怡亞通2023年第一期將向?qū)I(yè)投資者發(fā)行5億元公司債券

7月5日消息，深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”）近日發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行公告。

公司已于2023年4月25日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2023〕974號(hào)注冊(cè)公開發(fā)行面值不超過（含）30億元的公司債券（以下簡稱“本次債券”）。本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣5億元，每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為500萬張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。

本期債券募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還到期債務(wù)。包括替換償還到期債務(wù)的自有資金，替換時(shí)間不晚于債務(wù)到期后3個(gè)月。公司將指定專項(xiàng)賬戶，用于公司債券募集資金的接收、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)。

截取自怡亞通2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行公告，下同

根據(jù)東方金誠國際信用評(píng)估有限公司于2023年6月16日出具的《深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，本期債券主體評(píng)級(jí)為 AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。本次發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)。

本期債券期限為3年期，由深圳市高新投融資擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本期債券的詢價(jià)區(qū)間為3.50%-5.00%，發(fā)行人和主承銷商將于2023年7月5日（T-1 日）向投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。

本期債券的起息日為2023年7月7日，采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，到期一次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。2024年至2026年每年的7月7日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）。

網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為擁有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立的合格A股證券賬戶的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。投資者通過向簿記管理人提交《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請(qǐng)表》的方式參與網(wǎng)下詢價(jià)申購。投資者網(wǎng)下最低申購單位為1000萬元，超過1000萬元的必須是1000萬元的整數(shù)倍，簿記管理人另有規(guī)定的除外。