo)速遞”。

（圖源：2023全球智慧物流峰會(huì)）

根據(jù)公開(kāi)信息，菜鳥(niǎo)自營(yíng)業(yè)務(wù)將主打半日達(dá)、當(dāng)次日達(dá)、送貨上門和夜間攬收等服務(wù)，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級(jí)包裹。在全國(guó)近三百城提供晚到、破損必賠，不上門必賠，在途攔截和在途更改目的地等五個(gè)100%承諾。

次日達(dá)、送貨上門、不上門必賠付，這些關(guān)鍵詞很容易讓人聯(lián)想到順豐和京東今年以來(lái)的服務(wù)升級(jí)。菜鳥(niǎo)集團(tuán)副總裁帥勇也毫不諱言與友商的競(jìng)爭(zhēng)，向外界表示“菜鳥(niǎo)速遞”將對(duì)標(biāo)順豐和的高品質(zhì)快遞服務(wù)，定位TOP 3，但會(huì)在價(jià)格上更有優(yōu)勢(shì)。

菜鳥(niǎo)開(kāi)啟自營(yíng)業(yè)務(wù)，無(wú)疑也是對(duì)資本市場(chǎng)的回應(yīng)。阿里組織巨變，菜鳥(niǎo)順勢(shì)獨(dú)立，在今年5月18日確定了上市計(jì)劃，并預(yù)計(jì)在12-18個(gè)月內(nèi)完成。

考慮到此前阿里財(cái)報(bào)披露的信息，菜鳥(niǎo)至今尚未實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利，這家通常隱身幕后的物流供應(yīng)商需要展現(xiàn)出新的價(jià)值。通過(guò)拓展自營(yíng)服務(wù)，菜鳥(niǎo)可以更好地掌控物流環(huán)節(jié)，提高服務(wù)質(zhì)量和效率。

時(shí)任菜鳥(niǎo)集團(tuán)董事長(zhǎng)的蔡崇信不僅是阿里創(chuàng)業(yè)時(shí)期的定海神針，更是阿里巴巴集團(tuán)下一任董事會(huì)主席。這在一定程度上也意味著提供物流服務(wù)的菜鳥(niǎo)，未來(lái)依然是阿里電商帝國(guó)的重要一環(huán)。

自從2020年初，韻達(dá)接受阿里入股，三通一達(dá)全面成為阿里系物流的底座。到2022年底，阿里系對(duì)中通、圓通、申通、韻達(dá)的持股比例分別為8.31%、20.12%、25%、1.99%，這些股份基本都已轉(zhuǎn)至菜鳥(niǎo)旗下，并將為菜鳥(niǎo)進(jìn)一步整合國(guó)內(nèi)資源提供支持。

一個(gè)在業(yè)務(wù)、股權(quán)、市值、現(xiàn)金流等層面都能凌駕于三通一達(dá)的菜鳥(niǎo)，讓快遞行業(yè)進(jìn)入一輪新的洗牌，應(yīng)該只是時(shí)間問(wèn)題。

國(guó)內(nèi)公認(rèn)能夠提供高端快遞件服務(wù)的只有順豐、京東和EMS三家。在三通一達(dá)和極兔以加盟制打下快遞價(jià)格時(shí)，順豐們吃下了業(yè)內(nèi)客單價(jià)更高、時(shí)效性更強(qiáng)的訂單。如今菜鳥(niǎo)明晃晃地宣布橫插一腳，自然動(dòng)了別人的蛋糕。

事實(shí)上，今年上半年，順豐的國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)迎來(lái)一次業(yè)績(jī)小高潮。根據(jù)順豐公告的上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，其歸母凈利潤(rùn)達(dá)到40.2-42.2億元，同比大增60%-68%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。

這意味著在成本端順豐通過(guò)多網(wǎng)融通、精準(zhǔn)規(guī)劃、模式改革等方式進(jìn)一步優(yōu)化了成本結(jié)構(gòu)，在收入端順豐鞏固并拉攏了更多客戶，展現(xiàn)出一定的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

（圖源：順豐速運(yùn)）

考慮到三季度順豐投資200億建設(shè)的鄂州機(jī)場(chǎng)即將投入運(yùn)營(yíng)，以及順豐與極兔的兩次合作，這家行業(yè)內(nèi)特立獨(dú)行的巨頭企業(yè)，在群雄環(huán)伺時(shí)迸發(fā)了新的潛力：

擺脫了豐網(wǎng)的順豐能夠重新聚焦高時(shí)效高品質(zhì)服務(wù)，與極兔結(jié)盟后又能通過(guò)空運(yùn)網(wǎng)絡(luò)與嘉里物流在東南亞窺見(jiàn)一輪增長(zhǎng)空間。盡管對(duì)手虎視眈眈，但順豐破局的前景同樣值得期待。

（圖源：極兔速遞）

另一家重資本的京東物流，經(jīng)歷了一號(hào)位余睿離職的突發(fā)變故后，依然保持著穩(wěn)健擴(kuò)張：

京東物流在最近趕上了大模型的快車，發(fā)布了基于大模型的數(shù)智化供應(yīng)鏈產(chǎn)品“京東物流超腦”及全新升級(jí)的京慧3.0。京東物流方面表示，在大模型的加持下，京慧3.0在銷量預(yù)測(cè)、庫(kù)存、供應(yīng)及補(bǔ)貨計(jì)劃方面更具表現(xiàn)力，其交互式供應(yīng)鏈控制塔能夠幫助用戶快速定位并解決供應(yīng)鏈問(wèn)題。

此外，京東物流還在日前與自動(dòng)駕駛服務(wù)商AutoCore.ai簽署了合作協(xié)議，稱雙方將共同建設(shè)物流行業(yè)多場(chǎng)景、多設(shè)備形態(tài)的智能駕駛系統(tǒng)，同時(shí)“面向全球整車零部件供應(yīng)商和自動(dòng)駕駛合作伙伴，開(kāi)啟物流行業(yè)規(guī)?；悄荞{駛生態(tài)建設(shè)。”

科技賦能，是重資本的京東物流努力傳達(dá)的新故事。

要在行業(yè)集中度提升的趨勢(shì)下保持機(jī)會(huì)，快遞企業(yè)必須致力于提高運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量。技術(shù)將是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。分布式倉(cāng)儲(chǔ)、自動(dòng)化設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和人工智能等新技術(shù)的應(yīng)用，都可以幫助企業(yè)優(yōu)化物流流程，提高配送效率，降低成本。

國(guó)家郵政局監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月24日，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)600億件。這個(gè)數(shù)字接近了2019年全年業(yè)務(wù)總量，也相較去年達(dá)到600億件時(shí)提早了34天。在事實(shí)層面，由于電商行業(yè)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)下沉，并通過(guò)直播電商等更多方法觸達(dá)、轉(zhuǎn)化消費(fèi)者，快遞物流行業(yè)整體的體量增長(zhǎng)并沒(méi)有停滯，反而以穩(wěn)健速度進(jìn)一步擴(kuò)張，以應(yīng)對(duì)日漸增長(zhǎng)的需求。

而具體到不同快遞企業(yè)，增速狀況則在一定程度上顯露出不平衡的狀態(tài)。韻達(dá)從年初開(kāi)始多次因?yàn)榕渌脱舆t、派送異常等原因引發(fā)熱議，最近的業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)持續(xù)低于行業(yè)平均增速，出現(xiàn)掉隊(duì)趨勢(shì)。

同列三通一達(dá)的中通則在近日拿下了第三方支付牌照，試圖打造一個(gè)更完整的商業(yè)生態(tài)。而在主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，中通甚至跟隨順豐步伐，開(kāi)始宣布不上門必賠付，以向消費(fèi)者提供更便利的快遞體驗(yàn)。

（圖源：中通快遞）

不過(guò)考慮到國(guó)內(nèi)電商行業(yè)內(nèi)卷加劇的狀況，屬于電商件的增量正在持續(xù)降低。在電商訂單驅(qū)動(dòng)作用減弱的情況下，快遞行業(yè)面臨著一系列挑戰(zhàn)。服務(wù)升級(jí)和時(shí)效內(nèi)卷導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，企業(yè)不得不積極尋求轉(zhuǎn)型之路。這種轉(zhuǎn)型不僅涉及到技術(shù)和運(yùn)營(yíng)的提升，還包括了尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)，以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

這幾年來(lái)，出海戰(zhàn)略已經(jīng)成為不少快遞企業(yè)的選擇。國(guó)際市場(chǎng)的電商前景，給予了這些企業(yè)新的信心，跨境電商的發(fā)展為快遞行業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)機(jī)遇。通過(guò)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，可以在全球范圍內(nèi)尋找新的商機(jī)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展。

綜合而言，快遞行業(yè)正面臨著許多機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在快速變化的市場(chǎng)環(huán)境中，沒(méi)有哪家巨頭可以獨(dú)善其身。只有不斷求變，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)和轉(zhuǎn)型策略，才能在洗牌時(shí)刻立于不敗之地。