富瑞上調(diào)攜程集團(tuán)目標(biāo)價至426港元 攜程美股升至53美元

劉峰
2023-06-10 17:50

6月10日消息,富瑞發(fā)布研究報告,上調(diào)攜程集團(tuán)目標(biāo)價,港股目標(biāo)價上調(diào)12.4%,由379港元升至426港元,美股攜程由48美元升至53美元,評級同為“買入”。

截至6月9日港股休市期間,攜程集團(tuán)報284.8港元,漲0.85%,成交量378.18萬股,成交額10.69億港元,總市值1840.00億港元。

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富瑞指,攜程今年首季度收入及非國際會計準(zhǔn)測(non-GAAP)盈利表現(xiàn),均好過預(yù)期,同時外游酒店及機(jī)票預(yù)計均已恢復(fù)至疫情前的逾40%水平,好過市場整體表現(xiàn),富瑞形容為正面驚喜。另外管理層指,五一假期表現(xiàn)堅實,全年經(jīng)調(diào)整經(jīng)營盈利率前景亦好預(yù)期。并相信該股將受惠周期概念,明年外游收入料持續(xù)增長。

富瑞預(yù)測,2023年第二季,公司收入108億元人民幣,較2019年升24%,經(jīng)調(diào)整盈利為31億元人民幣,經(jīng)調(diào)整溢利率29%。至于2023年全年,料收入達(dá)420億元人民幣,考慮到季節(jié)性影響,料經(jīng)調(diào)整毛利率約25%。

攜程集團(tuán)2023年第一季度財報顯示,一季度攜程營業(yè)收入為92億元,同比上升124%,環(huán)比上升83%,超過2019年疫情前同期;歸屬攜程集團(tuán)股東的凈利潤為33.75億元,2022年同期凈虧損為9.89億元,環(huán)比增長64.07%;每股基本收益5.18元;經(jīng)調(diào)整EBITDA為28億元;經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤率為31%,相比2022年同期為2%,相比上季度為6%。

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(圖源 攜程黑板報公眾號,下同)

2023年第一季度,國內(nèi)和國際業(yè)務(wù)繼續(xù)呈現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇態(tài)勢。攜程集團(tuán)國內(nèi)酒店預(yù)訂量同比增長100%以上。同城市住宿酒店預(yù)訂量與2019年同期相比增長了150%,達(dá)到了疫情前的水平。出境酒店和機(jī)票預(yù)訂量恢復(fù)到2019年同期的40%以上,達(dá)到了疫情前的水平;公司全球OTA平臺的機(jī)票預(yù)訂量同比增長超過200%,與2019年同期(疫情前水平)相比增長超過100%。

攜程集團(tuán)一季度住宿預(yù)訂營業(yè)收入為35億元,與2022年同期相比增長140%,與上一季度相比增長106%;交通票務(wù)營業(yè)收入為42億元,與2022年同期相比增長150%,與上一季度相比增長89%;旅游度假業(yè)務(wù)營業(yè)收入為3.86億元,與2022年同期相比增長211%,與上一季度相比增長135%,商旅管理業(yè)務(wù)營業(yè)收入為4.45億元,與2022年同期相比增長100%,與上一季度相比增長61%。

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