Wayfair發(fā)行6億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)
5月12日消息，Wayfair近日宣布，向合格機構(gòu)買家發(fā)行2028年到期的6億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。
就本次發(fā)行而言，公司授予初始購買者在自票據(jù)初始發(fā)行日起（包括票據(jù)初始發(fā)行日）起13天內(nèi)購買最多9000萬美元本金總額的額外票據(jù)選擇權(quán)。
這些票據(jù)將以每年3.50%的利率計息，從2023年11月15日開始，每半年在每年的5月15日和11月15日計息一次。這些票據(jù)將于2028年11月15日到期。在2028年8月15日之前，票據(jù)只有在滿足特定條件后才能在特定時期內(nèi)轉(zhuǎn)換。此后票據(jù)可隨時轉(zhuǎn)換，直至到期日前第二個預(yù)定交易日營業(yè)結(jié)束。
公司估計，在扣除公司應(yīng)付的費用和估計發(fā)行費用后，此次發(fā)行的凈收益約為5.886億美元（如果初始購買者行使其全額購買額外票據(jù)的選擇權(quán)，則約為6.77億美元）。
據(jù)報道，此前該公司表示計劃通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換票據(jù)籌集超過10億美元資金。Wayfair宣布發(fā)行6億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)當(dāng)天，Wayfair股價盤后下跌超7.5%。
值得一提的是，Wayfair近日發(fā)布了2023年第一季度財務(wù)業(yè)績。報告期內(nèi)，Wayfair總凈收入為28億美元，同比下降7.3%；毛利潤為8.21億美元，占總凈收入的29.6%。
Wayfair一季度在美國凈收入24億美元，同比下降5.0%；國際凈收入為3.59億美元，同比下降20.4%。國際凈收入不變貨幣增長率為-14.4%。
此外，Wayfair一季度凈虧損為3.55億美元，非GAAP調(diào)整后EBITDA為-14億美元；每股攤薄虧損為3.22美元，非GAAP調(diào)整后每股攤薄虧損為1.13美元；經(jīng)營活動使用的現(xiàn)金凈額為1.47億美元，非GAAP自由現(xiàn)金流為2.34億美元。
2、電商號平臺僅提供信息存儲服務(wù)，如發(fā)現(xiàn)文章、圖片等侵權(quán)行為，侵權(quán)責(zé)任由作者本人承擔(dān)。
3、如對本稿件有異議或投訴，請聯(lián)系：info@dsb.cn
